先來說說海底撈的事情，網上都快傳瘋了，一片土豆1.5元，這漲價實在是太離譜了，很多人不服氣，不就是個火鍋麼，憑啥價格這麼高呢，蔬菜價格本身沒有上漲多少，你海底撈為啥出手這麼狠。
開始的時候大家把目光都集中在原材料的漲價上，因為材料等漲價，海底撈漲價理所當然，大米漲價了、麵粉漲價了以及糧食漲價了，最近包括白酒股也都漲價了，而推動這些背後漲價的邏輯是以糧食為原材料的都漲價了，所以到末端漲價則是必須的。
糧食漲價這個能說得過去，在全世界沒有疫情之前我們的糧食大部分是進口的，現在國外的路子突然斷了，供應減少了，所以就預期漲價，這算是推動各種消費品漲價的一個理由吧，但是我覺得僅僅依靠這點是不夠的，背後一定還有別的不被人們所重視的邏輯。
這次疫情的影響時間大概有一個多月，在這個期間無論是中小企業，還是一些消費領域的餐館，實力不夠的估計被弄死的不少，如此能夠活下來的都是精英，換句話說原來比如說100家餐館，經過這次疫情倒閉了20家，原來大家一天的營業額總共是100，100家分的話每家是1，現在成80家分了，是不是就分的多了，而且最關鍵的是行業的集中度在這次危機過後又一次被集中了，這個時候越是有實力的企業，所獲得紅利就越充足，就比如說以前100家餐館，現在疫情過了，只剩80家了，所以對老百姓來說選擇的餘地變小了，那麼這個時候越是出名的企業所獲得紅利比以前更多，而且即便他漲價你也沒有選擇，因為你要消費，這是剛性需求。
對海底撈來說獲得的客戶人數更多了，等於說品牌效應經過一次疫情不僅沒有損失，而且鞏固和加強了，這個時候他選擇漲價，你沒有選擇的。白酒類企業也是如此，本身品牌就很少，這次疫情也一樣弄死了很多邊緣化的酒類企業，等於說市場無形當中多出了很多客戶，這也是行業再次集中度的體現。
總結一下，我要說的是這次各種消費品漲價，原材料、糧食等漲價僅僅是一個促使的環節，更多的還是品牌類企業的行業集中度再一次被提升，有了相應的定價權，所以才自發的提高了價格。
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如果把這個漲價的邏輯用在股市上你會發現，最近的市場看起來讓人很迷糊，熱點有氣無力，但是一些消費領域的龍頭走勢卻與指數的要死不活呈現反向的狀態，你比如茅臺再有不到10%的空間就新高了，恆瑞醫藥再有3%的上漲就新高了，愛爾眼科再上漲10%就新高，還有建築領域的東方雨虹這波市場下跌就沒有損失，也早早新高了，海螺水泥距離上次的高點不到5%的距離。
當然，上面這些都是這次疫情影響最少的行業龍頭，當他們的邏輯得到深化後，市場很可能就會改變軌跡，你比如說今天的醫藥股高潮了，市場的一致性預期很高，那麼這是不是意味太熱了，接下來這個大消費邏輯要休息幾天呢，這個可能性是完全存在的。
我覺得順藤摸瓜比較好，接下來就要看疫情過後經濟開始復甦的時候，還有哪些龍頭被錯殺了，目前還在低位，我覺得機場、家電、銀行以及高鐵這些都是值得觀察的。
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滬指今天收出了一根十字星，這算是比較強勢了，按照券商今天的這種萎靡的衝高回落，指數沒綠就已經謝天謝地了，但是這種看起來弱的背後多少還是有點強蘊含在裡面，具體是什麼無法用言語表達，如果從K線形態來說，第二個缺口出現指數已經在上面維持三天的強勢了，有一點你不能不承認，那就是這個缺口之上很可能存在島型反轉的概率，我只是說一種概率，當然如果明天券商大跌就不存在這個問題了。
指數非常難判斷，縮量本來應該是弱勢回落，而指數卻偏偏呈現重心略微上移的態勢，這個時候你唯一能做的就是持股，也不能極端的空倉，跟隨市場的牛皮狀態繼續耗下去。
持股、基金還是原來那些一直沒動。
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