一、新興需求驅動即時配送行業發展
即時配是指無需經過倉儲和中轉，直接端到端的即時性送達服務。區別於傳統物流，其核心特徵在於及時性。在懶人經濟與快節奏生活下，便捷性是配送服務重要附加值，即時配的應運而生能夠滿足用戶快速、準時的配送需求。另外中國人口居住集中，配送規模效應明顯，也讓即時配送成為可能。
1.外賣興起推動即時配行業發展
中國即時配送行業興起以外賣領域為切入口。由於用戶基數大，交易頻次高，外賣需求的興起極大推動了即時配行業。2015年餓了麼、美團外賣、百度外賣通過補貼用戶的方式搶佔線上流量，餓了麼與美團在當年實現了對250個城市的覆蓋，百度外賣也在短時間內擴張了100個城市。截至2017年，外賣餐飲行業規模2061億元，同比增長79.8%，行業滲透率5.2%。外賣平臺的迅速擴張，帶來了美團眾包、蜂鳥眾包等紛紛誕生，即時配行業高速發展。而生鮮、鮮花蛋糕、醫藥等對時效性要求高的配送服務也因此快速發展。
2.商超宅配、新零售興起助力即時配發展
商超宅配的興起為即時配送找到新的市場增長點。目前商超宅配的市場規模小、滲透率較低，如2016年市場規模81.8億元，滲透率不足2%，但卻保持50%以上的年增長率，即時配的市場潛力被逐步挖掘。2016年“新零售”概念提出，基於大數據技術使商品前置，其最明顯的特點是在門店對客戶訂單進行揀選與配送。“新零售”通過連接線上線下與物流帶來新零售消費渠道下沉，為即時配的增長提供更大想象空間。如以盒馬鮮生為代表的“餐飲+超市”的新零售模式，其門店物流一體化運營、生鮮食品限時配送等都創造了更多即時配業務的增量。
二、即時配仍處於高速成長期，使用頻率較高
2017年即時配送行業用戶規模達2.93億人，同比增長26.8%；其中有44.3%的用戶使用頻率不少於每週1次，用戶粘性高。
隨著消費場景不斷增多、即時配市場整體交易規模爆發式增長，2017Q4即時配行業訂單規模37.12億，同比增長273.4%。
三、即時配送市場三大參與者：外賣、新興即時配企業、傳統快遞
即時配送行業的迅猛發展引來新興即時配送企業、傳統快遞企業的進入。目前，國內即時配送市場中，蜂鳥配送、新達達、美團外賣擁有市場份額優勢，三者分別佔比28.9%、26.2%、21.6%。
1.以外賣模式起源的即時配送
最初的即時配送行業訂單量主要來自於餐飲外賣領域。外賣是切入即時物流不二選擇的原因其一在單量，其二在頻率與用戶粘性。而能夠送外賣平臺的運力和系統能力也自然能夠在末端物流的其它服務品類如水果生鮮、日用品、藥物等進行配送。隨著外賣市場地位的確定與規模的逐步擴大，延伸業務場景、擴展品類成為趨勢。以外賣模式起源的即時配送服務主要包括美團的轉送團隊、餓了麼的蜂鳥配送等。
餓了麼和美團的配送服務範圍覆蓋了餐飲、商超、藥品、蔬果等品類，並自2017年以來，美團和餓了麼相繼上線“跑腿代購”：酒水、日用品等品類與幫送服務能夠更多滿足用戶的個性化需求。
2.新興即時配送企業
在消費者對同城多元場景下對即時性、便利性需求日益增長同時，專業即時配送企業應運而生。這類企業利用移動互聯網技術、分享經濟思維通過眾包模式提供“P2P直送”的即時配送服務。即時配送服務又細分為兩種模式，一種是針對個人用戶投遞需求的C2C模式，該類模式服務對象為對服務體驗更敏感的偏中高端用戶，代表平臺如閃送、人人快送等；一種是從商家到用戶的B2C模式，最主要的應用場景是外賣及新零售投遞服務，該種模式服務對象為對服務價格更敏感的用戶，代表平臺如點我達、達達等。專業即時配送企業的加入受到資本青睞，電商巨頭如阿里、京東也紛紛佈局即時配送領域。如阿里將快速增長的即時物流平臺點我達、蜂鳥配送融入阿里生態，在末端配送方面發揮作用；除自建物流外，京東也與中國最大眾包物流平臺“達達”合併，成為其O2O戰略落地的基礎。
3.傳統快遞企業深耕即時配領域
即時配送與傳統快遞的網絡體系是有本質區別的。傳統快遞實現的是分散-集中-再分散的過程，且其運送能力更大，覆蓋面積更廣，能夠滿足商品的豐富性及遠程運輸的便捷性。此外，快遞的規模效應能夠帶來邊際成本的降低。傳統快遞企業中的同城快遞大部分仍然採取的傳統物流方式：攬件到網點，送到分揀中心後再到網點，再進行配送，環節多且效率低，傳統物流體系積累形成的路徑依賴反而成為提升效率的障礙。不同於傳統快遞，即時配送是點對點，省去了中間的中轉、倉配過程，是深入到毛細血管層級的末端配送。且即時配送不存在配送幹線，消費需求決定了訂單分佈，而訂單分佈決定了物流組織方式。基於這種背景，各大快遞巨頭紛紛站隊即時配送。
順豐速運自17年切入同城即時配送領域，初步搭建完成全國範圍內第三方直營即時物流配送網絡，組建100+人專項研發團隊，對順豐同城系統產品不斷的迭代升級，以對接不同的消費場景。目前順豐同城即時配送主要有兩種產品：順豐同城急送、即刻送與夜配。2017年，順豐同城即時配送業務不含稅營業收入總計3.66億元，較上年同期增長636.18%，目前已為服裝行業、餐飲外賣行業、商超行業、消費電子行業、平臺行業等的主要品牌客戶提供優質的同城即時物流配送服務。
圓通速遞於2017年推出“計時達”，涵蓋即時配送、同城限送、省際限時三款產品。其中即時配送主要為客戶提供周邊範圍3km內的精準定製化產品服務，採取無需中轉、直接送達、即取即送的模式，並承諾在2小時內送達。目前，圓通已在北京、天津、上海等11個重點城市開通，實現華東、華北、華南、華中、西南西北五大經濟板塊核心城市全覆蓋。
韻達速遞於2018年3月切入即時配送領域，首批開放城市在上海。其即時配送產品“雲遞配”主要涉及個人同城配送訂單、餐飲、商超、鮮花O2O訂單及韻達快遞配送訂單。中通快遞也宣佈上線“City Express”同城即時配送業務，主打同城4小時內配送，目前已在陝西西安正式上線。京東物流通過實施“倉配一體化”，不斷強化前置倉、線下店等基礎設施的投入以及與社會門店打通升級，並推出“閃電送”將京東上海量品類自營商品前置到用戶附近，推進了京東自營線上商品銷售與線下庫存打通的全新場景融合升級。在今年世界盃半決賽、決賽期間，京東物流開通24小時“閃電送”服務，對小龍蝦、啤酒等通過京東app下單的生鮮類食品提供一小時內送達服務。
對於傳統快遞公司而言，其即時配送業務的出現是為了填補傳統同城配送所不能覆蓋的市場。由於對服務、時效的超高要求，即時配需要重新搭建自營為主的網絡體系，由於目前即時配業務只有在核心城市才能有業務量保障，所以該業態可見的未來只是對傳統業務的一個補充，較難帶來明顯的收入、利潤影響。因此，對於該項業務的投入，需要傳統快遞企業有良好的現金流作為容錯空間。
來自：興業證券
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