袁紹、袁術兄弟對峙，相關的諸侯分列兩方。袁紹、曹操、劉表一夥，袁術、公孫瓚一夥，雙方從北邊的青州一直打到南邊的兗州。總體上袁紹這一方佔據優勢，在北邊將公孫瓚趕回了幽州，而在南邊曹操將袁術趕出了兗州。
圖1、黑山軍老大張燕
等南北方的戰事稍微平靜些之後，袁紹終於騰出手來，來平定冀州周邊一直威脅自己的黑山軍。這幫黑山軍在界橋大戰的時候，就給袁紹搗亂，在袁紹和公孫瓚對峙的時候，佔領了袁紹冀州的大本營鄴城。幸虧黑山軍中有一個叫陶升的首領，放走了袁紹部下的家屬，不然跟著袁紹的將領們全得家破人亡。這幫黑山軍早不是之前純粹的農民起義，期間被東漢朝廷招安過，上次攻取鄴城背後明顯有當時董卓把控的東漢朝廷的影子。也是這幫黑山軍，在曹操和袁術兗州的對壘中，站在了袁術一邊。雖沒幫上袁術太多忙，可一直在眼皮底下搗亂，也讓袁紹受不了。
之前袁紹剛剛當上冀州牧時，沮授給袁紹定的稱霸策略中，平定黑山軍就是袁紹要完成的第一項工作。袁紹無論是於公於私，還是依照長遠的稱霸策略，都需要將在自己眼皮底下天天鬧心的黑山賊先消滅掉。
圖2、沮授
和袁紹一起平定黑山賊的還有一人。這人就是董卓的乾兒子，和王允一起將董卓殺掉，在李傕等攻破長安之後跑出來的呂布。呂布怎麼跑袁紹這來了呢？馬上掛著董卓的人頭，從長安跑出來之後，呂布出武關，直奔南陽，先是投奔了當時還在魯陽的袁術。袁術看有這麼一位猛將來投，自然非常高興，待之甚厚。不過呂布可不是那麼好降服的，再加上呂布從長安跑出來的時候，馬頭上掛了滅族仇人董卓的頭。投奔袁術而來，呂布自然是有盤算的，我呂布可是殺了你們袁家滅門仇人的，我呂布可是有恩於你們袁家的。因為有了這一層憑藉，呂布在袁術這自然得意妄為，他帶來的部下也一樣，後漢書上說他“恣兵鈔掠”。
圖3、長安戰敗投奔袁術的呂布（《犯長安》）
袁術滿心以為收攏了一名猛將，沒想到這猛將這麼不好管，於是就有了對呂布不滿的情緒。不多久，呂布察覺了出來，寄人籬下，袁術萬一對自己下手可不好辦，還是趁早走吧。於是呂布就從袁術那出來，投奔在河內的張揚。
張揚和呂布都是幷州人，算是老鄉，而且之前一起都在丁原賬下過，之前就應是老相識。可是到了張揚那。張揚現在依附於中央朝廷，而把控中央朝廷的李傕等人，正發詔書四處懸賞抓捕呂布呢。
圖4、呂布（《犯長安》）
呂布自然是擔心，於是就試探張揚道：“咱們倆是同鄉，眼下殺掉我，你的功勞不見得會有多大。不如將我活著獻出去，在李催那邊可得到的封爵和寵幸可就不是一點點了。”聽呂布這麼說，張揚笑著點頭，沒多說什麼。看張揚這個反應，呂布心裡自然是不安，摸不透張揚心思，萬一這傢伙下手呢？一定是凶多吉少，沒等著張揚下手，呂布就又換了地方。呂布向北投奔冀州的袁紹而來。到袁紹這邊，正好趕上袁紹圍攻黑山軍，於是呂布帶著他的部屬正好幫個忙一起圍剿。
在呂布和袁紹圍剿黑山軍之前。袁紹已經和黑山軍打了好多仗了。先是袁紹大軍深入到朝歌（今河南淇縣）的鹿腸山中追討於毒。在鹿腸山圍攻於毒等部的五天五夜，大破黑山軍，將於毒斬殺，剿滅其部萬餘人。
圖5、袁紹剿滅黑山賊經過
在擊敗於毒之後，又率軍沿山北上，沿路掃蕩，擊破黑山賊首領左髭丈八等，都斬殺。又攻擊劉石、青牛角、黃龍左校、郭大賢、李大目、於氐根等，斬殺數萬人，並徹底焚燬他們駐紮的山寨。就這樣，在袁紹有計劃有組織的攻擊之下，活躍在黑山一帶的這些草根農民領袖遭到了毀滅性的打擊。
圖6、於毒
黑山軍的總首領張燕一看不行，這個袁紹看來真是和我們玩命，與其讓他這樣一個個擊破，不如集中力量比試比試，看看到底誰更厲害。於是張燕召集手下剩餘的黑山軍，以及南匈奴屠各部、雁門烏桓部，和袁紹大軍在常山展開了會戰。而袁紹這邊，正好有了呂布的加入。
張燕這邊有精兵上萬，騎兵幾千。而從朝歌一路過來斬獲頗豐的袁紹大軍人數也不少，再加上有呂布等的加入。兩邊可以算是勢均力敵，對壘了有十多天不分勝負。呂布在這十多天的對壘中出盡風頭。三國演義中呂布的坐騎，後來被曹操送給關羽的赤兔馬，在這場大戰中和呂布一起大顯身手。後漢書呂布傳這樣記載：“布常御良馬，號曰赤菟，能馳城飛塹，與其健將成廉、魏越等數十騎馳突燕陣，一日或至三四，皆斬首而出”。
圖7、袁紹大軍
對壘十多天，張燕的隊伍死傷雖然比袁紹軍隊多。但袁紹軍隊從朝歌一路北上而來，遭遇這樣的僵持戰，自然是吃不消。於是雙方最後各自收兵而去，張燕這支黑山軍雖然被袁紹打的銳氣全消，但依然還在，之後還會出現。
呂布一投奔袁紹，就在平定黑山軍的過程中立下大功，再加上諸侯誅殺董卓替袁家報仇的事，呂布驕橫的老毛病馬上就又犯了。先是因自恃其功，呂布張口向袁紹要更多兵，被拒絕；接著呂布賬下的將士一個個蠻橫的不行。自然和在袁術那邊一樣，袁紹也開始忌憚起呂布來了。
圖8、呂布及其屬下（《犯長安》）
看袁紹對自己有防範，寄人籬下的呂布知道這裡有呆不長了，於是向袁紹請求讓自己回洛陽。袁紹一聽自然是求之不得的事，馬上同意，而且還上表讓呂布當司隸校尉，並派壯士為呂布送行，卻暗地裡吩咐壯士們將呂布殺掉。此時的呂布警覺性倒足夠高，害怕這些人謀害於己，在自己紮營的帳篷中吩咐人吹拉彈唱，而自己則悄悄跑了。
等到袁紹安排的壯士們夜裡準備行事的時候，發現呂布已經跑了。知道呂布跑了之後，袁紹很是害怕，急忙讓加強戒備，同時發下通緝令，可也沒人敢拿呂布怎麼樣。呂布自然也不會去洛陽，而是再次回到了同鄉、老相識張揚那。在回河內郡的路上，呂布經過陳留，而此時陳留的太守張邈聽說呂布來，熱情招待了呂布，走的時候還和呂布立下誓言。張邈和呂布，就是這麼一個小小的交集，為之後的變故埋下了隱患。
圖9、袁紹大帳之中（《跨江擊劉表》）
這時候的呂布真如喪家犬一樣，到處流浪，而且還不被人待見。先後待過的三個地方魯陽袁術、河內張揚、冀州袁紹，都過的不安省。這會又回到了張揚那，能待的長久嗎？
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