袁绍、袁术兄弟对峙，相关的诸侯分列两方。袁绍、曹操、刘表一伙，袁术、公孙瓒一伙，双方从北边的青州一直打到南边的兖州。总体上袁绍这一方占据优势，在北边将公孙瓒赶回了幽州，而在南边曹操将袁术赶出了兖州。
图1、黑山军老大张燕
等南北方的战事稍微平静些之后，袁绍终于腾出手来，来平定冀州周边一直威胁自己的黑山军。这帮黑山军在界桥大战的时候，就给袁绍捣乱，在袁绍和公孙瓒对峙的时候，占领了袁绍冀州的大本营邺城。幸亏黑山军中有一个叫陶升的首领，放走了袁绍部下的家属，不然跟着袁绍的将领们全得家破人亡。这帮黑山军早不是之前纯粹的农民起义，期间被东汉朝廷招安过，上次攻取邺城背后明显有当时董卓把控的东汉朝廷的影子。也是这帮黑山军，在曹操和袁术兖州的对垒中，站在了袁术一边。虽没帮上袁术太多忙，可一直在眼皮底下捣乱，也让袁绍受不了。
之前袁绍刚刚当上冀州牧时，沮授给袁绍定的称霸策略中，平定黑山军就是袁绍要完成的第一项工作。袁绍无论是于公于私，还是依照长远的称霸策略，都需要将在自己眼皮底下天天闹心的黑山贼先消灭掉。
图2、沮授
和袁绍一起平定黑山贼的还有一人。这人就是董卓的干儿子，和王允一起将董卓杀掉，在李傕等攻破长安之后跑出来的吕布。吕布怎么跑袁绍这来了呢？马上挂着董卓的人头，从长安跑出来之后，吕布出武关，直奔南阳，先是投奔了当时还在鲁阳的袁术。袁术看有这么一位猛将来投，自然非常高兴，待之甚厚。不过吕布可不是那么好降服的，再加上吕布从长安跑出来的时候，马头上挂了灭族仇人董卓的头。投奔袁术而来，吕布自然是有盘算的，我吕布可是杀了你们袁家灭门仇人的，我吕布可是有恩于你们袁家的。因为有了这一层凭借，吕布在袁术这自然得意妄为，他带来的部下也一样，后汉书上说他“恣兵钞掠”。
图3、长安战败投奔袁术的吕布（《犯长安》）
袁术满心以为收拢了一名猛将，没想到这猛将这么不好管，于是就有了对吕布不满的情绪。不多久，吕布察觉了出来，寄人篱下，袁术万一对自己下手可不好办，还是趁早走吧。于是吕布就从袁术那出来，投奔在河内的张扬。
张扬和吕布都是并州人，算是老乡，而且之前一起都在丁原账下过，之前就应是老相识。可是到了张扬那。张扬现在依附于中央朝廷，而把控中央朝廷的李傕等人，正发诏书四处悬赏抓捕吕布呢。
图4、吕布（《犯长安》）
吕布自然是担心，于是就试探张扬道：“咱们俩是同乡，眼下杀掉我，你的功劳不见得会有多大。不如将我活着献出去，在李催那边可得到的封爵和宠幸可就不是一点点了。”听吕布这么说，张扬笑着点头，没多说什么。看张扬这个反应，吕布心里自然是不安，摸不透张扬心思，万一这家伙下手呢？一定是凶多吉少，没等着张扬下手，吕布就又换了地方。吕布向北投奔冀州的袁绍而来。到袁绍这边，正好赶上袁绍围攻黑山军，于是吕布带着他的部属正好帮个忙一起围剿。
在吕布和袁绍围剿黑山军之前。袁绍已经和黑山军打了好多仗了。先是袁绍大军深入到朝歌（今河南淇县）的鹿肠山中追讨于毒。在鹿肠山围攻于毒等部的五天五夜，大破黑山军，将于毒斩杀，剿灭其部万余人。
图5、袁绍剿灭黑山贼经过
在击败于毒之后，又率军沿山北上，沿路扫荡，击破黑山贼首领左髭丈八等，都斩杀。又攻击刘石、青牛角、黄龙左校、郭大贤、李大目、于氐根等，斩杀数万人，并彻底焚毁他们驻扎的山寨。就这样，在袁绍有计划有组织的攻击之下，活跃在黑山一带的这些草根农民领袖遭到了毁灭性的打击。
图6、于毒
黑山军的总首领张燕一看不行，这个袁绍看来真是和我们玩命，与其让他这样一个个击破，不如集中力量比试比试，看看到底谁更厉害。于是张燕召集手下剩余的黑山军，以及南匈奴屠各部、雁门乌桓部，和袁绍大军在常山展开了会战。而袁绍这边，正好有了吕布的加入。
张燕这边有精兵上万，骑兵几千。而从朝歌一路过来斩获颇丰的袁绍大军人数也不少，再加上有吕布等的加入。两边可以算是势均力敌，对垒了有十多天不分胜负。吕布在这十多天的对垒中出尽风头。三国演义中吕布的坐骑，后来被曹操送给关羽的赤兔马，在这场大战中和吕布一起大显身手。后汉书吕布传这样记载：“布常御良马，号曰赤菟，能驰城飞堑，与其健将成廉、魏越等数十骑驰突燕阵，一日或至三四，皆斩首而出”。
图7、袁绍大军
对垒十多天，张燕的队伍死伤虽然比袁绍军队多。但袁绍军队从朝歌一路北上而来，遭遇这样的僵持战，自然是吃不消。于是双方最后各自收兵而去，张燕这支黑山军虽然被袁绍打的锐气全消，但依然还在，之后还会出现。
吕布一投奔袁绍，就在平定黑山军的过程中立下大功，再加上诸侯诛杀董卓替袁家报仇的事，吕布骄横的老毛病马上就又犯了。先是因自恃其功，吕布张口向袁绍要更多兵，被拒绝；接着吕布账下的将士一个个蛮横的不行。自然和在袁术那边一样，袁绍也开始忌惮起吕布来了。
图8、吕布及其属下（《犯长安》）
看袁绍对自己有防范，寄人篱下的吕布知道这里有呆不长了，于是向袁绍请求让自己回洛阳。袁绍一听自然是求之不得的事，马上同意，而且还上表让吕布当司隶校尉，并派壮士为吕布送行，却暗地里吩咐壮士们将吕布杀掉。此时的吕布警觉性倒足够高，害怕这些人谋害于己，在自己扎营的帐篷中吩咐人吹拉弹唱，而自己则悄悄跑了。
等到袁绍安排的壮士们夜里准备行事的时候，发现吕布已经跑了。知道吕布跑了之后，袁绍很是害怕，急忙让加强戒备，同时发下通缉令，可也没人敢拿吕布怎么样。吕布自然也不会去洛阳，而是再次回到了同乡、老相识张扬那。在回河内郡的路上，吕布经过陈留，而此时陈留的太守张邈听说吕布来，热情招待了吕布，走的时候还和吕布立下誓言。张邈和吕布，就是这么一个小小的交集，为之后的变故埋下了隐患。
图9、袁绍大帐之中（《跨江击刘表》）
这时候的吕布真如丧家犬一样，到处流浪，而且还不被人待见。先后待过的三个地方鲁阳袁术、河内张扬、冀州袁绍，都过的不安省。这会又回到了张扬那，能待的长久吗？
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