名酒時代下,湘酒企業離“中興”還差幾個“霸蠻”點?

“王菸酒鬼君山茶,湖南三絕走天下”,當湘煙大行其道之時,湘酒的低迷狀態難免讓人感到唏噓。

談起湖南,“熱情火辣”恐怕是公認的第一印象。擁有全國最大的小酒市場,各類小酒品牌在湖南殺得腥風血雨,也使得湖南在白酒市場中具有舉足輕重的地位。

頗為尷尬的是,雖然湖南擁有巨大的市場消費份額,但本地品牌佔比卻不到三分之一。儘管近年來湘酒先後迎來酒鬼酒的復甦,湘窖的產能擴張,瀏陽河的高調復出,但要真正實現“湘酒振興”依然任重道遠。

小酒充當頭號先鋒,外來品牌六路圍攻

“湖廣熟,天下足”,湖南地區釀酒歷史悠久,“呷得苦、霸得蠻”的地域特色給湖南人賦予了開放性和包容性,也給湖南地產酒的發展帶來了不小的壓力。(霸蠻:湖南方言,死磕不服輸)

湘南素有喝米酒的習俗,尤其是鄉鎮、農村市場,紅白喜事上用米酒在永州、衡陽、郴州幾個市場屢見不鮮。

湘北地區的消費者酒量較湘南地區更好,也更愛好喝酒,部分地區還有連續擺三天甚至一個星期酒宴的習俗,白酒的使用量更大。

此外,長株潭市場聯動性較強,可以看做一個整體,只是受消費能力的影響,長沙市場明顯偏高几個檔次,也是名酒企業來湘“斂財”最為集中的區域。

據湖南某資深酒業人士介紹,湖南白酒的產量僅有30餘萬千升,而市場容量卻在產量的2倍以上,這給外來品牌留下了巨大的發展空間。

就外來品牌消費情況而言,湖南是茅臺、五糧液等率先賣斷貨的區域之一,湖南也是瀘州老窖精品特曲全國銷量最大的省份。白酒營銷專家、糖酒快訊特約評論員鐵犁表示,目前川、黔、鄂、蘇、贛、陝酒對湘酒品牌已然形成合圍之勢。

湖南本地市場主流品牌份額(億元)

備註:根據數據顯示湖南省酒類社會零售總額在380億元左右,其中白酒零售總額約270億元左右,本表主要參考各酒類品牌出廠價進行統計,僅供參考。

實際上茅臺、五糧液很早便紮根湖南,水井坊、瀘州老窖等也將湖南視為其最重要的市場之一。

郎酒更是藉助湖南特有的小酒氛圍,依靠小郎酒在湖南市場殺出重圍,雖然在湖南長期受到江小白、牛欄山等全國化光瓶酒產品和本土列強角逐圍攻,小郎酒依然保持著6億左右的市場份額。

由於市場寬容度高,很多白酒品牌在湖南市場屢創奇蹟。

西鳳酒2014年在湖南銷售額尚不足千萬,2018年西鳳實現營收超過3億元,四年增長30倍。

2001年水井坊進入湖南,當時在湖南是最貴的白酒,在一片空白的高端市場上,深耕市場,大力開展品牌宣傳和品鑑活動。雙管齊下使得水井坊突破重圍,消費群不斷增大,銷售額連年增長,巔峰時期達10億。

本土品牌持續發力,突破重圍前路漫漫

“創新性和突破性的欠缺使得湘酒錯失了酒業快速發展的黃金十年”湖南省酒業協會會長劉維平談到湘酒狀況時說道。

實際上,翻開“湘酒”的版圖,湘酒並不缺乏好品牌。酒鬼、武陵都位於17大名酒之列。邵陽酒廠(現湘窖)、回雁峰酒廠、湘泉酒廠(現酒鬼酒)、白沙液酒廠、常德酒廠(現武陵酒)湘酒五朵金花曾風靡全國。

一項公開的數據顯示,2017年,湖南省擁有酒類生產許可證的企業167家,白酒總產量在全國排名第17位,只佔全國總產量的1.2%。同時,大部分釀酒企業規模小,產品結構單一,產值和銷售收入不高。目前,全省酒類生產企業銷售額上10億的只有湘窖,酒鬼緊隨其後。

面對這樣的市場現狀,以“湘榮耀”為口號的湘窖酒業歷經了黃金期與調整期的洗禮之後,逐步形成了高端、次高端和中低端全覆蓋的產品集群,成為湘酒競逐的“一號種子”選手。


市場調查||名酒時代下,湘酒企業離“中興”還差幾個“霸蠻”點?


其中,高端產品湘窖要情定價千元,成為湘窖產品價值風向標;隨著次高端機遇和白酒品類化發展格局的成型,紅鑽湘窖以及湘窖成為旗下應對次高端市場的兩個進攻利器;邵陽大麴和開口笑作為“塔基”,一直保持著穩健的市場推進。


市場調查||名酒時代下,湘酒企業離“中興”還差幾個“霸蠻”點?



值得關注的是,4月23日,湘窖酒業在邵陽湘窖生態文化釀酒城舉行了4800噸醬酒生產基地奠基儀式,這意味著這個湖南本土品牌中銷量第一的企業正式開啟了濃、醬、兼香共同發展的“一樹三花”模式正式啟動。


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而稍早前,酒鬼酒則公佈了2019年第一季度業績預告,公告顯示由於內參酒銷售收入增幅較大,酒鬼酒年收入較上年同期增長30.46%。曾經一度陷入低谷的酒鬼酒正以“內參速度”逐漸擴張,提出了以湖南為根據地的深耕,以華北為中心的全國化以及內參以長沙、北京、廣州為聚焦的圈層化發展。


市場調查||名酒時代下,湘酒企業離“中興”還差幾個“霸蠻”點?


此外,2015年5月停產的瀏陽河酒廠也在去年長沙秋糖期間高調復出,根據規劃,未來瀏陽河酒將定位成全國性中檔白酒品牌。

又發振興文件,“湘酒中興”前路幾何?

市場調查||名酒時代下,湘酒企業離“中興”還差幾個“霸蠻”點?

看著外地品牌在湖南賺的盆滿缽滿,不僅本土品牌開始心動,當地政府也積極籌備、鼎力支持。

2019年全省消費品工業工作會上,湘酒振興戰略、支持重塑湘酒品牌等議題提上了湖南省消費品工業發展的工作日程,成為2019年的一項重要工作。

根據資料顯示,在2011年湖南省出臺了《關於促進湘酒產業健康發展的意見》,第一次為湘酒提出目標:到2015年培育20億和30億規模白酒企業各一家,產量達到160萬千升,年銷售達到200億。

市場調查||名酒時代下,湘酒企業離“中興”還差幾個“霸蠻”點?


《意見》出臺之後,湘窖、酒鬼酒、武陵等本土品牌也推出系列調整,藉機做大做強,推動“湘酒中興”。2016年、2017年“湘酒發展高峰論壇”連續兩屆舉辦,政府主管部門、行業專家、酒企、酒商等也為“湘酒中興”出謀劃策,剖析了湘酒企業實力不足、各自為戰等企業層面以及川、黔、鄂、贛、陝、蘇、皖品牌“混戰”等市場層面因素。此外,“政府支持力度不足”的意見也曾有提及。

2018年,湖南省經信委更是深入全省開展了實地調研,形成了《湖南酒業發展情況的調查與思考》,指向了“重振湘酒雄風,做大做強湘酒品牌”,並罕見地指出了湖南酒業發展存在的差距和不足,剖析了出現困難的主要原因。

《湖南酒業發展情況的調查與思考》

差距和不足,原因與思考

產業規模存在差距。目前湖南的產量不到四川(402萬千升)十分之一,約佔河南(118萬千升)四分之一、湖北(90萬千升)的三分之一。

市場競爭激烈。湖南省一些地方和部門對推動酒業發展認識不夠統一,對酒業品牌的支持相對滯後。

缺乏龍頭企業帶動。地產品牌中湘窖、酒鬼酒產值達10億級,由於缺乏龍頭企業帶動,導致常德、邵陽等酒鄉相關配套產業缺失,難以形成規模化。

政策支持力度不夠。湖南省雖然出臺過一些促進酒業發展的政策措施,如2011年出臺《關於促進湘酒產業健康發展的意見》,但與周邊省份相比仍存在較大差距。

品牌維護和建設明顯滯後。在“黃金十年”裡白沙液、湘泉等在全國具有較高知名度的白酒品牌沒有得到很好維護。隨著省外一線名酒品牌的擴張和周邊二線品牌的不斷滲透,省內白酒品牌面臨“進不可攻,退不可守”的生存危機。

消費市場引導培育不力。外來品牌在湖南佔據主導地位,本地品牌在次高端以上難以發揮實力,只能被動挨打。目前,湖南白酒年銷售額近300億元,本土品牌僅佔1/3,且呈下降趨勢。

人才隊伍建設存在缺陷。酒業有個共識,“四川人會釀酒,湖南人會賣酒。”湖南並不缺乏酒類營銷人才,省內酒類營銷企業均做得比較成功。但是,由於缺乏鼓勵扶持政策,湖南引進釀酒領域中高端人才渠道不暢,原有營銷隊伍流失嚴重,往往自立門戶經營酒類營銷企業。有些出於感情因素早期經銷地產酒,由於缺乏有力的政策支持和市場消費引導,也逐步轉向經營外省名酒,形成賣地產酒少、經營外省名酒多的經營格局。

或許是認識到了存在的問題,目前湖南的一些企業和部門已經積極行動起來,例如,湖南省商務廳曾組織多次湘酒企業到貴州酒博會展銷,使得不少湘酒品牌得到向外宣傳與推廣的機會。

在湖南省近幾年的兩會期間,有代表提交議案:從稅收、融資等方面為湘酒發展爭取政策。

湖南省酒業協會會長劉維平也表示,湘酒目前普遍底子薄,不具備走出去的條件,把自己的產品品質和營銷策略進行提升,立足本土,“收復失地”,紮紮實實做好自己才是正道。

按照湖南省“抓重點、補短板、強弱項”大調研活動計劃,分為調研實施、問題梳理、破解難題、總結完善四個實施階段,目前已經進入第三階段。

但是值得注意的是,目前的市場環境同前幾年政策制定時相比,已經有了非常大的改變。

首先是小酒和光瓶酒市場迎來了新的升級,目前已初步結束了百家爭鳴的局面,走進了戰國七雄的態勢。快訊君在市場調查中發現,前幾年在湖南市場活躍的20多個小瓶酒品牌如今只剩下了五六個全國品牌,這五六個品牌牢牢控制著80%以上的市場份額。

此前,小郎酒曾在湖南花了七八年的時間才從湘北逐步推進,小清純也是先攻下湘南的郴州市場才逐漸獲得了市場。但現在除了幾個主要品牌之外的其他品牌小瓶酒或退出湖南市場,或蜷縮在一兩個縣城,依然堅守,但銷量不大。

此外,隨著飛天茅臺和普五價格的上漲,越來越多的消費者開始選擇喝三四百元的次高端單品,這就為目前長沙市場上銷量比較好的湘窖、水井坊、酒鬼酒、西鳳酒次高端產品打開了市場。

綜合來看,湘酒想要實現振興還可以從以下幾個方面入手:

首先是搶佔核心消費市場。高端產品的推廣向快消品學習,搞渠道精細化運作,但這種模式更適合五糧液、國窖等已經解決了消費者問題的品牌。對省酒而言,還是應該做好商界精英或核心意見領袖的公關,做好次高端以上的增量市場。

其次是學習內參酒模式,組建廠商聯盟體。由於湖南品牌分散,銷量越少,導致湖南的經銷商普遍追求單個品牌(或產品)的高利潤,組建廠商聯盟,讓經銷商持股,有利於激發經銷商動力。

最後是重視鄉鎮市場的拓展、春節的銷售和終端店的掌控。雖然目前鄉鎮、農村市場的消費升級也在進行中,但由於這些地方離消費全國性名酒還有一定的差距,因此還有很大的增量空間。

這些節假日消費主力軍的消費時間越來越集中,如果不重視鄉鎮市場,沒有即飲型產品做支撐,以後靠平時辦點酒席求生存的品牌日子會越來越難熬。


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