項羽可能自己都沒想到，他征戰一生，從未有過敗績，然而末日還是選擇了他，準備降臨頭上來了。
公元前203年，七月，劉邦立英布為淮南王。八月，劉邦又得到了北方兩支軍隊的支援，他們是北貉部落（今吉林省東部一帶）及燕王臧荼，最可怕的是，他們贊助劉邦的是北方的土特產——騎軍。
同時，田榮之弟田橫聞聽田廣被韓信誅殺，收集齊國殘軍敗將投奔彭越。韓信是田橫的死敵，但彭越是劉邦的老朋友，所以說田橫歸根到底也成了自己人。
與此同時，精明的劉邦發佈命令，凡是為國捐軀的戰士，由官吏負責準備喪服及棺材，並且轉送至其家鄉，這項措施，有如風雲卷集，天下全部聚集在了以劉邦為核心的集團周圍。
由此算來，整個中國大地，從北到南，從西到東，諸侯和百姓幾乎沒有幾個是項羽的人了。
劉邦兵多糧豐，項羽兵少食盡，天下是紅是黑，一目瞭然，項羽再次陷入了空前的孤獨與寡助之中。 但是，項羽的西楚霸王稱號也不是白來的，他的鋼鐵意志及震盪山河之氣仍然威懾著天下諸侯，讓劉邦一時寸步難進。
此時，考驗劉邦和項羽的似乎不是誰的兵力糧食多，而是誰的意志堅強。劉邦首先鬆動了，他主動向項羽提出談判講和的請求。
劉邦任命出使楚國的談判員，是陸賈。
當陸賈跳過廣武澗，向項羽傳達劉邦議和的文件時，項羽冷笑一聲，告訴陸賈：“打仗可以，議和沒門，如果劉邦不投降，想弄回老爹及老婆，那是異想天開！”
好，既然談不攏，就用老辦法，打，打到他服為止。
當項羽拒絕談判後，憤怒的劉邦命令兩軍攻擊項羽。一支是彭越的遊擊軍，一支是韓信的齊國軍。
彭越的任務是幹他的老本行，徹底切斷楚國糧道；
韓信則派軍從東撲來，進逼楚軍。
但是，韓信在進逼項羽的時候，也在壓迫著劉邦的心房。劉太公及呂雉阿姨還在項羽手裡呢，逼急了項羽，那可是會真動刀殺了他們。
這時，有一個叫侯公的人主動向劉邦請纓遊說項羽，以楚漢兩軍議和的條件換回劉太公及呂雉。
議和，本來就是劉邦的最後底線，不是他不想打了，而是他及士兵們的意志及耐心已經達到了極限，他們都不想和項羽一味地耗戰。
劉邦同意侯公出使談判。
侯公說的還是陸賈說過的那句話：議和，還人。
這次，項羽一反常態，再無罵言。他似乎看出，戰爭不是單打獨鬥，形勢於楚軍越來越不利，諸侯從四面八方而來，包圍圈已越來越明顯了，最可怕的是彭越這個老流氓斷絕了楚軍的糧道，楚軍已無力修復這條生命通道，除了講和，他別無選擇。
項羽終於同意議和，歷史上出名的中分天下的計劃就要出籠了。
項羽和侯公簽定了一個盟約：“以鴻溝為界，鴻溝以西，全部歸劉邦；鴻溝以東，全部歸項羽，兩國交好，永不交戰。”
順便解釋一下，鴻溝不是什麼今天所說的下水道，而是一條河流。鴻溝，又稱洪溝，流經今天的河南省開封市西南，在滎陽縣東北注入黃河，只可惜的是歲月滄桑，這條傳說中的洪溝今已堙沒。
盟約定好後，劉太公及呂雉被侯公帶著回到漢軍時，全軍高呼萬歲。
漢兵這一聲萬歲是為劉邦而呼的，也是為自己而叫的。四年了，多少個昏天暗地，多少個激戰衝鋒，戰士們死了一批又一批，蕭何向戰場輸送了一批又一批，輸完了強壯的，又輸老人及未成年人，甚至還要把女人也投送戰場，今天，這一切終於要結束了。
戰爭的最高境界，不是為天下而戰，而是為不戰而戰。戰士們刀山火海地闖蕩，不全是為劉邦取得天下，以求封侯拜將光宗耀祖。我相信，以血肉之軀鋪開一條通往開滿鮮花的故鄉之路，這才是他們此時最渴求的事情！
這時候，項羽才發現自己是真的累了，他第一個撤兵東還。
可他萬萬沒想到的是，撤兵命令一發出，死神迅速地找上門來了。
使項羽陷入死亡門的，不是別人，正是張良及陳平。
當劉邦準備撤兵還都時，張良和陳平突發奇想地建議劉邦撕毀盟約，急攻項羽。
劉邦愣住了，這到底是怎麼回事？早不提，晚不提，偏偏到項羽撤軍了才提，你們到底想的是什麼主意呀？
張良和陳平給亮出了底牌，他們認為，漢軍據有大半個天下，基本上沒有一個諸侯不歸附，而楚兵力疲糧盡，這是天要亡項羽的時候了。如果漢王不乘勝追擊的話，必將養虎遺患，失去建立帝業的絕佳機會！
劉邦如夢初醒，恍然大悟。兩位大師說得一點沒錯，項羽永遠都是一隻猛虎，只不過是暫時患病淪落罷了。而此時，漢軍及諸侯卻是一匹匹吃肉的惡狼，既然如此，這正是群狼出擊撕碎病虎的大好時光啊。
公元前202年，十月，新年。
劉邦撕毀盟約，率領二十多萬大軍追殺項羽。
從某種角度來講，劉邦這種出爾反爾的做法，可是違背了戰爭之道。然而，在張良看來，這個世界哪有什麼道或不道的。五年前，他就是以這種方式勸劉邦撕毀與秦軍守將的條約，才得以趁機打進咸陽的，那事之後，天下又有誰對他們非議過一句？
所謂兵不厭詐，殘酷的戰爭已經告訴我們，所謂戰爭公約，不過是一張廢紙，世界上只有永恆的利益，沒有永恆的道德信義！
既然這樣，那就放開手腳，大膽地打吧。
劉邦發起進攻的同時，號令韓信和彭越前往固陵會師與項羽決戰。固陵，在今天的河南省淮陽縣北。然而，當劉邦懷著興奮的心情打到固陵時，卻遇上了一個讓他萬分沮喪的情形——韓信和彭越竟不約而同地耍賴，都沒有前來助戰！
這下麻煩大了，劉邦原來的幾個厲害兄弟都還在韓信旗下，比如灌嬰和曹參。而地球人都知道，像劉邦這種人，一旦他與項羽面對面地交戰，除非人多勢眾，不然他根本就不是項羽的對手。
劉邦後悔已經來不及了。
這時項羽對劉邦的行動也猛然驚覺，親率十萬大軍，立馬調頭突擊劉邦。
劉邦上演的這一幕就像打乒乓球一樣，剛抓到球拍還沒碰到球，項羽就抓起球拍狠狠地朝他臉上砸來。這一砸，劉邦頓時鼻青臉腫，大敗而逃。
劉邦只得退軍陳下，築壁自守。
這鬱悶的一戰，漢軍被項羽斬首兩萬兵。真是計劃趕不上變化啊，好好的設想，竟然被韓信和彭越這兩個無賴粉碎成沫。
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