2019中國餐飲業年度報告發布,一個4萬億的市場商機

近日,中國飯店協會聯合新華網共同發佈了《2019中國餐飲業年度報告》。這是中國飯店協會自2009年以來每年連續發佈的全面展示餐飲業發展情況的行業數據分析。報告數據顯示,2018年全國餐飲收入42716億元,同比增長9.5%。其中,山東人最能“吃”,餐飲收入達3995億元。廣東、江蘇、河北位列其後,餐飲收入均突破3000億元。“火鍋大省”四川排名第6,北京以1101.8億元排名第16位。


2019中國餐飲業年度報告發布,一個4萬億的市場商機

在中國各省區市餐飲收入排行榜中,2018年,山東省以3995億元餐飲規模,成為中國餐飲第一大省,同比增長10.9%。傳統“吃貨大省”廣東位列第二,餐飲收入達3884.6億元。江蘇、河北居第三、四名,分別達3430.5億元、3125.6億元,上述四省均突破3000億元。

“火鍋大省”四川去年吃掉2807.4億元,僅列第六位。北京、上海、天津分別以1101.8億元、1099.9億元、1020億元排在第16、17、18名,其中上海市去年餐飲收入同比增長4.2%,增幅排名在31個省(區、市)中墊底。

2019中國各省市區餐飲收入排行TOP10

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2019中國正餐TOP10

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2019中國火鍋餐飲TOP20

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2019中國快餐小吃TOP10

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2019中國團餐TOP10

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2019中國休閒餐飲TOP10

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中國餐飲業發展8大特徵

根據《2019年餐飲業年度報告》的數據分析,截止2018年底,中國餐飲業發展呈現以下特徵:

1.行業整體規模持續擴大,較大規模企業維持較快增長,品牌企業領跑態勢明顯。

從營業額來看,正餐企業前50營業額合計超過1100億元,火鍋餐飲企業前20營業額合計超過500億元,快餐小吃企業前10營業額合計超過150億元,團餐企業前10營業額合計超過500億元西餐及休閒餐飲企業前10營業額合計超過100億元。
從企業來看,較大規模的餐飲企業整體規模持續擴大,中大型企業仍然處於持續擴張階段,其平均增長率為12.6%,超過了全國餐飲營業收入增長率,餐飲業集中化程度不斷提升,品牌企業影響力不斷擴大。

2.部分市場表現突出,品質化發展成為市場新機會

從領域來看,火鍋營收優於其他餐飲品類,表現突出。2018 年,火鍋市場總收入 達到 8757 億元,對比 2014 年漲幅超 52%,預計 2019 年火鍋營收達到 9.6千億。

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喜宴市場成為企業重要的營收版塊,一批以婚慶喜宴為主的餐飲企業崛起並深受市場熱捧,通過優質的喜宴產品和服務在激烈的市場競爭中蓬勃發展。

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老字號成為文化與消費雙載體,對於弘揚優秀中華傳統文化、促進消費、拉動經濟增長都有重要意義,面臨著重要的發展機遇。

3.銷售管理財務三項費用成本值得關注,品牌化發展成為最大關注點。

原材料、房租和人力成本仍然是上升最快的三大成本。按照所佔比例來看,原材料進貨成本、銷售管理財務三項費用以及人力成本佔比最大,其中銷售管理財務三項費用成本較高,企業盈利能力不強。在企業關注方向調查中,企業對於品牌化發展最為關注,關注品牌化發展的企業佔比72.80%,其次是供應鏈發展(佔比52.03%)和綠色化發展(49.19%)。

4.連鎖化程度逐漸加強但呈現馬太效應,直營仍是首選。

在所調研企業中直營店全年增長均值高於加盟店,整體而言餐飲行業的連鎖化程度逐漸加強。行業中呈現出加盟店越多的店越多人加盟的趨勢,馬太效應較為明顯。對比擁有直營店的企業集團和擁有加盟店的企業集團數量,可以發現擁有直營店數目依然遠大於加盟店,可見目前餐飲行業企業集團為了保證產品質量、維護品牌聲譽仍是優先發展直營店。

5.餐飲行業仍屬於勞動密集型產業,中大型企業員工隊伍相對穩定,從業人員薪酬水平較低。


無論是一線員工數量還是管理員工數量都較上年持續增長,餐飲行業仍然屬於勞動密集型產業。一線員工數量均值與管理員工數量均值比為7.38:1。中大型企業中將近60%企業的人員流失率維持在12%以下,平均人員流失率為10%。一線員工的平均工資3600元,管理層員工的平均工資為6300元。中大型餐飲企業通過提升員工工資福利、創新晉升和發展機制,吸引人才流入。

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6.餐飲強省發展迅猛,十大吃貨省份餐飲收入領跑全國

從地域來看,前十大省份餐飲收入合計佔全國餐飲收入66%,在全國餐飲業中發揮著舉足輕重的作用。
7.門店數量發展成為行業效益提升瓶頸,工業化發展或可打破僵局。

隨著企業門店數目增加會呈現出一定的規模效應,但是當到達一個規模極限之後其效益就開始下降,因此門店數目控制在合理區間取代對規模的追求,成為當前餐飲業發展模式的關鍵點。隨著新技術的發展,企業通過網絡化和工廠化發展,可以突破門店數量瓶頸實現更優地規模化發展。

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8.各業態領軍企業排名反映了餐飲市場風起雲湧

從排名來看,在市場的重新洗牌下,大眾餐飲成為市場新的主體。正餐企業前50營業額合計超過1100億元,杭州飲食服務集團有限公司繼續蟬聯百強榜首,北京華天飲食集團公司、上海杏花樓(集團)股份有限公司位居其後;火鍋餐飲企業前20營業額合計超過500億元,四川海底撈餐飲股份有限公司成為領軍企業,呷哺呷哺餐飲管理有限公司、四川香天下餐飲管理有限公司進入前三甲;快餐小吃企業前10營業額合計超過150億元, 安徽老鄉雞餐飲有限公司位居首位,上海楊國福企業管理(集團)有限公司、張亮麻辣燙緊隨其後;團餐企業前10營業額合計超過500億元,河北千喜鶴飲食股份有限公司、快客利集團、深圳市德保膳食管理有限公司位居前三強;西餐及休閒餐飲企業前10營業額合計超過100億元, 濟南嘉和世紀酒店管理有限公司、江蘇水天堂餐飲管理有限公司、廈門豪享來餐飲娛樂有限公司成為前三甲。

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