復星國際集團爲旗下旅遊和酒店業務籌備 IPO

知情人透露,中國復星國際集團(以下簡稱“復星國際”)計劃上調其旅遊和酒店業務的 IPO(首次公開募股)籌資金額的上限至7億美元。

今年7月,復星國際表示已獲得香港證券交易所批准,分拆包括其旅遊和酒店業務為 Fosun Tourism Group,並獨立上市。當時的籌資金額目標為5億美元。(詳見《華麗志》此前報道:復星國際獲准分拆上市包括Club Med在內的旅遊和酒店業務,IPO目標籌資5億美元

復星國際的旅遊和酒店業務包括法國地中海俱樂部 (Club Med SAS),及位於三亞市的奢侈度假村三亞亞特蘭蒂斯,但復星國際並未在招股書說明書中列出發行股份的具體細節。僅指出本次 IPO 的主要目的是擴張現有業務,獲得更多的土地使用權,進行潛在投資和償還鉅額銀行貸款。籌集的資金中,20%將 用於擴張度假村、兒童遊客和教育、文化活動、表演藝術和現場娛樂等業務,30%用於卡法麗江和太倉項目,同時拓展至更多的旅遊景點。

本次 IPO 的主要承銷商為 Citigroup Inc.(花旗銀行) 和 JPMorgan Chase & Co(摩根大通銀行)。

招股書顯示,Fosun Tourism Group 2018上半年的虧損收窄至1.35億人民幣,去年同期為虧損1.89億人民幣。其中包括地中海俱樂部在內的度假村業務,2017年銷售額同比增長9%至118億人民幣。

復星國際集團為旗下旅遊和酒店業務籌備 IPO


旅遊和休閒業務一直是復星國際旗下快樂生態板塊的重要組成部分,也是復星國際重要的盈利部門。2016年,復星國際重組旗下業務,打造 Fosun Tourism Group,著手後者的上市計劃。Fosun Tourism Group 目前已經是全球銷售額最高的休閒旅遊酒店集團。

在過去幾年中,復星國際一直在致力於打造旅遊和休閒帝國:

  • 歷時兩年的爭奪戰,2015年1月,復星國際以13億美元的價格收購法國地中海俱樂部(詳見《華麗志》報道:Club Med 爭奪戰新年收官 復星抱得美人歸
  • 2015年3月,復星國際以9180萬英鎊收購英國休閒旅遊集團 Thomas Cook Group Plc 5%的股份,雙方還成立了合資企業託邁酷客,提供一站式高端品質旅遊定製諮詢和服務(詳見《華麗志》報道:復星再拓國際旅遊版圖,認購老牌英國旅行社 Thomas Cook 5%股份
  • 2018年4月,由復星國際耗資16億美元開發的三亞亞特蘭蒂斯在海棠灣國家海岸開業,提供酒店及旅遊相關的產品和服務,推動當地旅遊業發展

復星國際旗下快樂生態板塊包括:復星旅遊文化集團、豫園股份、景區專業運營商上海愛必儂旅遊發展有限公司,以及和前華納兄弟總裁 Jeff Robinov、索尼影業共同創立的 Studio 8 影視公司。

地中海俱樂部目前在超過26個國家和地區擁有資產,運營網絡覆蓋40個國家,2015~2017年間,共計擁有超過460萬人次的全球遊客到訪地中海俱樂部,其中多數為家庭出遊或情侶/夫妻出遊。

自2018年2月以來,已經有超過130萬人次的顧客入住三亞亞特蘭蒂斯,前往水族館、水上公園等景點遊玩。


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