備受關注的富士康或者說工業富聯(股票簡稱)A股的IPO發行,戰略配售結果今日下午終於披露出來。20家戰略投資者認購了81億,配售對象聚齊了國家隊、央企隊以及互聯網巨頭隊,堪稱A股史上最強戰略配售陣容。
工業富聯的發行價為13.77元,本次A股IPO發行股份為約19.7億股,此次戰略配售的股份數為5.91億股,金額為81.35億元。其中,BAT三家互聯網巨頭各認購了2178.6萬股,認購金額均為3億元。另外還有3.73億股網下配售股,以及10.06億股網上發行股份。
本次發行的無鎖定期的股份為網上的10.06億股,以及網下的1.12億股,合計為11.18億股。以13.77元的發行價對應的上市流通市值為153.95億元。也是近三年來最大的IPO上市流通市值。
此外,網上中籤結果也出來了,作為今年來首隻頂格申購必中的新股,參與申購的投資者最晚今早可以查看是否中籤,中籤的投資者記得5月28日繳款,股票賬戶上要確保有足夠繳款的資金即可。
BAT各自認購3億元戰略配售股份
根據富士康最終發行方案,本次A股IPO發行價格為13.77元/股,發行股份數約19.7億股,募資總額271.2億元,最終戰略配售5.91億股,對應的募資金額為81.35億元,股份鎖定期為12-48個月。
今日下午發佈的《網下發行初步配售結果及網上中籤結果公告》顯示,20家戰略投資者參與了戰略配售。從投資者類型來看,大致可以分為國家隊、央企隊、互聯網巨頭隊,還有地方國企隊、金融機構隊。
以A股市場國家隊概念來看,主要是中央匯金資產管理公司和全國社保基金理事會,前者直接認購了5809.7萬股,認購金額8億元,為第二大投資者;後者持有上海國投協力發展股權基金合夥企業40%的份額,該合夥企業認購了7254.9萬股,認購金額約10億元,為最大戰略投資者,全國社保相當於間接投資了4億元。國家隊這兩家認購的股份50%鎖定12個月,50%鎖定18個月。
央企隊則是最為主要的主力陣容。 包含有國投集團、中國鐵路投資公司、招商局科技投資公司、中車資本、一汽財務公司、鞍鋼集團資本、中國移動創新產業基金、華融匯通資管等等。鎖定期多為50%鎖定12個月,50%鎖定18個月。
此外,新華保險、幸福人壽此類金融機構,以及地方國資背景的義烏和諧錦弘股權合夥企業、東方明珠新媒體公司等也參與了認購。其中義烏和諧錦弘股權合夥企業認購2178.6萬股,是唯一的鎖定48個月的投資者。
20家戰略投資者認購股份鎖定期分三種:一種是認購股份50%鎖12個月另50%鎖18個月,第二種為鎖定36個月,第三種為鎖定48個月。第一種情況的14家戰略投資者認購了最主要的股份,第二種的有5家投資者認購了1.09億股,最後一種的只有1家投資者認購了2178.6萬股。國家隊和央企隊多為第一種情形,BAT為第二種情形。
11.18億股上市流通市值154億元
本次發行新股中,非戰略配售發行的13.79億股,在啟動回撥機制之後,網下配售3.73億股,對應金額為51.36億元;網上配售10.06億股,對應金額為138.53億元。網下配售的股份中,2.61億股鎖定12個月,1.12億股無鎖定期。
富士康上市之日流通股份數網上發行的10.06億股,以及網下發行的1.12億股,合計為11.18億股,以發行價對應的市值為153.95億元。
相當於一上市就有154億元的流通市值,這也是最近3年來最大的IPO首日流通市值,僅次於2015年6月底300億元的國泰君安。今年以來上市流通市值最高的是華西證券的約50億元。
最近4年新股發行均無鎖定期,首發募資金額即為上市流通市值。富士康創新引入戰略配售和網下鎖定期,使得本次271.2億元的首發募資,上市首日流通為153.95億元。
從“代工之王”到“工業互聯網鉅艦”,郭臺銘的“朋友圈”再擴容
在人們普遍印象中,過去富士康總是與蘋果代工緊緊聯繫在一起。然而,事實上此次在A股上市的工業富聯板塊並不包括代工業務,而是圍繞“工業互聯網”這一新興產業的相關業務板塊。
富士康的工業互聯網主要包含哪些業務內容,從其招股說明書中可窺得一二。
根據招股書的公告,工業富聯本次發行所募集資金在扣除發行費用後擬主要聚焦於工業互聯網平臺構建、雲計算及高效能運算平臺、高效運算數據中心、通信網絡及雲服務設備、5G 及物聯網互聯互通解決方案、智能製造新技術研發應用、智能製造產業升級、智能製造產能擴建八個部分進行投資。
也正是基於這些項目和產業的投資,此次戰略配售對象中,既有大型的產業基金,也有中鐵、中車、鞍鋼這樣的製造企業,還有BAT這樣的互聯網巨頭。這種“軟硬結合”的戰略投資對象構成對工業富聯這艘被寄予厚望的“工業互聯網鉅艦”未來發展影響深遠。
公開資料顯示,早在工業富聯此次啟動IPO之前,富士康的創始人郭臺銘就已經頻頻在各種場合與馬雲、馬化騰、李彥宏等互聯網大佬同框,透露出富士康擁抱互聯網及智能製造的信號。
不久前,郭臺銘在清華大學深圳研究院做了一場主題為“實體經濟+數字經濟”的報告。
在會上,郭臺銘透露,近期準備在北京亦莊設一座工廠,做AI數據採集和智能設備開發。
郭臺銘強調,富士康不再是一家代工廠,工業互聯網會是富士康的核心戰略。“我是大象,有了工業互聯網,不僅會跳舞,還會跳探戈。”
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