公募“老十家”之一的鵬華基金日前公告顯示，旗下鵬華價值共贏兩年持有期混合基金（009086）將於4月7日起正式公開發售。據悉，該基金是鵬華基金旗下首隻業績報酬基金，擬通過打破原有固定管理費模式，將管理費與基金業績相掛鉤，實現投資者與基金管理人的“價值共贏”。
浮動管理費基金相對於固定費率基金，主要體現三個方面的優勢：首先，創新的費率模式，打破原有固定管理費模式，鼓勵管理人通過優秀的業績表現贏得業績報酬；其次，持有鎖定期的要求避免了短期的非理性贖回，鼓勵長期持有；最後，較長的考核週期，緩解了基金經理對於短期業績排名的壓力，讓基金經理更好地執行投資策略，專注於資產的長期增值。
公開資料顯示，將業績報酬與基金業績掛鉤的鵬華價值共贏混合基金，分為三個檔次計提業績報酬的形式，相較市場同類產品，費用更划算。本基金固定管理費率為0.8%，當基金年化回報率超過8%時，按照不同檔位提取業績報酬。經過測算，當鵬華價值共贏基金年化收益率達13.1%且提取業績報酬時，管理費率才達到市場一般費率1.5%。
值得注意的是，作為固定持有期產品，鵬華價值共贏自投資者買入起，將設定2年的鎖定期，鎖定持有期到期後進入開放持有期，每份基金份額自開放持有期首日起才能辦理贖回及轉換轉出業務。儘管對應的基金份額在鎖定期內無法贖回，但仍具有兩大優勢。一方面，兩年持有期有助於投資者進行理性投資，避免追漲殺跌，從而提高投資勝率；另一方面，兩年持有期與基金長期投資理念不謀而和，有利於基金管理人更好地執行投資策略，專注於資產的長期增值。此外，基金成立開放申購後，可每日申購滿足定投需求，提升長期投資體驗。
據瞭解，鵬華價值共贏擬由鵬華權益王牌基金經理王宗合擔綱管理。在長達14年的投研生涯中，王宗合逐漸形成了“精選個股，專注價值，長期投資，穿越牛熊”的穩健投資風格，尤為擅長通過研究的領先性、不以市場短期情緒波動為前提的價值評估體系，挑選數一數二的行業與公司。王宗合表示，自己的投資策略不是去判斷市場，而是選擇優質個股；基金的建倉與減倉操作，也並非僅看短期效果，更多是基於中長期視角，在合乎投資理念的情況下進行投資。據Wind數據統計顯示，截至2019年末，其管理的鵬華產業精選、鵬華養老產業、鵬華消費優選、鵬華中國50、鵬華策略回報5只基金任職年化回報均超12%，其中鵬華養老產業、鵬華策略回報任職年化回報更在17%以上。
實際上，作為公募行業“老十家”基金管理公司之一，鵬華基金素有“基本面投研專家”之稱，立足於為投資者持續創造價值，長期以來始終堅守“長期投資、穩利致遠”的投資理念。具體而言，鵬華基金堅持研究發現價值，堅持深入的基本面研究，堅持獨立的價值判斷。在多年的投研實踐中，通過構建嚴謹、完整的投研體系，鵬華基金逐漸形成了可持續的基本面投研實力，力求在不同的經濟環境下，洞悉市場基本面變化，尋找符合產業和社會發展方向，且具備持續競爭優勢和良好盈利能力的最優投資標的，得以為投資者創造長期價值。優秀的股票投資表現也獲得了權威評價機構的認可，在最新一期公佈的海通證券三年期股票投資能力評定中，鵬華基金獲得五星最高評級。
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