中國智能手機市場競爭激烈,小米2018年開始主攻國際市場

截至2019年2月,小米在國內的前兩月累計手機銷量跌至604萬部,同比下降31%。其中1月、2月出貨量分別為313萬部和291萬部,同比下滑31%和30%,跌幅達到2018年以來最高水平。

小米自2018年8月以來,國內手機銷量同比跌幅一直在20%以上,2018年全年降幅為6.4%,而最新的銷量數據顯示,小米手機的下滑趨勢非但沒有扭轉,反而有進一步擴大的趨勢。

2018年2月-2019年2月小米手機零售市場銷售情況

中國智能手機市場競爭激烈,小米2018年開始主攻國際市場

2018年4季度,中國市場的智能手機出貨量前5大品牌依次為華為(含榮耀)、Oppo、Vivo、蘋果、小米,小米在8個季度以來首次跌至最後,市佔率跌至10%,距2018年Q1的最高點15%下降了5個百分點。2019年前兩個月,小米依舊在位列第五,市佔率維持在10%,無反彈跡象。其餘四大品牌銷量分別為:華為(含榮耀)1994萬臺、Vivo 1141萬臺、Oppo 1100萬臺、蘋果 700萬臺。

照此趨勢,小米在2019年一季度的國內手機銷量大概率低於1000萬臺,這可能是小米自2017年一季度以來首次單季銷量低於千萬臺級別。

從國內市場來看,小米手機四季度小米手機出貨量為1030萬臺,同比大幅下滑35.2%。從國內智能手機出貨量市場份額來看,小米在四季度為10.0%,為連續7個季度以來最低水平,同比下降3.9個百分點。

國內手機業務的大幅下滑主要有兩個因素:一方面,全球智能手機市場持續疲軟,四季度全球智能手機出貨量同比下滑4.9%,中國智能手機市場出貨量同比下滑9.7%;另一方面,國內智能手機市場競爭日趨激烈,小米方面表示,在四季度小米只推出了兩款試水高端手機的 Mix3和小米Play,新品發售數量低於其他廠商,對出貨量刺激不足。

回顧我國智能手機發展歷史,智能手機市場的快速發展推動了我國整個電子信息產業鏈從總量擴張到結構升級,逐步形成了多樣化、多層次、高效率的產業鏈體系。在此背景下,我國手機廠商整體研發設計水平的不斷提高,國產手機的品質有了大幅提升,並逐步獲得了全球消費者認可,在世界範圍內表現出較強的市場競爭力。

2013-2018年國內智能手機出貨量市場份額佔比

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數據顯示:2016年國內智能手機出貨量達到頂峰5.22億臺,隨後隨著我國智能手機飽和度上升,國內市場智能手機出貨量開始下降,2018年國內智能手機出貨量3.9億臺。

我國智能手機市場競爭相當激烈,華為、VIVO、OPPO、小米等國產品牌的崛起佔據了國內絕大部分市場份額,蘋果、三星等國際品牌在國內智能手機市場份額比例開始迅速下降。受制於國內智能手機新增市場空間限制,現階段我國部分智能手機品牌開始向海外市場延伸。

國內手機廠商積極開拓海外市場,出口量持續增長,是新興市場手機行業的重要參與者併為推動新興市場手機行業的發展作出重要貢獻。國產手機在海外市場的優異表現,表明國產手機已獲得世界各國手機品牌商、運營商、消費者的認可,是國內手機廠商繼續拓展海外市場的良好基礎。全球範圍內持續增長的手機需求特別是新興市場的快速增長為國內手機廠商提供了廣闊的發展空間。

受益於通信技術和手機零部件的不斷升級,全球手機市場目前維持著穩定增長的趨勢。非洲、南亞、東南亞、中東和南美等新興市場人口基數超過 30 億,經濟發展水平較低,手機行業發展相對滯後,人均手機保有量較小,市場空間巨大。以非洲、印度、中東、孟加拉國和印度尼西亞為代表的主要新興市場 2018 年手機合計出貨量為 7.06 億部,出貨金額達到 674.03 億美元,2011 年至 2018 年出貨量和出貨金額的年均複合增長率分別為5.70%和 8.95%,增速較快,高於全球出貨量和出貨金額的年均複合增長率 1.42%和 7.16%。經濟的快速發展、人口紅利的釋放以及通訊技術設施的建設將推動新興市場的銷售規模在未來實現快速增長,2022 年新興市場出貨金額將達到 832.54 億美元。

隨著成熟市場 5G 網絡的大規模鋪設,以及新興市場的日益成熟,無線化、便攜化、智慧化將帶來新一輪產業升級,為行業帶來新的換機週期,也將進一步強化手機的消費升級屬性。

非洲、印度和孟加拉國等全球主要新興市場成為今後多年全球手機銷量增長的主要來源。不論是功能手機還是智能手機,與其他成熟市場相比,新興市場的發展潛力均具有明顯優勢。

2018 年全球智能手機出貨量達到 14.05億部,出貨金額達到 4,861 億美元, 分別佔全球手機出貨總量和出貨總金額的 74.35%和 98.20%。隨著智能手機普及率不斷提高,到 2020 年,全球智能手機出貨量和出貨金額佔比將分別增長至 80.59%和98.90%。

2013-2018年全球市場智能手機出貨量統計

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同時,隨著新興市場(主要包括非洲、印度、中東、孟加拉國、印度尼西亞)的日益成熟,智能手機出貨量增速較快,年均複合增長率高達 30.81%,預計至 2022 年將增長至 4.46 億部,智能手機市場佔比不斷提高,智能手機在該市場佔有率由 2011 年的10.67%快速增長至 2018 年的 47.44%。

2013-2022年新興市場智能手機出貨量及佔比(樣本為非洲、印度、中東、孟加拉國和印尼)

中國智能手機市場競爭激烈,小米2018年開始主攻國際市場

全球新興市場智能手機出貨量的提升以及智能手機滲透率的穩步增長,給全球主要手機廠商提供了可觀的新增市場。

從整體來看,小米四季度全球出貨量為2860萬臺,同比微增1.4%,在全球智能手機的市佔率從2018年的7.1%上漲至7.6%,而比上一季度的市佔率9.7%下降了2.1個百分點。

2017-2018年小米手機整體出貨量構成統計

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從2018年全年來看,小米在2018年共計出貨1.2億臺,增長32.3%,增速在全球主要智能手機品牌中排名第二,僅次於華為,出貨量市場份額從2017年的6.3%增長至8.7%。其中印度市場是小米發展的主要國際市場。

2018年印度市場智能手機品牌佔有率

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