智通財經APP訊，世紀陽光(00509)發佈公告，於2020年4月18日，公司與認購方(中國世紀陽光集團投資有限公司，由公司控股股東、董事會主席及執行董事池文富全資擁有)訂立認購協議，公司向認購方發行本金總額3億港元的可換股債券，其可按初步換股價每股換股股份0.1875港元(較4月17日收市價0.158港元溢價約18.67%)全數兌換為16億股換股股份。
於本公佈日期，公司擁有已發行45.81億股股份。換股股份佔經擴大後公司股份總數的約25.89%。
於完成後，認購事項所得款項總額及所得款項淨額將分別為3億港元及約2.92億港元。預計認購事項所得款項淨額中：約78.77%將用於自獨立第叄方按較低利率(即介於每年約9.1%至每年8%)為集團境外借款(包括應計利息)再融資，以及在與潛在投資者及金融機構磋商融資條款時將集團置於更有利地位;及約10.96%將用於結算資本開支;及約10.27%將用於集團於中國香港經營的一般營運資金。
於本公佈日期，認購方及與其一致行動人士於16.61億股股份(佔公司已發行股本的約36.25%)中擁有權益。於按初步換股價全數兌換可換股債券後，16億股換股股份將配發予認購方，而認購方及與其一致行動人士於公司投票權的權益將增加至經配發及發行換股股份擴大的公司已發行股本的約52.76%。
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