2019年保險業回顧暨2020年展望，這個話題“回顧中展望”更多的是“展望中不殆”。所謂“知止不殆”，2020年我們要懂得適可而止，這樣就不會遇到危險。另外，我們要站在歷史高度和時代高度，在回顧中展望2020年中國保險業。今天談談2019年的保險數據。
——小城不小說
總體概況
2020年已在路上，2019年的數據卻剛剛出爐，“回顧中展望保險業”系列文章一直少一篇數據彙總的文章，今天補上。
01
保險收入
從產壽險公司來看，產險公司13016.33億元，同比增長10.72%；人身險公司29628.42億元，同比增長12.82%。人身險公司未計入合同核算的保戶投資款和獨立賬戶本年新增交費9086.94億元，同比增長9.66%。
從產壽險業務來看，產險業務11649.47億元，同比增長8.17%；壽險業務22754.14億元，同比增長9.80%；健康險業務7065.98億元，同比增長29.70%；意外險業務1175.16億元，同比增長9.26%。
從意健險佔比來看，全行業意健險保費8241億元，佔比19.33%；產險公司意健險保費1367億元，佔產險公司保費10.50%；壽險公司意健險保費6874億元，佔壽險公司保費23.20%。
02
賠款和給付支出
2019年1-12月份，保險業賠款和給付支出12894億元，同比增長4.85%。
從產壽險公司來看，產險公司7278.65億元，同比增長12.76%；壽險公司5615.05億元，同比增長-3.89%。
從產壽險業務來看，財產險業務賠款6501.62億元，同比增長10.25%；壽險業務給付3743.21億元，同比下降14.70%；健康險業務賠款和給付2351.48億元，同比增長34.81%；意外險業務賠款297.66億元，同比增長11.19%。
從意健險佔比來看，全行業意健險賠款支出2649億元，佔比20.55%；產險公司意健險賠款支出777億元，佔產險公司賠款10.68%；壽險公司意健險賠款支出1872億元，佔壽險公司賠款支出33.34%。
2019年已經過去，面向2020年，我們必須清醒的知道，我們的步伐已經被打亂。
意外險數據
01
總體情況
2019年1-12月份，意外險實現保險保費收入1175億元，同比增長9.26%。
2020年的數據，我們基於歷史數據進行了預測，預計實現保費收入1250億元，同比增長8%左右（如圖1-1所示）。
圖1-2給出了2018、2019年保費增長率和賠付支出增長率的對比情況，總體來看，保費增長率和賠付支出增長率變動基本一致，說明了意外險的經營結果比較穩定，風險波動性較小。
圖1-3給出了2017、2018、2019年意外險賠付率變動情況，可以看出，賠付率基本在20%-30%之間變動，波動率較小。
02
產險公司
表1-1給出了2019年1-12月份88家產險公司意外險保費收入、保費收入增長率、公司意外險保費佔比、市場佔有率及簡單賠付率情況，88家產險公司中有79家經營了意外險。
從保費規模來看，產險公司意外險保費收入527億元，同比增長26.40%，高於行業平均值。79家產險公司的保費增長率波動較大。從簡單賠付率來看，79家產險公司的賠付率波動也比較大。
03
壽險公司
表1-2給出了2019年1-12月份91家壽險公司意外險保費收入、保費收入增長率、公司意外險保費佔比、市場佔有率及簡單賠付率情況，91家產險公司中有84家經營了意外險。
從保費規模來看，壽險公司意外險保費收入649億元，同比增長-1.57%，低於行業平均值。84家壽險公司的保費增長率波動較大。從簡單賠付率來看，84家壽險公司的賠付率波動也比較大。
健康險數據
01
總體情況
2019年1-12月份，健康險實現保險保費收入7066億元，同比增長29.70%。
2020年的數據，我們基於歷史數據進行了預測，預計實現保費收入9000億元，同比增長28.5%（如圖2-1所示）。
圖2-2給出了2018、2019年保費增長率和賠付支出增長率的對比情況，總體來看，保費增長率低於賠付支出增長率，這說明了健康險的經營結果有惡化的趨勢，或者是因為經營的產品類型發生了變化。
圖2-3給出了2017、2018、2019年健康險賠付率變動情況，可以看出，賠付率基本在15%-35%之間變動，波動率較大。
02
產險公司
表2-1給出了2019年1-12月份88家產險公司健康險保費收入、保費收入增長率、公司健康險保費佔比、市場佔有率及簡單賠付率情況，88家產險公司中有69家經營了健康險。
從保費規模來看，產險公司健康險保費收入840億元，同比增長47.68%，高於行業平均值。69家產險公司的保費增長率波動較大。從簡單賠付率來看，69家產險公司的賠付率波動較大。
03
壽險公司
表2-2給出了2019年1-12月份91家壽險公司健康險保費收入、保費收入增長率、公司健康險保費佔比、市場佔有率及簡單賠付率情況，91家產險公司中有87家經營了健康險。
從保費規模來看，壽險公司健康險保費收入6226億元，同比增長27.60%，低於行業平均值。84家壽險公司的保費增長率波動較大。從簡單賠付率來看，84家壽險公司的賠付率波動較小。
2020年展望
我們現在已經站在2020年，站在這個特殊時點回顧過2019年的數據，更多的是為了預測2020年。
圖3給出了2017年、2018年、2019年每個月的意健險保費收入情況，基於此預計2020年同比增長25%左右。
表3給出了2019年意健險市場情況，產險、壽險公司的保費收入分佈、增長率情況，總體來看，產險公司略勝一籌，但是我們也發現“略勝一籌”背後隱藏的風險。
“回顧中展望保險業”系列文章，我窮盡了2019年的關鍵詞，更是詞窮了2019年的關鍵詞。
2020年，中國保險的關鍵詞是什麼？我想“回顧中展望保險業”系列文章已經給出了答案：
- 十九屆四中全會、2019年中央經濟工作會議關於保險的新要求
- 低利率環境下，壽險公司如何生存？（日本進入低利率環境後，7家壽險公司+1家財險公司破產）
- 商業車險改革，產險公司如何生存？（從全球來看，商業車險改革成功的經驗幾乎沒有，改革註定是贏者通吃）
- 什麼決定中國健康險的未來？（面對健康險，保險公司有“資本”瘋狂嗎？投資資本為何如此“瘋狂” ？）
- 養老問題的灰犀牛，作為第三支柱的商業養老保險能做什麼？
- 信貸風險的灰犀牛，保險如何助力金融體系安全？
- 自然災害的黑天鵝，面對巨災保險能做什麼？
- 保險如何助力“人民的獲得感、幸福感、安全感”？
- 保險如何參與國家現代治理體系建設？
- 保險如何助力構架國家安全網（安全是廣義概念，包括自然災害、養老、就業）？
2020年，中國保險的關鍵詞是什麼？我想“回顧中展望保險業”系列文章沒有給出答案的是：
面對新冠肺炎疫情，保險業應該做什麼？
注：本文數據來自於中國銀保監會、中國人民銀行、國家統計局公佈的數據和小編通過各家公司收集整理的數據。
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