2019年1月全球企業併購總結:全球醫藥領域第一大併購案誕生

2019年剛開始的月份,全球企業併購比較活躍,製藥、金融服務、金礦、造船等企業間都發生了行業最大規模的併購。

大型併購

百時美施貴寶740億美元收購新基


2019年1月全球企業併購總結:全球醫藥領域第一大併購案誕生


美國醫藥巨頭百時美施貴寶(Bristol-Myers Squibb Company)宣佈,該公司計劃通過現金加股票的方式,以總價740億美元收購生物製藥公司新基製藥(Celgene)。兩家公司的董事會已批准了這一交易。合併後的新公司將擁有9款年銷售額超過10億美元的產品,並在治療腫瘤、免疫疾病、炎症和心血管疾病等領域有著巨大的增長潛力。百時美施貴寶的股東將擁有新公司大約69%的股份,而新基生物製藥則預計將擁有新公司31%的股份。包括債務在內,這筆交易價值950億美元,超過輝瑞在2000年以890億美元收購Warner-Lambert的交易,如果最終完成,將成為全球製藥領域第一大併購案。

禮來80億美元收購Loxo


2019年1月全球企業併購總結:全球醫藥領域第一大併購案誕生


禮來公司(Eli Lilly & Co.)同意以約80億美元現金收購Loxo Oncology公司,這是禮來公司新任CEO Dave Ricks的首筆重大交易,也是禮來在收購治療罕見基因突變而引發癌症的靶向藥物方面的一個大動作。此次鉅額交易也標誌著禮來公司正從其傳統的糖尿病治療領域擴展到癌症治療上來。這筆交易也是2019年剛開年來全球醫藥領域的第二筆大額交易。目前,Loxo腫瘤學公司正在開發一種靶向藥物,主要針對可以通過基因組測試檢測的這類癌症。

支付處理商Fiserv收購First Data


2019年1月全球企業併購總結:全球醫藥領域第一大併購案誕生


美國支付處理商Fiserv已同意以全股票交易收購競爭對手First Data,股權價值為220億美元,創下近年來金融服務業最大的併購案。兩家公司合併後,將成為全球領先的支付和金融技術提供商之一。First Data的Clover是基於平板電腦的支付系統,獲得大量精品咖啡店、餐館和其他小型企業使用。這是近年來該公司發展最快的業務之一。目前,Clover的交易量已攀升至每年700億美元。這項交易將成為網絡支付科技行業有史以來最大金額的併購案。通過合併交易,Fiserv可以將First Data的商家獲得服務推薦至公司目前的合作銀行。此外,交易保守估計會有9億美元成本協同效應,平臺合理化等領域的提升,以及大幅降低利息支出的空間。

紐蒙特礦業收購Goldcorp



2019年1月全球企業併購總結:全球醫藥領域第一大併購案誕生


全球排名第二大的黃金生產商紐蒙特礦業(Newmont Mining)宣佈,將花費100億美元收購黃金生產商Goldcorp。在這一合併後,新的全球最大的黃金生產商就將誕生,其擁有的金礦分部在美洲、澳洲和加納等全球各地,將是擁有全球最多黃金礦藏的公司。這將是即去年9月全球第一大黃金公司加拿大巴里克黃金(Barrick Gold)以60億美元收購了南非蘭德黃金資源(Randgold Resources)之後,黃金生產行業的又一大合併。

現代重工與大宇造船將合併為全球最大造船公司


韓國現代重工業集團(Hyundai Heavy Industries)1月31日宣佈,通過有償增資籌集約2.09萬億韓元,用以收購韓國產業銀行(KDB)持有的大宇造船海洋公司(DSME)55.7%股份,並新設立造船綜合法人作為中間控股公司。收購完成後,現代重工將拆分為兩個實體,其中一個準備上市,同時,現代重工將向韓國產業銀行出售其股票。若交易最終成功,將誕生全球船舶製造業新的巨無霸。現代重工將是新公司的最大股東(持股26%),產業銀行是第二大股東(18%)。

特種材料公司Entegris Inc和Versum Materials宣佈對等合併,合併公司價值約為90億美元,其中Entegris股東持有52.5%的股權。

併購進展


通用電氣(GE)宣佈旗下GE運輸業務與Wabtec Corp.的合併協議條款已作修訂。按照新的條款,Wabtec股東的持股比例將提高至50.8%,此前為49.9%。通用電氣仍將獲得大約29億美元的現金。交易預計將於2月底完成。

西門子(Siemens)和阿爾斯通(Alstom)在最後關頭提出新的補救措施,以化解歐盟反壟斷部門對二者合併可能打擊歐洲市場競爭的擔憂。西門子和阿爾斯通提出轉讓信號業務和更長的許可協議,並且已經確定了潛在的收購者。

在特別股東會議中,Pandora Media Inc公司股東批准與Sirius XM Holdings Inc的收購交易。Sirius去年9月宣佈收購Pandora公司的計劃。

已完成併購


日本武田藥品工業公司(Takeda)完成對歐洲製藥巨頭夏爾(Shire plc)的收購手續。武田藥品取得夏爾的所有股份,使其成為全資子公司。銷售額進入全球前十的製藥巨頭將由此誕生。收購總額創下了日企收購海外企業的最高紀錄。

中資併購

中國長江三峽集團停止了與歐盟監管機構就收購事宜所進行的談判。三峽集團去年提出以90億歐元(103億美元)收購葡萄牙EDP-Energia de Portugal。三峽集團已經持有EDP23%的股權,並於去年5月提出收購EDP的控股權,不過交易推進速度緩慢。

恆大集團旗下恆大健康發佈公告,以9.3億美元收購電動汽車公司NEVS 51%股權。NEVS的中文名稱是國能電動汽車瑞典有限公司,該企業於2012年收購了瑞典SAAB(薩博)汽車的核心資產和技術。

全球最大的汽車玻璃供應商之一的中國福耀集團擬收購德國汽車供應商SAM公司。SAM公司主要生產、銷售鋁亮飾條, 員工1800名,主要客戶是大眾汽車。SAM公司已於去年8月申請破產,並於11月1日進入破產程序。

日本大型食品批發商國分集團(KOKUBU GROUP)總公司宣佈,將收購中國的食品批發企業北京必愛喜食品營銷有限公司,到2月1日取得90%股權。具體交易額沒有公佈。

青島海爾發佈公告稱,2019年1月4日,Candy公司100%股份轉移至海爾歐洲在意大利設立的全資子公司Haier Europe Appliance Solutions S.p.A.名下。Candy是一家意大利的企業,是國際專業電器製造商,涉及產品有洗衣機、洗乾衣機、洗碗機、滾筒乾衣機、冰箱、冰櫃、廚房電器及吸塵清潔設備等。

施耐德電氣(Schneider Electric SE)表示,其部分持股的德力西電氣(Delixi Electric Ltd.)已收購了浙江德力西國際電工有限公司和德力西儀器儀表有限公司。持有德力西電氣50%股權的施耐德電氣表示,按照模擬基礎計算,此次收購將令德力西年收入達到10億歐元左右(合11.4億美元)。

中國電商巨頭阿里巴巴已收購德國數據分析初創企業data Artisans,交易金額大約9,000萬歐元(1.031億美元)。

其他中小型併購

Churchill資本集團(Churchill Capital Corp)和全球專業信息提供與分析服務領域的領導者科睿唯安(Clarivate Analytics)達成最終合併協議。本次交易中企業初步估值為約42億美元。

英特爾(Intel)以現金加股票的形式,出價55億美元至60億美元競購以色列科技公司Mellanox Technologies。Mellanox Technologies主要為支撐雲計算的數據中心服務器生產芯片和其他硬件產品。

微軟(Microsoft)表示,它正在收購一家初創公司Citus Data。該公司已將其稱為PostgreSQL的開源數據庫軟件商業化。交易條款尚未披露。這筆交易可以支撐微軟提出支持開源技術的論點,特別是在雲端。

數據共享和存儲公司Dropbox宣佈,將以2.3億美元現金收購電子簽名公司HelloSign,這將擴大其工作流程相關產品組合。

美國報紙連鎖企業MNG Enterprises宣佈,該公司已發出收購要約,將以總價13.6億美元收購《今日美國》(USA Today)的出版商甘尼特公司(Gannett company)。

維亞康姆(Viacom)表示,為了拓展廣告業務,公司將以3.40億美元的現金收購免費視頻流媒體電視服務公司Pluto TV。Pluto TV稱公司擁有1200萬月活躍用戶,以及包括維亞康姆在內的130家電影和電視合作伙伴。

經所有相關部門的批准,巴斯夫(BASF)和索理思(Solenis)已完成此前宣佈的巴斯夫溼部造紙和水處理化學品業務與索理思的合併。合併後公司的預計銷售額約為30億美元,將以索理思品牌運營。巴斯夫將擁有聯合公司的49%股份,其餘51%由索理思管理層和克杜瑞(CD&R)所管理的基金共同擁有。

強生公司(Johnson & Johnson)宣佈已完成對Ci:z Holdings Co., Ltd. 的收購,收購總價約為2300億日元。Ci:z Holdings銷售DR. CI:LABO、LABO LABO和GENOMER護膚品系列,將成為強生消費品集團的一部分。

日本隱形眼鏡護理液製造商歐得士(OPHTECS)已收購荷蘭隱形眼鏡製造商Microlens Contactlens Technolgy B.V.的100%股權。後者已成為歐得士全資子公司,更名為OPHTECS Europe B.V.,收購價未公佈。

法國化妝品集團歐舒丹(L'Occitane)宣佈已達成最終協議,以9億美元現金收購英國暢銷高端護膚品牌ELEMIS。自1990年創立以來,ELEMIS一直是護膚領域的全球領導者,並且是英國領先的獨立護膚品牌。

美容產品直銷公司雅芳(Avon Products)宣佈將旗下位於中國的工廠出售給LG生活健康旗下的子公司菲詩小鋪,交易淨得4400萬美元。此外,雅芳還與菲詩小鋪簽署了製造和供應協議。

金融公司Chemical Financial Corp和TCF Financial Corp宣佈全股對等合併。TCF市值為36.0億美元,Chemical市值為30.3億美元。交易完成後,TCF股東將持有合併公司54%的股份。

美國交易所運營商納斯達克(Nasdaq Inc.)向挪威證券交易所Oslo Bors VPS Holding ASA 提出7.7億美元收購報價。

福斯爾集團(Fossil Group)宣佈將以4000萬美元的價格將正在開發中的智能手錶技術相關的知識產權出售給Alphabet Inc旗下的谷歌。福斯爾表示,研發團隊的部分成員將轉聘至谷歌,公司將保留超過200名成員。

德納(Dana)宣佈已完成對總部位於意大利的SME集團的收購。SME集團設計、研發和生產低壓交流感應電動機和磁阻式同步電動機、逆變器和廣泛應用於非公路電動車輛的控制器,包括物料搬運、農業、工程建築和自動導引車。SME集團擁有100多名員工,在中國、德國、加拿大和意大利都有業務。

新加坡知名房地產公司凱德集團(CapitaLand Limited)宣佈,將通過一次現金加股票交易,以70.4億新元(約合44.4億美元)的價格收購淡馬錫旗下房地產公司Ascendas-Singbridge Pte。該公司表示,此項交易將產生亞洲最大的房地產公司,總資產將達到860億美元。淡馬錫在凱德集團的持股將從現在的40.8%增至51%。



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