證券代碼：002131 證券簡稱：利歐股份 公告編號：2020-058
債券代碼：128038 債券簡稱：利歐轉債
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
特別提示：
1、“利歐轉債”贖回日：2020年3月31日
2、“利歐轉債”摘牌日：2020年4月9日
一、“利歐轉債”贖回情況概述
經中國證券監督管理委員會 “證監許可[2018]155號”文核准，利歐集團股份有限公司（以下簡稱“利歐股份”或“公司”）於2018年3月22日公開發行了21,975,475張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值人民幣100元，發行總額219,754.75萬元。經深交所“深證上[2018] 157號”文同意，公司219,754.75萬元可轉換公司債券已於2018年4月19日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“利歐轉債”，債券代碼“128038”。
“利歐轉債”自2018年9月28日起可轉換為公司股份。
“利歐轉債”票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。“利歐轉債”採用每年付息一次的付息方式，每年的付息日為本次發行的可轉債發行首日（即2018年3月22日）起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
公司股票自2020年1月22日至2020年2月19日期間，有15個交易日股票價格不低於“利歐轉債”當期轉股價格（1.72元/股）的130%（即2.24元/股），已觸發《利歐集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》中定的有條件贖回條款。2020年2月24日，公司召開第五屆董事會第二十六次會議、第五屆監事會第十四次會議審議通過了《關於提前贖回“利歐轉債”的議案》，決定行使“利歐轉債”有條件贖回權，對贖回日前一交易日收市後登記在冊的“利歐轉債”進行全部贖回。
二、贖回程序及時間安排
1、“利歐轉債”於2020年2月19日觸發有條件贖回；
2、“利歐轉債”停止交易日：2020年3月17日
3、“利歐轉債”停止轉股日：2020年3月31日
4、“利歐轉債”贖回登記日：2020年3月30日
5、“利歐轉債”贖回日：2020年3月31日
6、公司資金到賬日：2020年4月3日
7、投資者贖回款到賬日：2020年4月8日
9、公司自2020年2月20日至2020年3月30日共發佈了25次贖回實施的公告，通知“利歐轉債”持有人有關本次贖回的各項事宜。
關於“利歐轉債”贖回的具體情況詳見公司同日在指定的信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關於“利歐轉債”贖回結果公告》（公告編號2020-057）。
三、摘牌安排
因本次贖回為全額贖回，贖回完成後，將無“利歐轉債”繼續流通或交易，“利歐轉債”不再具備上市條件而需摘牌。自2020年4月9日起，公司發行的“利歐轉債”（債券代碼：128038）將在深交所摘牌。
五、最新股本結構
注：1、本次變動前股本情況為截至2018年9月27日（開始轉股前）的股本情況；
2、本次變動後股本情況為截至2020年3月30日（贖回登記日）的股本情況。
五、諮詢方式
諮詢部門：董事會辦公室
諮詢電話：021-60158601
特此公告。
利歐集團股份有限公司
董事會
2020年4月9日
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