北宋时期：
辽、北宋、西夏时期
辽、北宋、西夏时期
北宋的统治区域：
东北以今海河、河北霸州、山西雁门关为界。
西北以陕西横山、甘肃东部、青海湟水为界。
西南以岷山、大渡河为界。
宋神宗时通过熙河开边收复熙、河、洮、岷、叠、宕六州。
金国的崛起与辽(契丹族)的衰败灭亡：
金国，或称金朝（]1115年－1234年）是中国历史上由女真族建立的一个王朝。
女真族原为辽朝的藩属。因辽朝晚期朝政混乱，天祚帝昏庸无能，又不断索求贡品，且藐视女真诸部首领。所以女真族首领完颜阿骨（金太祖）在1112年统一女真诸部后，于1114年对辽朝宣战，1115年于会宁府（今黑龙江省哈尔滨市阿城区）建都立国，国号大金。
金朝立国后，与北宋联手向辽朝宣战。1123年金太祖去世，其弟完颜吴乞买继位，即金太宗。1124年正月，金太宗为了联合西夏灭辽，把下寨以北、阴山以南的辽地割给西夏。西夏则改对金朝称藩。1125年辽朝灭亡。
辽朝灭亡后，1126年金太宗以宋廷毁约为由，再派完颜宗望、完颜宗翰兵分二路攻破开封，于隔年俘虏宋徽宗、宋钦宗等宋朝皇室北归，史称靖康之祸。于1127年灭北宋。此后，又迫使南宋称臣，并且让西夏、高丽等国臣服。
金的产生
金国的不断壮大
金、南宋、西夏并立时期
金、南宋、西夏并立时期
南宋的统治区域：
西南以岷山、大渡河为界。
北界因金人入侵而不断南移，最终移至淮河为界。
西部以大散关（今陕西宝鸡市西南）及秦岭以南为界。
蒙古的崛起与金国的衰败：
南宋与一河之隔的金国在对峙中走向荼靡之时，一个新兴的游牧民族正在蒙古草原上兴起。在韩侂胄酝酿北伐的那些年里，孛儿只斤·铁木真已经率领他的部落完成了对东起呼伦贝尔、西到阿尔泰山的广袤疆土的征服。1206年，他在全蒙古大呼拉尔台（部落会议）上被推举为“成吉思汗”，即“大海洋之可汗”。
自1207年起，蒙古开始对称臣于金的西夏发动试探性进攻，并于次年直接攻取了金的昌、桓、抚三州，击破金国30万大军。1214年，蒙古骑兵拿下金之中都（即昔日的燕京），在河北、河东一带如入无人之境。无计可施的金宣宗不得不下令迁都汴京（开封），把昔日的战利品北宋腹地作为最后的战略根据地加以经营。自开禧北伐以来已成惊弓之鸟的南宋君臣，此时终于直起了腰杆。嘉定七年（1214），在朱熹的门徒真德秀建议下，宋宁宗决定停止向金支付每年60万的岁币。
金军在三年后出兵南侵，接连夺取西和州、成州、凤州等地，但在襄阳、枣阳被南宋守军击败。此时成吉思汗正忙于西征，无暇顾及中原之地的变局。但到1226年蒙古大军返回东方之后，立即屠灭了苟延残喘的西夏。此后由于成吉思汗病逝，蒙古各部一度群龙无首，但在1229年的哈拉和林（大斡耳朵）大呼拉尔台上，成吉思汗的第三个儿子窝阔台被推举为大汗，重新开始了对金的战争。此时的金由于屡遭重创，疆域已经缩小到潼关以西、黄河以南一块极小的版图内。
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