夏啟建夏
夏啟像（圖源網絡）
在禹晚年的時候，各部落首領一致推舉伯益為繼承人，但大禹卻暗中扶植自己的兒子啟。等到禹死後，啟將繼承人伯益殺死，奪取了天下。夏啟繼位之後，採取了“父傳子”、“家天下”的世襲制，摒棄了遠古的“禪讓制”。世襲制在中國實行了幾千年，直到公元1911年推翻清朝統治為止。
商湯滅夏
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商族發展到商湯時，已經變得非常強大。夏朝末期，夏王桀大興土木，奢侈淫逸，征伐鄰國，殘殺異己，橫徵暴斂，怨聲四起，大臣關龍逢曾多次勸諫夏桀，最後卻為夏桀所殺。商湯於部族內布德施惠、輕賦薄斂、扶困救窮、勤政廉明，周邊諸侯都歸順他，百姓也親附他，他統治時期社會穩定。他又任用伊尹、仲虺為左右相，伊尹為奴隸出身，對民眾疾苦十分了解，為相後，又推行改革，安定社會。此後商湯人據中原，先擊敗韋、顧等邦國，後又擊敗昆吾，並於夏軍決戰於鳴條(今河南封丘東)。夏桀大敗奔潰，南竄於南巢(今安徽巢湖附近)而死，夏朝滅亡。
武王伐紂
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商朝自帝武乙開始就已日漸衰敗，到紂王時，已經經歷了帝武乙、太丁、帝乙三世衰微。紂王雖不講文治，但卻講究武功，他多次向東討伐東夷，俘獲了大批奴隸，使商朝一度又出現了強盛的勢頭。
然而，紂王卻異常的荒淫殘暴。他貪戀酒色，後宮美女如雲，其中最受紂王寵幸的是一個叫妲己的女子。紂王對她百依百順。為了能讓妲己歡心，紂王特意修建了“酒池肉林”，在酒池裡裝滿美酒，旁邊立木懸肉，並命令許多男女脫光衣服在其間追逐嬉戲，他和妲己從中取樂。他又在朝歌(殷朝首都)修建鹿臺和巨橋穀倉，用以存放珍寶財物和徵集天下糧食。百姓苦不堪言，怨聲載道，紂王就發明了一種叫“炮烙之刑”的酷刑用以鎮壓人民。他疏遠賢臣，親信奸佞，殘殺忠良，使得朝政異常黑暗，人民生活苦不堪言。
紂王的暴行終於讓他眾叛親離，成了真正的孤家寡人。而西面的周朝經過周文王50年的用心經營，日漸崛起，對沒落的商朝虎視眈眈。周武王即位後，周朝的勢力已經十分強大，武王繼位9年後(前1027)，在孟津(今河南孟津東北)大會諸侯。刺探滅商之人心所向，即歷史上有名的“孟津觀兵”。兩年後，周武王率領大軍渡過黃河，直逼商都朝歌。在距朝歌70裡的牧野，周武王命軍隊停了下來，並於黎明前集合隊伍誓師，史稱《牧誓》。武王在誓詞中發佈了總攻朝歌的命令，聲討紂王罪行以激勵將士鬥志。
紂王聽說周軍已經打到了國門，倉皇武裝守衛國都的軍隊。連同奴隸總共17萬(一說70萬)人，開赴牧野迎戰。周武王雖然只有兵車300乘，將士5000人，但個個神勇無比，無不以一當十。紂兵雖多，但卻都是些烏合之眾，沒有戰鬥力，奴隸們早就受夠了紂王的氣，現在又聽說武王待人寬厚，紛紛陣前倒戈，為周軍做起了嚮導，殺回了朝歌。武王乘勝以主力軍隊猛烈突擊，商軍很快就土崩瓦解。紂王見大勢已去，急忙穿上了特製的玉衣，登上鹿臺，自焚而亡。
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