2019年中國市場風雲變幻,國家帶量採購、77家藥企被穿透式查賬、取消省補醫保等重大變革,各大藥企拼戰略,拼全球管線的落地,更拼短兵相接。對於全球製藥公司來說,同樣是全球戰略分化的重要一年,是拆分還是併購,紛紛塵埃落定。
近期,從跨國藥企陸續發佈的2019年年報來看,全球17家核心企業總營收已經超過6100億美元。其中強生以821億美元的收入領跑,其中,藥品全面年銷售收入佔為51%,為418.7億美元;羅氏緊隨其後,營收639.7億美元(614.7億瑞士法郎);輝瑞以517.5的營業收入位列第三。
2019年跨國藥企仍然保持高速增長,17家核心藥企平均增速為6.1%,其中增速排名前5分別為拜耳(+18.5%)、再生元(+17%)、百時美施貴寶(+16%)、阿斯利康(+12%)、默克(+11%),相比之下,輝瑞(-4%)、安進(-2%)則呈負增長。
研發費用投入方面,佔比最多的前三位分別為再生元(36%)、阿斯利康(25.7%)、禮來(25.1%)。
1.強生:
在2019年共有11款銷售額超過10億美元的重磅炸彈藥物,其中有7款屬於自身免疫疾病和腫瘤領域。
2020預計營收:855億美元。
2.羅氏:
羅氏的腫瘤三大單抗:貝發珠、利妥昔、曲妥珠長年位居前3,但由於已陸續步入專利懸崖期,後續將持續下滑,增速分別為4%、-4%、-12%。
2020預計營收:683.7億美元。
3.輝瑞:
對三大業務先後收購、分拆和聯訣,剝離消費者健康和輝瑞普強業務,輕裝上陣,專注創新藥。但對2019全年業績產生了負面影響,營業收入同比-4%。此外,院內和免疫炎症合計收入佔比接近40%,但由於負/零增長,拖累公司整體業績。
2020預計營收:493億美元。
4.拜爾
拜爾藥品板塊的銷售額增長了5.6%,主要是中國區的Eylea和利伐沙班銷量十分理想。
2020預計營收:506.7億美元。
5.諾華
諾華主營業務分為創新藥和負責仿製藥和生物類似藥的Sandoz。諾華創新藥業務分為腫瘤、眼科、免疫皮膚、神經科及其他。抗腫瘤核心品種伊馬替尼在2015年達到峰值47億美元銷售額後,進入專利懸崖期,銷售額開始急速下滑。
2020預計營收:500億美元。
6.默克
默克公司的PD-1品種Keytruda仍穩居榜首,全年銷售額破100億,且維持50%以上的高增長。HPV疫苗全年收入37億美元,Q4因供給短缺導致增速出現下滑。兩款糖尿病品種西他列汀、西他列汀/二甲雙胍雖位列前五但因專利到期已出現負增長。
2020預計營收:495億美元。
7.葛蘭素史克
製藥業務連續3年增速較低,佔比逐年下降,其重磅三合一HIV藥物Triumeq(阿巴卡韋/拉米夫定/度魯特韋)與2018年相比銷售額下降了4%,佔總銷售業績的5.4%。
2020預計營收:469.9億美元。
8.賽諾菲
2019年受中國帶量採購的影響,導致整體銷售額下降21.0%。Dupixent在中國被納入《第二批臨床急需境外用藥》名單,已經在2019/12/25提交上市申請,有望在2020上半年獲批。
2020預計營收:469.9億美元。
9.艾伯維
阿達木單抗繼續蟬聯“藥王”,收入達191.7億美元,但由於專利懸崖來臨,在國際市場尤其是歐洲地區受生物類似藥衝擊巨大,開始走下坡路。2019自身免疫新藥Skyrizi和Rinvoq獲批,快速為市場接受,值得關注。
2020預計營收:351億美元。
10.百時美施貴寶
BMS完成對新基的收購後,獲得了新基的來那度胺、泊馬度胺、白蛋白紫杉醇等產品,抵消了O藥增速乏力的窘境。同時將銀屑病藥物Otezla(阿普斯特)以134億美元出售給安進,並以此挺入全球藥企TO 10行列。
2020預計營收:422億美元(合併新基後的總收入)。
11.阿斯利康
2019全年收入為243.8億美元(+10%),在下滑多年後首次迎來拐點開始增長,其中,中國市場貢獻48.8億美元營收,同比+35%,佔到全球業務的21%,已是繼美國之後的公司第二大市場。
2020預計營收:274億美元。
12.安進
安進2019年總收入233.6億美元,同比下降2%。主要是受培非格司亭(-28%)、阿法依泊汀(-14%)、西那卡塞(-69%)、a-epotein(-8%)等幾款核心老產品的銷售額下滑影響所致。此外,依那西普與培非格司亭紛紛都陷入了專利到期的困境中。
2020預計營收:254億美元。
13.吉利德
乙肝藥Vemlidy和CAR-T產品Yescarta均實現了兩位數高速增長。不過,63%,隨著丙肝市場的逐漸萎縮以及艾伯維Mavyret等競品紛紛上市,吉利德丙肝用藥銷售額逐漸萎縮。受瑞德西韋藥物對新型冠狀病毒潛在療效的提振,吉利德科學近一個月股價累計漲幅接近20%。
2020預計營收:226億美元。
14.禮來
禮來2019年全球其他地區的收入增長了14%,其中中國的增幅最大,為44%。包括信達生物的PD-1藥物Tyvyt在內的一系列關鍵產品表現強勁,推動了中國區收入增長。腫瘤市場上,除卻肺癌化療藥培美曲塞外,禮來基本上沒有拿得出手的重磅產品。
2020預計營收:238億美元。
15.諾和諾德
公司的胰島素整體佔比逐年下降,而GLP-1持續保持快速增長,在其他糖尿病板塊營收均下滑時增速高達36%。此外,以血友病為主的其他生物藥板塊增長乏力,收入佔比逐漸被其他板塊擠佔。
2020預計營收:186.4億美元。
16.百健
公司藥品分為多發性硬化症、脊髓性肌萎縮以及生物類似藥三大板塊。多發性硬化症藥品佔比最大為79%,但由於缺乏新品,總體佔比呈下滑趨勢。
2020預計營收:140億美元。
17.再生元
公司收入主要來源於藥物自銷收入以及合作收入,合作收入主要來自賽諾菲及拜耳,此外還有部分其他收入,如與Teva的合作收入。其炎症用藥利納西普由於專利過期仿製藥上市等因素,年收入0.1億美元,同比下滑1%。
2020預計營收:84億美元。
附件:部分各家跨國藥企2019年主要品品種銷售數據
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