日前，保險業協會發布了《2014-2019年互聯網財險市場分析報告》，對2014年以來互聯網財險市場的發展情況進行了全景式的概述。
縱觀互聯網保險發展歷程，上世紀90年代在國內發軔，保險公司先是將傳統產品通過官網進行銷售，其後又移至第三方網絡平臺銷售——一直以來，從渠道的角度出發，互聯網保險的銷售渠道都可以劃分為保險公司自營平臺（保險公司PC官網、保險公司自營移動端），第三方（第三方網絡平臺、保險專業中介機構）兩大類。
對於保險公司而言，最理想的狀態當然是將渠道掌握在自己手中，但現實骨感，第三方已經佔據越來越大的市場份額：保險公司自營平臺以車險業務為主，但因為商車費改原因，互聯網端優勢不再，互聯網車險保費大降，致使保險公司自營平臺業務佔比大幅下滑。
與此同時，隨著非車險的快速發展，擁有更豐富場景的第三方平臺業務佔比不斷攀升，2019年，已經達到68.89%，進一步細分，淘寶京東等第三方網絡平臺佔比45.78%，保險專業中介機構佔比23.11%，均創新高。
不過，在第三方崛起的同時，手續費率畸高、不掌握客戶詳細信息、捆綁銷售等問題始終困擾著保險公司，越是面對強勢的場景平臺，保險公司（包括專業互聯網保險公司）越缺乏話語權，隨著第三方定製產品、提供附加服務的興起，在一些互聯網端，保險公司更逐漸淪為出單平臺。
互聯網保險（不只財險），誰的天下？目前來看，答案很簡單，第三方是絕對的“霸主”，但保險公司只能坐以待斃嗎？值得注意的是，專業互聯網保險公司業務佔比近年來不斷上升，2019年已經達到28%，但其大量業務仍是來源於第三方網絡平臺。
2014—2019年，互聯網財產保險業務保費收入總計3803.84億元，其中2019年，互聯網財產保險保費收入838.62億元，同比增長20.60%，高出財產保險市場同期增長率近10個百分點。
財險公司自營平臺業務佔比降至31.11%，車險業務佔比近9成
言互聯網保險，必言銷售與流量。
從總體走勢看，根據保險業協會數據監測，保險公司自營平臺業務佔比不斷下滑，從可查到的2016年至2018年的數據顯示，保險公司自營平臺業務的佔比分別為67.75%、51.97%、44.56%，2018年4月首次被第三方超過。
2019年數據顯示，保險公司自營平臺業務佔比已經降至31.11%。
保險公司自營平臺業務下跌，主要由於PC官網互聯網車險業務斷崖式下跌造成自營平臺快速持續下跌。
互聯網財產保險業務各渠道銷售的主要險種。一是保險公司PC官網以車險為主。隨著車險業務的萎縮，消費者移動互聯網行為方式的崛起，官網的優勢暫不復存在。二是保險公司自營移動端（APP和微信公眾號）的主要銷售險種是車險，佔比均在95%以上。
事實上，無論是保險公司的自營平臺長期以車險業務為主，保險公司自營平臺業務佔比的下跌，主要是由於PC官網互聯網車險業務斷崖式下跌造成的。
據瞭解，自2015年6月，隨著商業車險改革的推進，車險電商價格優勢不再獨享，各公司可以在一定範圍內自主制定渠道定價策略，傳統保險公司在線下服務上優勢更為顯現，形成互聯網車險業務迴流傳統渠道的客觀局面，使得互聯網車險規模受到衝擊。
與此同時，隨著車險業務的萎縮，消費者移動互聯網行為方式的崛起，官網的優勢也暫不復存在，保險公司PC官網互聯網車險業務自此斷崖式下跌。
據保險業協會數據，從2014年至2019年，互聯網車險數據互聯網車險業務收入分別為 483.39億元、716.08億元 、398.94億元 、307.19億元 、368.73億元 、274.52億元。
圖片來源：2014-2019年互聯網財險市場分析報告
從2019年的數據來看，保險公司自營平臺業務中，移動APP業務規模達142.6億元，佔比17%，其中，98.6%都是車險。
值得一提的是，從2019年數據來看，保險公司PC官網互聯網非車險保費收入33.79億元，貢獻度為5.99%，保險公司自營移動端互聯網非車險保費收入為24.01億元，貢獻度僅為4.26%，保險公司自營平臺在互聯網非車險業務貢獻度僅佔一成。
第三方業務佔比68.89%，其中淘寶京東等貢獻45.78%，互聯網非車險高速發展是主因
正如上文所述，2018年，在互聯網保險業務中是一個標誌性的節點，第三方平臺的業務佔比達到52.37%，其中第三方網絡平臺佔比為33.61%，保險專業中介機構佔比18.76%，趕超保險公司自有平臺業務銷售的佔比。
行到2019年，第三方業務佔比進一步上升達到68.89%，其中第三方網絡平臺業務佔比上升最快，達到45.78%，保險專業中介機構佔比也有所上升，達到23.11%，均創2014年來的新高。
這與第三方平臺，尤其第三方網絡平臺互聯網財險業務結構有關：非車險佔據了相當比例，而非車險正是近年來成長快的險種。2014-2019年，互聯網非車險業務保持年複合增長率高達90.80%。
互聯網非車險體現場景化、生態化的屬性，伴隨著互聯網非車險業務佔比不斷提升，第三方網絡平臺的主導地位越發凸顯，特別是伴隨著淘寶、京東等電商場景，退貨運險、賬戶安全險、保證保險等非車險產品覆蓋面以及普及性不斷擴大。
互聯網非車險保險產品具有的高頻、小額和場景化特徵，需要跨界、平臺、流量和大數據等互聯網特徵來支撐，其與第三方平臺，尤其是第三方網絡平臺甚至是相依而生的關係。
以2019年數據為例，互聯網非車險累計保費收入564.09億元，其中第三方網絡平臺互聯網非車險保費收入357.17億元，業務貢獻度為63.32%；而保險專業中介機構互聯網137.73億元，貢獻度為24.42%。
圖片來源：2014-2019年互聯網財險市場分析報告
此外，值得一提的是，保險專業中介機構在互聯網財險銷售過程中佔比也在不斷提升，2016年至2019年，其佔比分別為10.98%、 12.43%、18.76%、23.11%。保險專業中介主要銷售意外健康險和車險，2019年，兩者合計佔業務的90%左右，其中意健險的佔比達62.44%，車險則為28.95%。
專業互聯網險企佔比升至28%，近年加大自營平臺建設
隨著互聯網浪潮的興起，保險公司紛紛觸網，至2014年，互聯網財產保險市場經營主體為33家，2015—2017年分別新增16家、11家、10家，之後市場上保持70餘家保險公司開展互聯網財產保險業務。
同時，為促進保險業務與互聯網、大數據等新技術融合創新，自2013年開始，原中國保監會有序推進專業互聯網保險公司試點。2013年11月，首家專業互聯網保險公司——眾安保險開業。隨後，安心財險、泰康在線、易安財險相繼獲批成立。
2014-2019年，四家專業互聯網保險公司共計保費收入574.03億元，佔互聯網財產保險市場的15.09%；其中，2019年，共計保費收入235.27億元，佔互聯網財產保險市場的28.05%，同比增長38.51%。
不過即便是專業互聯網保險公司，其很多業務也依然有賴於各類第三方網絡平臺創造的場景，這使其業務發展面臨一定的制約。
值得一提的是，顯然是意識到了其中的問題所在，無論是傳統的保險公司，還是像眾安在線、泰康在線等專業互聯網保險公司，目前越發重視自營平臺建設，正不斷加大在雙微、APP運營、短視頻平臺的投入力度，以期鞏固在自有渠道上的話語權。
與此同時，無論是保險公司還是專業互聯網保險公司，都有入股網絡互助平臺的傳聞傳出，意味著其正謀求構建自有場景平臺，減少對外界的依賴，真正形成保險公司自有渠道場景、第三方網絡平臺、專業中介三足鼎力的新格局。
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