隨著全球疫情的蔓延， 疫情受益的行業會迎來很多轉折機會，而疫情受災的行業短期內很難有機會。也就是市場將分裂為疫情受益板塊和疫情受災板塊，不受益即受災，疫情受益板塊會持續牛市，疫情受災板塊則進入熊市。國外部分地區口罩價格一度暴漲200倍。美國90％的口罩供應都來自中國，中國口罩產量佔了全球50％以上，口罩又是消耗品，很多都是一次性的，加上經過這次全球防範傳染的事件後，口罩將成為未來大多數家庭每年都必須儲備的，目前世界75億總人口，按照5％的人口作為下限計算，那麼每年口罩的需求都有可能達到數千億，在全球的巨大需求背景下，而且目前口罩生產有國家收儲託底，顯然口罩成為今年最穩定最暴利的行業，而中國也將因為口罩成為全球最大的贏家。目前國內各行各業都開始新建生產線生產口罩，包括富士康、比亞迪、中石化等都開始跨界生產口罩，截止目前跨界生產抗疫物資的企業共達到10581家。也就是說，平均每天有大約增加182家跨界生產口罩企業。這麼下去，中國產能將足夠支撐全球的口罩需求。
那麼在口罩整個生產環節那一塊才是真受益的呢？近期市場圍繞著“熔噴布”的炒作，大概很多用戶都被繞暈了。今天結合最新資料做更精確的梳理，以供參考。
口罩生產流程：
（1）第一個環節，聚丙烯：以中石化為代表，中國產能龐大嚴重過剩，近期聚丙烯期貨是走跌的，這個環節沒有太多炒作價值；
（2）第二個環節，聚丙烯熔噴料：聚丙烯經過處理後成為熔噴料，全國有數十家公司能生產，技術門檻較低，產能過剩，目前下游漲價兇猛，但熔噴料價格依然1萬多/噸，並沒出現明顯漲價跡象，這個環節沒有太多炒作價值；
（3）第三個環節，熔噴布：熔噴料經過特殊處理成為纖維狀堆積的熔噴布，具備初步的病毒過濾功能（約50％過濾率），再經過靜電駐極處理，具備較強的病毒過濾能力（過濾率90％以上，可醫用）。該環節產能緊缺，通常開設新生產線需要8個月的時間，但疫情期間，不少企業超常規的加速產線開通，最快1-2個月鋪開，目前產能增速明顯，但依然嚴重緊缺；熔噴布每噸從最低不到2萬元，到如今甚至超過30萬元，堪稱暴利，這個環節是最具炒作價值的；
（4）第四個環節，醫用口罩：熔噴布作為M層，再結合初級防護和親膚的普通粘紡S層，以及耳線鼻夾等，根據不同防護等級，做成SMS（一次性醫用口罩）、SMMMS等口罩；由於口罩奇缺，這個環節有一定的炒作價值，但受到下游政府限價上游原料提價的擠壓，受益程度有限。每個口罩含熔噴料的g數從1g-50g不等，因此很多廠家宣傳產能夠下游生產多少萬隻口罩均不準確，大體上醫用口罩每隻的g數應在15-20g之間。
面對龐大缺口，仍呈供不應求之勢。為了緩解口罩供應壓力，各省也開始鼓勵有條件的企業轉產口罩。根據最新報道，我國口罩日產能產量連續快速增長，雙雙突破1億隻。但是，目前口罩生產出現一個非常重要的問題——卡在熔噴布環節。
全國熔噴布缺貨，大批企業轉產口罩，沒有足夠多的熔噴布供應市場，影響口罩的生產進度。熔噴布價格短短一個月從2萬/噸，漲至30萬/噸。熔噴無紡布目前生產的上市公司有泰達股份、再升科技、欣龍控股、金海環境、延江股份。其實熔噴無紡布的生產很容易，但口罩核心層的熔噴專用料的生產卻是有極高的技術門檻，並非所有的聚丙烯PP都可以用來做口罩的，必須熔指達到1200以上的才能用來生產醫用級口罩防護服，技術門檻和生產工藝決定了，這就是近期熔噴專用料價格猛漲，但聚丙烯的價格卻一路下跌的原因。
口罩廠陸續停產，爭奪熔噴專用料成為全球抗疫的關鍵，中國的口罩熔噴產能佔據了全球60％以上。然而中國生產熔噴專用料的上市公司之前就道恩股份一家，而道恩股價已經漲上天，市值也翻倍了，於是挖掘第二個道恩股份成為目前把握行情的關鍵！
1.普利特：生產口罩核心層熔噴專用材料兩市生產口罩核心層熔噴專用材料的只有道恩股份和普利特，產能都同樣是日產200噸。
2.寶豐能源：國內最大醫用無紡布高熔指纖維聚丙烯製造商，單日產量1000噸以上，可製成一次性外科口罩90萬-100萬個或N95口罩20萬-25萬個。兩市唯一供貨給道恩股份，道恩股份是國內最大的口罩熔噴專用料生產企業，代表著行業最高標準，認可寶豐能源生產製造工藝已經達到醫用級高熔指的最高標準，絕非其他低廉聚丙烯生產廠可以比擬。
3.泰達股份：目前產能20噸/日，湖南生產線改建熔噴佈線完成。
除了口罩，其他疫情相關消費品也可以關注。
如：醫用防護服，國機集團旗下蘇美達緊急轉產醫用防護服10天日產破萬套。
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600989寶豐能源
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