港股IPO熱潮不減,藍月亮、京東、農夫山泉、泰格醫藥籌劃上市


港股IPO熱潮不減,藍月亮、京東、農夫山泉、泰格醫藥籌劃上市

1、藍月亮

據外媒報道,內地洗衣液品牌藍月亮,計劃今年在香港融資10億美元,知情人士表示,預計中金和花旗將參與今次IPO,而藍月亮亦計劃於其後增加多一家投行參與。

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早在2019年12月就有消息稱,高瓴資本投資的藍月亮正在考慮2020年赴港IPO,只是當時消息稱募資額約為4億美元。 據藍月亮官網,創辦於1992年,其品牌已實現連續10年中國洗衣液市場綜合佔有率第一;藍月亮洗衣液、洗手液品牌力指數連續9年第一。

2、京東


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據知情人士透露,京東(JD)可能已聘請包括瑞銀、美銀在內的投行,準備在香港第二上市事宜。瑞銀、美銀,曾是京東在2014年5月22日IPO時的承銷商,也是京東今年初年初發行10億美元債券的承銷商。

截至目前,京東(JD)尚未向港交所遞交秘密上市申請。消息指出,京東有意最快在2020年上半年在香港作第二上市,具體掛牌時間、募資規模將根據市場情況而定。 截至上週五(3月13日)收市,京東收報39.71美元,其總市值為580.61億美元。2020年以來,其總市值累計已升12.72%。

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3、農夫山泉

3月17日,中國證監會國際部正式接收了農夫山泉股份有限公司提交的《股份有限公司境外首次公開發行股份(包括普通股、優先股等各類股票及股票派生的形式)審批》材料。這意味著農夫山泉已取得“小路條”,很快就能在港交所遞交招股書了。

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農夫山泉股份有限公司,總部位於浙江杭州,由浙江諸暨人鍾睒睒創立於1996年。作為中國飲料20強之一,農夫山泉專注於研發、推廣飲用天然水、果蔬汁飲料、特殊用途飲料和茶飲料等各類軟飲料。

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目前沒有農夫山泉的公開財務資料,但從北京萬泰生物藥業在2019年5月31日遞交的招股說明書可以看到農夫山泉的一些財務數據。農夫山泉2018年的淨利潤為36.16億,在2018年12月31日的總資產、淨資產分別為 200.75億、144.11億元人民幣。

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4、泰格醫藥

3月16日晚間,泰格醫藥(300347.SZ)發佈公告,公司擬發行H股並申請在港交所主板掛牌上市,H股擬發行數量不超過發行後公司總股本的15%。

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作為國內CRO(藥物研發外包服務)龍頭企業,泰格醫藥有望成為該領域繼藥明康德(603259.SZ,02359.HK)、康龍化成(300759.SZ,03759.HK)之後的國內第三家“A+H”的公司。

泰格醫藥表示,在符合港交所最低發行比例等監管規定的前提下,結合公司未來業務發展的資金需求確定發行規模,本次H股擬發行數量不超過發行後公司總股本的15%(超額配售權行使前),並授予承銷商不超過前述發行的H股股數15%的超額配售權。最終發行數量,將由股東大會授權董事會及其授權人士根據法律規定、監管機構批准及市場情況確定。

泰格醫藥成立於2004年,2012年在深交所掛牌上市,主要為國內外醫藥和醫療器械創新企業提供創新藥、醫療器械及生物技術相關產品的臨床研究全過程專業服務,其業務覆蓋臨床研究全產業鏈。根據泰格醫藥發佈的2019年業績快報,公司2019年營收、淨利潤分別為28.23億元、8.48億元,同比分別增長22.71%、79.55%。

目前,國內專注於CRO的上市公司包括藥明康德、泰格醫藥、昭衍新藥、康龍化成等。


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