金融從業人員必讀:升職加薪的重要途徑

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金融从业人员必读:升职加薪的重要途径

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金融專業考什麼證書?近年來,隨著職業資格證制度的推行,職業證書在各行各業被高度重視,職業資格證書已經成為職場人獲得職位晉升及擴展事業的重要砝碼,在金融領域中,CFP證書成為所有從業人員升職加薪的重要途徑。

金融从业人员必读:升职加薪的重要途径

CFP持證人的工作內容不單單是向客戶銷售理財產品,而是拓展職業角色,扮演客戶的私人醫生、親密朋友、信賴的專家等。

CFP持證人的職責是從客戶的實際情況出發,依照客戶的風險偏好, “幫助”客戶制定一份規劃以達到客戶的理財目標。這份規劃不只是對客戶財產的規劃,更是於投資、保險、退休、子女教育、稅務等多維度的人生規劃,為客戶的職業發展及退休後的保障指出明燈。

金融从业人员必读:升职加薪的重要途径

金融專業考什麼證書?頂級金融理財師,掌握的不僅是理財規劃知識,需要更加豐富的實戰經驗和其他知識的補充,比如:心理、哲學。理財師深度的淬鍊可能需要花很久的時間,才可能越來越深入。

CFP的應用領域不光是銀行業,在保險、證券、基金、財稅、法律的等多領域都有著共同的認可,為銀行職員、投資顧問、基金經理、財務人員以及律師升遷途中提供重要依靠。

CFP證書如何獲得呢?

CFP註冊理財規劃師認證證書必須經考試取得,通過亞財商學院APP購買課程包,並完成29門(30小時)的線上視頻課程,直接線上考試(100%通過率),兩個月內下證,通過CFP註冊理財規劃的學員,獲得CICFP中國註冊理財規劃師協會頒發的《註冊理財規劃師》資質證書。

亞財商學院依託亞洲財經共同體共建平臺的產業基礎,生態優勢,創新模式,學以致用,學商並進。亞財商學院集聚重磅師資,精益打磨課程體系,致力於打造學歷教育、職業教育、實踐教育和資格認證於一體的全金融教育體系,為金融服務實體經濟融資、融智,持續輸送多元化、複合型的金融人才。

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