“風和日麗，莫負春光”，進入3月以來，華為、小米、OPPO、vivo等主要國產手機廠商在這春暖花開的日子裡開始陸續發佈新機型。在這些新機型中，人工智能(AI)、全面屏等新技術帶來的新商機頗受投資者關注。大族激光、深天馬A、安潔科技、百立豐科技、順絡電子、京東方A、合力泰等主要手機產業鏈相關公司都獲得機構多次調研。放眼如此熱鬧的手機產業鏈市場，多家券商和業內人士都樂觀表示，手機產業鏈或許離春天不遠了。
多家廠商密集發佈新機型
持續下跌3個月的手機產業鏈板塊，近來漲勢甚好。資金重新關注及介入這個板塊的背後邏輯，或許是看好3月份多家廠商將密集發佈新機型。自3月起，眾多國產手機廠商開始陸續發佈新機型，人工智能和劉海全面屏這些亮眼的科技要素將為國產手機帶來一波出貨行情。
圖：烏鎮，X21發佈現場
據悉，華為會在3月份發佈兩款新機。其中，華為P20將於3月27日發佈，宣傳主題是“see mooore with AI”；而榮耀暢玩7C已於3月12日發佈，主打人臉識別、雙攝美拍。小米MIX 2S將於3月27日發佈，宣傳主題為“不止是AI”。OPPO新一代旗艦機R15預計3月底發佈，宣傳主題是“AI智能拍照，讓美更自然”。Vivo也在3月19日發佈了重磅新機X21。除了這幾大國產品牌，二三線手機品牌也不甘寂寞，聯想3月20日發佈了所謂的“區塊鏈手機”、3月21日魅藍E3發佈、大神手機傳言會在4月份發佈新品。
“人工智能和劉海全面屏會成為標配，引領國產手機出貨行情。”有手機產業人士表示，由於去年內存等物料漲價導致產業鏈配合度問題，將去年下半年例行的新機發布、換機行情延後到了今年上半年，配合人工智能和全面屏的賣點，預計整個3月份新機發布將使得國產手機再度熱銷。
手機產業鏈公司扎堆被調研
手機市場新品發佈熱度不減，那麼機構投資者又是如何看待手機產業鏈市場的？據上證報資訊統計，近3個月以來，券商、資管等對蘋果概念板塊、集成電路板塊、顯示器件板塊、手機終端廠商等展開密集調研，多家手機產業鏈公司接待調研的頻次超過10次。
具體來看，蘋果概念板塊有22家公司接待機構投資者調研，其中大族激光接待次數為14次，包括博時基金等在內的基金公司調研的次數是10次，參與調研的私募和資管則有近10家；安潔科技和深天馬A分別被調研7次、5次；集成電路板塊的中穎電子則被調研了11次；元器件板塊中，順絡電子和合力泰分別被調研4次、3次。此外，京東方A被調研18次；手機廠商百立豐也在近期迎來了上市公司大富科技的調研考察。
有市場人士認為，行情大跌的情況下，基金、資管積極調研，要麼是持有該板塊股票，要麼是看好下跌後的機會，因此這樣的調研更具有很強的參考價值。
2018手機產業復甦在即？
“看好全年，尤其是國產手機，供應商不是漲價就是缺貨，所有的ODM商訂單都飽和了。”一位ODM商接受媒體採訪時表示，手機產業鏈今年上半年看點就是國產手機。除了國內市場，華為、小米、OPPO、vivo都在大力佈局印度、東南亞、南美的市場，僅印度的換機潮最少將持續5年。百立豐旗下lephone手機也早已在印度佈局，併成立了印度分公司。在今年2月份召開的2018百立豐產業鏈峰會上，百立豐科技董事長黃明權就明確表示看好今年的產業鏈市場，並提出了“國際化、人工智能、生態鏈和新零售”四大戰略佈局。
圖：百立豐2018產業鏈峰會黃明權演講現場
多家手機產業鏈公司也表示依然看好手機產業。以安潔科技為例，公司在接受機構調研時表示，在智能手機方面，公司2018年將呈現量價齊升態勢,將有更多產品實現量產，且單機價值也有較大提升。公司正在籌劃設立美國子公司，以開拓海外市場。安潔科技子公司博威精密的客戶主要有小米、華為、聯想等，產品也從金屬小件逐漸向金屬及非金屬大件轉型,比如金屬後蓋、中框,3D熱壓塑膠後蓋等。
2018年手機產業鏈仍然充滿看點，比如3D sensing、劉海全面屏、玻璃後蓋等。廣發證券表示，智能手機產業寒冬或已漸去，從春節後到現在的市場出貨量來看，手機產業鏈已見覆蘇跡象，被動元件持續高景氣。也有券商分析師認為，從長期邏輯看，只能說手機產業鏈最壞的行情已經過去了，樂觀還為時尚早，近期的行情一則是超跌反彈，二來或許是受小米上市傳聞的帶動，三來廠商密集發佈新機也有一定的影響。
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