高瓴資本57億美元持股大曝光,14只中概股佔七成倉位,持京東最多

玩PE、VC,搞私募股權的,沒有人不知道張磊和他執掌的高瓴資本。

高瓴資本57億美元持股大曝光,14只中概股佔七成倉位,持京東最多

但較少人知道,這位股權投資高手實際上還參與了大量的二級市場的投資,其中相當大的一部分在美股的投資。

據美國證券交易委員會(SEC)的最新數據顯示,截至2018年3月31日,300億美金的高瓴資本,有近57億美金(約合361億人民幣)在美股二級市場。

張磊曾表示,他最崇拜的人有兩位,自己的恩師史文森和股神巴菲特,這兩者都是堅定的價值投資者。高瓴資本投資有一個很大的特點是,投資項目數量有限,看準就下重注,持有時間長。因此,高瓴資本這57億美金的持倉情況,也許能給大家帶來不少投資上的指引。

近40億美金買這16只中概股

據美國證券交易委員會(SEC)的最新數據顯示,截止2018年3月31日,張磊的高瓴資本共持有48家美股上市公司的股票,市值達到56.68億美元(約合人民幣361億元)。而這近57億美金中有近40億均投在中概股。

據基金君統計,一季度末高瓴資本共持有16只中概股,持有市值達38.83億美元。這16只中概股包括京東、58同城、阿里巴巴、新浪、愛奇藝、好未來等我們熟悉的企業。

高瓴資本2018年一季度持有的16只中概股:

高瓴資本57億美元持股大曝光,14只中概股佔七成倉位,持京東最多

對於今年3月底上市的嗶哩嗶哩(B站),高領資本也有較高持倉,截至3月底持倉市值接近5000萬美元。B站上市後股價總體漲幅可觀。

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21家企業持有金額超5000萬美金

14億持有京東

從持有金額來看,高瓴資本的頭號重倉股便是京東,持有股數3511.22萬股,市值達14.22億美元。據瞭解,該筆投資為高瓴資本在京東上市前便已經買入的。

2010年,高瓴資本以2.65億美元投資京東,成為當年中國互聯網最大單筆投資。據說劉強東當時的融資需求只有7500萬美元,但是張磊告訴劉強東:“這個生意要不讓我投3億美元,要不我一分錢都不投,因為這個生意本身就是需要燒錢的生意,不燒足夠的錢在物流和供應鏈系統上是看不出來核心競爭力的”。四年後,京東赴美IPO,高瓴資本以0.825美元/股左右的成本,持有著京東的股票超3億股,一直到今天。期間並沒有簡單地選擇套利退出,而是在逐步降低倉位的同時,始終在上面保持著較高的頭寸,同時也獲得了豐厚的回報。

此外,高瓴資本持有金額超1億美金的還有百濟神州、58同城、恩斯塔集團、阿里巴巴、新濠博亞娛樂、新浪、愛奇藝、蒙德萊斯國際公司、網易、BLUEPRINT MEDICINES CORP、藝電和FIBROGEN INC等12家企業,金額分別從1.2億美金到9.1億美金不等。

持有Snap、好未來、奈飛等8家企業市值則超過5000萬美金。

高瓴資本2018年一季度持有市值超5000萬美金的企業:

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生物製藥企業受青睞

從行業分佈來看,高瓴資本對生物製藥企業獨有情鍾,48只持股中有17只為生物製藥及醫療健康相關企業,佔比超35%,市值達14.42億美金。

雖然17家生物製藥相關企業中絕大多數為海外企業,但中國的醫藥企業佔有市值均較高。如百濟神州,高瓴資本持有547.23萬股,市值達9.19億美金,位居所有生物製藥企業的榜首;此外還持有5555萬市值的愛康國賓和5009萬市值的泰邦生物。

高瓴資本2018年一季度持有的生物製藥及醫療健康相關企業:

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附:高瓴資本2018年一季度海外持倉明細:

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湧金系5.24億美金買阿里、陌陌等4家企業

此外,基金君還留意到,曾名噪一時的湧金系,旗下私募湧金資產管理有限公司也在美股有所佈局,並且重金集中在少數幾隻中概股上。

數據顯示,截至2018年3月31日,湧金資產管理有限公司僅持有4家中概股,持有金額達5.24億美元。具體來看,1.76億元持有95.76萬股阿里巴巴,2.42億元持有646.34萬股陌陌,141.7萬美元持有23.54萬股途牛以及1.05億美元持有700.62萬股中通快遞。

相較於去年四季度末,湧金資產管理有限公司增持了阿里巴巴、陌陌和中通快遞,清倉了另外一隻中概股迅雷,彼時其持有658.3萬美金的迅雷股份。

湧金資產2018年一季度海外持倉明細:

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