證券代碼：601368 證券簡稱：綠城水務 公告編號：2020-007
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）和《廣西綠城水務股份有限公司募集資金管理制度》的規定，廣西綠城水務股份有限公司（以下簡稱“公司”）編制了《2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，內容如下：
一、募集資金基本情況
1、2015年首次公開發行股票募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會2015年5月21日《關於核准廣西綠城水務股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可【2015】950號）同意，公司於2015年6月2日向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）14,700萬股，發行價格每股人民幣6.43元，募集資金總額人民幣94,521.00萬元，扣除各項發行費用後實際募集資金淨額為87,082.62萬元。安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）於2015 年6月5日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，並出具了安永華明（2015）驗字第60646608_H01 號《驗資報告》。公司對募集資金進行了專戶存儲。
截至2019年12月31日，公司累計投入募集資金項目的金額為人民幣76,027.70萬元，募集資金專用賬戶餘額為人民幣12,355.37萬元。具體使用及結存的情況如下：
注1：公司為新股發行所發生的承銷費等發行所需費用共計人民幣7,438.38萬元，除已於募集資金專用賬戶中扣除的承銷費及保薦費人民幣6,583.52萬元以外，其他發行費用人民幣854.86萬元系公司以自有資金墊付。截至2019年12月31日，公司已從募集資金專用賬戶中劃轉上述發行費用。
注2：2015年9月15日，公司與中國建設銀行股份有限公司南寧江南支行簽訂了《中國建設銀行人民幣單位協定存款合同》；2015年9月16日，公司與交通銀行股份有限公司廣西壯族自治區分行簽訂了《人民幣單位協定存款合同》；2015年9月15日，公司與興業銀行股份有限公司南寧邕州支行簽訂了《興業銀行南寧分行協定存款協議書》。上述協定存款已經公司2015年7月17日第三屆董事會第十五次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，均不影響募集資金專用賬戶的餘額以及資金的流動性。截至2019年12月31日，公司募集資金用於辦理上述協定存款的餘額合計12,355.37萬元。
2、2019年非公開發行股票募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會2019年5月13日《關於核准廣西綠城水務股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可【2019】896號）同意，公司於2019年7月1日向南寧建寧水務投資集團有限責任公司、廣西上善若水發展有限公司、廣西宏桂資本運營集團有限公司、中國華融資產管理股份有限公司發行人民幣普通股 147,162,179 股，發行價格為每股人民幣5.52元，募集資金總額為人民幣81,233.52萬元，扣除各項發行費用後實際募集資金淨額79,965.58萬元。瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）於2019年7月11日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，並出具了瑞華驗字[2019]第45030003號《驗資報告》。公司對募集資金進行了專戶存儲。
截至2019年12月31日，公司累計投入募集資金項目的金額為人民幣40,278.69萬元，募集資金專用賬戶餘額為人民幣39,775.12萬元。具體使用及結存的情況如下：
注1：公司為新股發行所發生的承銷費等發行所需費用共計人民幣1,267.94萬元，除已於募集資金專用賬戶中扣除的承銷費及保薦費人民幣1,093.22萬元以外，其他發行費用人民幣174.72萬元系公司以自有資金墊付。截至2019年12月31日，公司已從募集資金專用賬戶中劃轉上述發行費用。
二、募集資金管理情況
（一）《募集資金管理制度》的制定和執行情況
為規範公司募集資金的管理和使用，最大限度地保障投資者的利益，公司根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規定的要求，結合公司的實際情況，制定了《廣西綠城水務股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱“《募集資金管理制度》”)，對公司募集資金的存儲、使用及使用情況的監督和管理等方面做出了具體明確的規定。自募集資金到位以來，公司一直嚴格按照《募集資金管理制度》的規定存放、使用、管理募集資金。
（二）募集資金的存儲情況
1、2015年首次公開發行股票募集資金存儲情況
按照《募集資金管理制度》的規定，經公司第三屆董事會第十四次會議審議通過，公司分別在中國建設銀行股份有限公司南寧江南支行、交通銀行南寧福建園支行和興業銀行股份有限公司南寧邕州支行開立了募集資金專用賬戶。2015年6月5日，公司和國泰君安證券股份有限公司分別與上述銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，該等協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》均不存在重大差異。報告期內，協議各方均按照上述募集資金監管協議的規定行使權利，履行義務。募集資金專用賬戶於2019年12月31日的具體情況如下表所示：
2、2019年非公開發行股票募集資金存儲情況
按照《募集資金管理制度》的規定，經公司第四屆董事會第九次會議審議通過，公司分別在交通銀行股份有限公司南寧福建園支行、中國建設銀行股份有限公司南寧江南支行開立了募集資金專用賬戶。2019年7月25日，公司和國泰君安證券股份有限公司分別與上述銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，該等協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》均不存在重大差異。報告期內，協議各方均按照上述募集資金監管協議的規定行使權利，履行義務。募集資金專用賬戶於2019年12月31日的具體情況如下表所示：
三、2019年度募集資金的實際使用情況
1、2015年首次公開發行股票募集資金實際使用情況
公司於2019年投入募集資金項目的金額為人民幣3,285.72萬元。截至2019年12月31日，累計投入募集資金項目的金額為人民幣76,027.70萬元，其中募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金32,824.84萬元（詳見附件1）。
2、2019年非公開發行股票募集資金實際使用情況
公司於2019年投入募集資金項目的金額為人民幣40,278.69萬元。截至2019年12月31日，累計投入募集資金項目的金額為人民幣40,278.69萬元，其中募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金7,593.47萬元（詳見附件2）。
四、用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金情況
1、2015年首次公開發行股票募集資金置換情況
2015年5月11日，公司第三屆董事會第十三次會議審議通過《關於調整公司首次公開發行股票募集資金投資項目金額的議案》，公司首次公開發行股票募集資金扣除發行費用後，將用於投資以下項目：
2015年7月17日，公司第三屆董事會第十五次會議審議通過《關於以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，公司以募集資金置換預先投入自籌資金總額為人民幣32,824.84萬元。具體情況如下：
安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)對公司募集資金投資項目預先投入自籌資金的實際投資情況進行了專項審核，並出具了安永華明(2015)專字第60646608_H06號專項鑑證報告。2019年度，公司無新增以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的事項。
2、2019年非公開發行股票募集資金置換情況
2018年11月30日，公司第四屆董事會第四次會議審議通過《關於調整公司非公開發行A股股票方案的議案》，公司非公開發行股票募集資金扣除發行費用後，將用於投資以下項目：
2019年7月，公司實際募集資金總額為人民幣81,233.52萬元，扣除各項發行費用後實際募集資金淨額79,965.58萬元。
2019年10月24日，公司第四屆董事會第十二次會議審議通過《關於使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，公司以募集資金置換預先投入自籌資金總額為人民幣7,593.47萬元。具體情況如下：
瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）對公司募集資金投資項目預先投入自籌資金的實際投資情況進行了專項審核，並出具了瑞華核字[2019]45030005號專項鑑證報告。
五、變更募投項目的資金使用情況
1、2015年首次公開發行股票募集資金變更募投項目的資金使用情況
報告期內不存在變更募集資金投資項目的情況。
2、2019年非公開發行股票募集資金變更募投項目的資金使用情況
報告期內不存在變更募集資金投資項目的情況。
六、募集資金使用及披露中存在的問題
報告期內，公司嚴格按照上海證券交易所及公司募集資金管理制度的有關規定和要求對募集資金進行使用和管理，並及時、真實、準確、完整披露相關信息，不存在違規使用情況。
特此公告。
附表：1、廣西綠城水務股份有限公司2019年募集資金使用情況對照表（2015年首次公開發行股票）
2、廣西綠城水務股份有限公司2019年募集資金使用情況對照表（2019年非公開發行股票）
廣西綠城水務股份有限公司董事會
2020年4月22日
廣西綠城水務股份有限公司2019年募集資金使用情況對照表
（2015年首次公開發行股票）
單位：人民幣萬元
注1：募集資金總額系根據股票發行價格和發行數量計算得出，未扣除保薦及承銷費用及其他發行費用。
注2：公司首次公開發行股票招股說明書中募集資金承諾投資總額為人民幣87,100.84元，實際募集資金淨額為人民幣87,082.62萬元。不足部分調減擬用於償還銀行借款的募集資金，金額為人民幣18.22萬元。用於償還銀行借款的募集資金不適用於計算實現的收益。
注3：截止2019年12月31日，南寧市五象汙水處理廠一期工程募集資金專戶產生利息收入20.64萬元，其中繼續投入該項目金額為20.46萬元。
注4：由於五象新區目前仍處於開發階段且入住率低，接入廠區的汙水水量偏低，導致汙水處理負荷率偏低,本年度實現的效益沒有達到預計效益。
廣西綠城水務股份有限公司2019年募集資金使用情況對照表
（2019年非公開發行股票）
