蜀漢大將軍姜維屢次出兵攻打魏國，司馬昭很苦惱。有人給他建議，說派人去刺殺他，也有人建議主動討伐蜀漢。司馬昭決定聽從荀勖的建議大規模進攻蜀漢。
司馬昭召集了一個管理會議，就可否伐漢展開了激烈了討論。多數大臣都認為不可以，只有司隸校尉鍾會贊同伐漢。司馬昭力排眾議，任命鍾會為鎮西將軍，鄧艾為徵西將軍，準備伐漢。
姜維收到消息後，給漢後主劉禪上表，建議派人守住關口，防患於未然。劉禪的親信中常侍黃皓信奉鬼神巫術，算了一掛，認為魏國不會進攻，於是告訴劉禪不要把這件事放在心上。
就在這時，東吳在幹什麼呢，因為孔雀而爆發著叛亂。
吳國轄揚州、交州全郡及荊州數郡。交州共七郡，孫權平定交州後，分交州為交、廣二州，以北部的南海、蒼梧、鬱林、合浦四郡為廣州，以南部的交阯、九真、日南三郡為交州。
所以也可以說東吳有四個州。當時的交州交趾郡太守是孫諝。孫婿這個人貪婪暴虐，百姓都十分厭惡他。
吳王孫休派了一個特派員鄧荀到交趾來考察。交趾郡大致在現在的越南北部附近，盛產象牙、犀角、珊瑚、琉璃、鸚鵡、翡翠、孔雀等珍稀品。
鄧荀為了自己的前途，擅自決定調撥三十頭孔雀，火速送往吳國國都秣陵。這麼多孔雀不是一時半會能捕捉到的，交趾、秣陵之間又是千里迢迢、山高水遠，民眾害怕遠途服役，於是策劃作亂。
交趾郡郡吏呂興煽動士兵、百姓，招誘各民族部落叛亂，率兵攻殺交阯太守孫諝和特派專員鄧荀，九真郡，日南郡都響應呂興，交州一片大亂。誰都沒想到，因為30只孔雀，交州竟然成了這樣。
但呂興知道自己畢竟勢孤力單，害怕孫吳會派大軍前來剿滅，為了保證自己的安全和利益，於是遣使前往魏國，請求派出太守和軍隊來管理。此時是公元263年夏天，五月。
九月份，司馬昭伐漢的大軍出發，約十八萬。徵西將軍鄧艾，率兵三萬多，趕往沓中，牽制姜維；雍州刺史諸葛緒，統領三萬多人，趕到武街橋頭，切斷姜維退路；鍾會統領十多萬人，從斜谷、駱谷、子午谷分三路趕往漢中。
在蜀漢生死存亡的時刻，劉禪不得不向盟友東吳發出求救信。十月份，吳王孫休此刻正面臨著南方交州的混亂局面，準備平定，突然西側益州蜀漢又面臨威脅，他不得不做出決定。
南方交州叛亂的出路一定是魏國，而西側益州又遭遇魏國的剿殺，如果益州被魏國滅掉，南方交州再歸屬魏國，那麼魏國將自上至下對東吳政權形成半包圍壓迫姿態，東吳隨時滅亡。
從戰略大局上看，蜀漢不能被滅，然而此時的東吳已沒有戰略眼光，掌權派的內鬥耗光了一些大師級謀臣誕生的土壤。東吳政權做出了一個錯誤的決定。
孫休一方面派出一小波人去交州平叛，另一方面派出三路大軍救漢，大將軍丁奉北上進軍壽春抗曹，意圖圍魏救趙；將軍留平進駐荊州南郡和施績匯合，商議從何處入川；將軍丁封，孫異從沔中順漢水入漢中直接救漢。
從表面上看，東吳確實在救援蜀漢，實際上根本就沒出動最近的荊州兵馬全力去救，兩路大軍在觀望，甚至想著趁機謀利，而直接入蜀漢的大軍太遠，速度太慢，還沒到達就收到了蜀漢滅亡的消息。
公元263年十一月，距離司馬昭大軍出發後不到三個月，距離東吳接到蜀漢危急的消息一個多月，蜀漢滅亡了。魏滅蜀後，司馬昭拜蜀故將霍弋為南中都，遙領交州刺史，意圖佔領交州，包圍東吳。
交州南部的陷落，在孫吳國內造成了大恐慌，而蜀漢的滅亡，也給東吳的統治者敲響了警鐘。公元264年，司馬昭病逝，司馬炎以晉代魏；吳王孫休病逝，吳王孫皓繼位。
合浦郡以北的百姓受晉方實施的減役減稅政策引誘，叛吳投敵的人數日益增多。吳王孫皓做出了一生當中，為數不多的一次重要決定。
把這因為30只孔雀引發的叛亂，徹底平定。因為東吳不能受到來自北，西、南，三個方向的壓迫，不然隨時會滅亡。吳王孫皓終其一生都在和交州的叛軍死磕。
吳王孫皓最終還是平定了交州的叛亂，加上當時晉帝司馬炎忙於處理內政，延緩了東吳滅亡的危機。可惜沒有幾年，交州合浦部曲郭馬反叛，孫皓不得不再次派兵平叛。司馬炎抓住機會，水陸並進，派六路大軍攻打吳國。
吳王孫皓面臨，南，西，北，三方的攻勢，無奈請降，東吳滅亡。
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