「青財經|地產」0219房企資訊彙總

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微信公眾號:青財經(ID:qingcaijing2019)


碧桂園85.38億元小公募債券已獲上交所受理

2月18日,據上交所披露,碧桂園地產集團有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券已獲上交所受理。

債券品種為小公募,發行人為碧桂園地產集團有限公司,承銷商/管理人為中信建投證券股份有限公司,申港證券股份有限公司,發行金額85.38億元。

據債券募集說明書顯示,債券牽頭主承銷商/簿記管理人/債券受託管理人為中信建投證券股份有限公司,聯席主承銷商申港證券股份有限公司。

本次債券募集資金扣除發行費用後,擬用於償還發行人及控股股東碧桂園控股到期或回售公司債券。

萬達海外成功發行1筆4億美元票據 利率6.875%

據港交所文件顯示,2020年1月23日,萬達地產海外在港交所成功發行了一宗4億美元票據,該票據將於2023年到期,票面利率6.875%。

此前2019年12月5日,萬達地產海外成功發行一宗4億美元票據,該票據將於2022年到期,票面利率6.95%。

萬科物業啟動2萬人招聘計劃

2月17日,萬科企業股份有限公司旗下萬科物業宣佈啟動2萬人招聘計劃,為部分居民提供崗位,涉及物業保安、保潔和保修;物業專家;房產經紀和裝修;數字化產品和開發;市場和營銷;財務、投資和人力等六大類。

新京報記者進入招聘海報界面發現,此次招聘的固定城市為武漢,招聘年齡不限、經驗不限、學歷不限。

保利發展:擬發行9億元中期票據

2月18日,據上清所披露,保利發展擬發行9億元中期票據,發行期限3+N(3)年。

據募集說明書顯示,債券主承銷商/簿記管理人為中國建設銀行,聯席主承銷商為興業銀行,債券名稱為保利發展控股集團股份有限公司2020年度第一期中期票據,發行人為2020年2月20日-21日,起息日為2020年2月24日,上市流通日為2020年2月25日。

招商蛇口:第三次員工持股計劃非交易過戶277.28萬股股份

2月18日,招商蛇口發佈公告稱,公司員工持股計劃第三次非交易過戶已登記完成,涉及101名員 工持股計劃持有人,非交易過戶股份數量合計277.28萬股。

中國金茂:發行8億元超短期融資券 利率2.90%

據上清所消息,2月18日,中國金茂(集團)完成發行一宗超短期融資債券,該債券發行金額為8億元,發行期限為270天,發行年利率為2.90%。

據早前資料顯示,中國金茂於2月14日披露相關融資信息,本期債券募集資金擬用於發行人本部補充營運資金。

珠海華髮:擬發行5億元超短期融資券

2月18日,據上清所披露,珠海華髮擬發行5億元超短期融資券,發行期限270天。

據募集說明書顯示,債券主承銷商及簿記管理人為中國民生銀行,債券名稱珠海華髮集團有限公司2020年度第四期超短期融資券,發行人為2020年2月19日,起息日為2020年2月20日,上市流通日為2020年2月21日。

本期擬募集資金5億元,用於償還中期票據。

當代置業:預計2019年綜合年度溢利增加約30%-50%

2月17日,當代置業發佈正面盈利預告。

公告顯示,截至2019年12月31日,集團綜合年度溢利較截至2018年12月31日增加約30%-50%。

預期集團於2019年度的綜合年度溢利大幅增加主要是由於2019年度較2018年度向購房者交付的總建築面積增加及交付物業的毛利率增加。

中交地產:擬註冊發行16億元永續中期票據

18日晚間,中交地產公告稱,,公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行長期限含權中期票據,擬註冊永續中票的規模不超過16億元人民幣。

廈門象嶼:擬發行20億元公司債券 用於補充營運資金

2月18日,據上交所消息,廈門象嶼集團有限公司擬公開發行2020年可續期公司債券(第一期)(疫情防控債)。

募集說明書顯示,本期債券基礎發行規模為人民幣5億元,可超額配售不超過人民幣15億元(含15億元)。債券分為兩個品種,品種一基礎期限為2年,票面利率詢價區間為3.30%-5.30%;品種二基礎期限為3年,票面利率詢價區間為3.50%-5.50%。債券引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制。

據悉,本期債券募集資金扣除發行費用後,擬全部用於補充營運資金,其中不低於10%用於湖北省、浙江省、廣東省、湖南省農產品及其他產品供應鏈業務,包括但不限於採購農產品面向疫情影響地區企業或居民銷售。

豫園股份:擬發行19億元公司債券

2月18日,豫園股份發佈公告稱,擬發行19億元公司債券,並於上交所上市。債券將分設兩個品種,品種一期限為5年,第3個計息年度末設發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二期限為5年,不含權。

新湖中寶:累計回購股份1.65億股 佔總股本1.92%

2月17日,據上交所披露,截至2020年2月14日,新湖中寶通過集中競價交易方式累計回購股份1.65億股,佔公司總股本的1.92%,成交最高價為4.40元/股,最低價為2.86元/股,成交總金額為6億元。

據悉,根據公司股份回購方案,本次回購的股份擬用於維護公司價值及股東權益的庫存股和股權激勵,其中庫存股股份數為7505.15萬股,用於股權激勵的股份數為9040.2736萬股,公司將擇機實施股權激勵方案。


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