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市場簡述
週日加長版的新聞聯播，提及下一步要從防疫轉移到經濟建設上，週一水泥建材為代表的強週期板塊走強，農業股、新能源汽車也爆發漲停潮，板塊輪動加速。週二，鋼鐵、煤炭、玻璃陶瓷接力上漲，推動指數上行。新能源汽車（特斯拉產業鏈）和5G（蘋果產業鏈）這兩條主線繼續推進。後市建議繼續逢低關注新能源汽車板塊以及低估藍籌股。
消息面
1、農業農村部：深入開展農村廁所革命
國辦聯防聯控機制於2月11日召開新聞發佈會，農業農村部農村社會事業促進司副司長何斌介紹，正組織各地推進農村人居環境整治，其中包括深入開展農村廁所革命，要切實認識到農村普及衛生廁所對疫情防控的重要性，確保今年年內東部地區和中西部城近郊區有基礎、有條件的地區，如期完成農村廁所改造，持續改善農民群眾的如廁環境。
近日發佈的2020年一號文繼續聚焦農村人居環境治理。文件提出紮實搞好農村人居環境整治，重點是分類推進農村廁所革命，全面推進農村生活垃圾治理。疊加中央政治局常委會會議提出，要以疫情防治為切入點，加強鄉村人居環境整治和公共衛生體系建設。分析認為，受此次疫情影響，人居環境整治將被列入新的高度。目前疫情防治為切入點，全國上下，城鄉內外開展地毯式環境治理。
公司方面，龍馬環衛（603686）大力推動“環衛裝備製造+環衛運營”協同發展，可提供公共廁所運營管理等環境衛生公共服務。惠達衛浴（603385）國內較早參與廁所革命的企業之一，並率先提出千縣萬鎮廁所革命計劃，參與制定廁所革命技術標準，開發具有國際領先水平的生態廁所繫統。
2、PCB產業將受益於“雲計算”與“基站建設”需求
珠三角、長三角、江西片區、華北等地區PCB企業均於10日正式復工。機構表示，PCB下游的消費電子產業整體一季度往年也是淡季，延遲復工影響有限。此外，5G通信及IDC方面，線上網絡活動因疫情的短期增長、用戶習慣的養成有望進一步推動數據流量的增長，從而拉動計算服務存儲設備的需求、以及上游高多層PCB的技術升級和出貨。
分析認為，國內外雲計算正形成投資共振。海外雲計算龍頭企業的CAPEX從2019年二季度後開始進入新一輪的增長週期，國內雲計算企業正在從2020年一季度開始加速數據中心投資。5G基站建設方面，預計2021至2023年達到5G高峰期，每年新增5G基站超過100萬，僅基站側投資就達到2000-3000億元。優質國產PCB重點上市公司將受益於本輪雲計算疊加基站建設共振。
A股上市公司中，景旺電子（603228）以剛性電路板為基石，柔性FPC和金屬基PCB為兩翼，形成三大業務佈局，國內排名第4。華正新材（603186）積極佈局適應行業終端需求的高頻、高速線路板的基礎材料，用於5G的ccr高速覆銅板已研發成功並量產出貨。
3、MLCC龍頭國巨上調電容和電阻價格30%
據臺媒報道，由於庫存水位太低，加上稼動率沒有跑滿，MLCC龍頭國巨已口頭通知客戶，擬針對通路商、EMS客戶調漲電阻、電容價格，第一波平均漲幅約30％。新價格最快自3月1日生效，接受新價格的客戶可望優先配貨。
分析認為，中國MLCC製造商和渠道商今年首季供貨吃緊，5G智能手機拉貨力道強勁。此外，受疫情影響，春節後國內各大廠開工延遲、工廠稼動率低（設備實際生產數量與可能生產數量的比值）。
相關上市公司中，風華高科（000636）針對“傳產品供貨緊張，貴公司的產品有可能提價嗎？”的提問，公司在互動平臺上回複稱，MLCC有調整的預期。火炬電子（603678）國內軍用MLCC龍頭，自產業務以陶瓷電容為主。
作者：胡崗 執業證書：A0680618080008
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