充裕的流動性背景下，指數接連強勢表現，短期無懼調整，市場承接力較強。兩市成交9999億元，創近一年新高。北向全天淨流出53.91億元，其中滬股通淨流出逾34億元。
從今天盤面看，在北向大幅流出，權重承壓下，市場的賺錢效應依舊充足，中小票的活躍度明顯提高。板塊方面，芯片、半導體繼續強勢領漲，截止收盤，半導體50ETF今年以來漲幅超47%，漲幅居股票型ETF之首。
為滿足大家居家學習和在線教育需要，上海的中小學將同時發放數字教材和紙質教材。受此消息的影響，在線教育等相關概念尾盤再次異動拉昇，多隻個股封漲停。
在線教育、遠程辦公、雲遊戲、醫療信息化等作為雲計算板塊的下游，受疫情的影響短期已積累不小的漲幅，隨著數據反轉，其持續性是有待考證的。光頭更看好的是雲計算的中上游，如服務器、光模塊等硬件設備。對於大公司或者政府等企事業單位，在疫情後應該會基於這種不可抗力的極端因素而作相應的預案備份，相關受益公司業績今年應該會不錯，逢低可以關注。
作為接替模塑的新龍頭秀強股份已經走出11天11板，雖然板塊內上中下游的輪動並不是很好，但龍頭的集聚效應對於資金具有很好的虹吸效應。受益於特斯拉國產化，光頭是中長期看好這個板塊的，把握好介入的位置。關注接下來國產化替代過程中營收佔比較高的公司，這種供應鏈是有頭部趨同的特徵的。
中國車市自18年來首次負增長後，市場就迎來轉型和調整，隨著10-15年快速擴張積累的老用戶大規模置換，中國乘用車市場將由增量市場跨入存量市場。換購市場更看中品牌屬性，具備明顯的消費升級特徵。在特斯拉未進入中國市場前，換購者傾向於BBA。
但當特斯拉進入中國市場後，這種BBA的競爭格局或將轉化為BBAT。因為不論是品牌影響力，還是其智能化、科技化程度，特斯拉都具有不次於BBA的影響力。尤其在一線城市限購的背景下，將更加有利於特斯拉的發展。
若是到年底結束，特斯拉的零配件能實現絕大部分的國產化，那麼特斯拉的價格亦有望平民化，降低到20萬以下。這個價格對於首購群體以及國內即將迎來的換購潮都具有相對大的吸引力。
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