上圖是預判的5月份走勢，預計將會在5月下旬破3288高點，但是業績增長為最強暗線，原因很簡單，首先在5月中旬發佈4月各項經濟數據，如果各項數據走好，則表示18年刺激有用，在貨幣政策鬆緊適度的大環境下，各行業的供給側改革將會繼續，行業龍頭將繼續維持“小份額，高業績”的現象，如果數據差強人意，那麼政策預估將是“頭部稍松，尾部趨緊”的態勢，畢竟，自己動手比外部強迫要好的多。
聊聊雲計算。
因為5G週期的啟動，5G設備和應用、雲計算、汽車電子等方向，大邏輯依然通暢。而在上週，受外資雲計算企業可能入華的影響，服務器、IDC、交換機、數據中心光模塊等企業，雖未大漲，但整體表現遠強於大盤。
市場一度擔心，雲計算需求和行業投資規模會受到經濟週期的影響。但從一季報情況看，在經濟下行的背景下，雲計算企業整體業績維持了高增長。這背後的原因，在於雲計算能夠有效降低企業的IT開支，能降低軟件企業的費用率、提升護城河。
上述優勢，使得龍頭雲計算企業，更加接近於調味品的必需消費品邏輯。而圍繞企業的數據，雲計算企業可以提供新的增值服務，不斷提高單客戶產出，繼而進一步推升自身的估值。而這些路徑，早已被海外雲計算企業所驗證。
很多投資者錯誤地以為，雲計算只是個主題熱點，而忽視了雲計算是本輪美股科技牛市的最大推手。而國內雲計算產業發展，晚於美國6-7年，所以現階段的國內雲計算產業，更像一個新生兒。比如在我去年2月第一次講雲計算時，多數讀者都以為這是一個概念。而深刻認識到雲計算的“類消費”屬性，有利於大家把握住雲計算的投資機會。
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