上證指數8連陽，創業板持續創新高。節後這波行情，如果沒有YiQing的影響，我想也不是什麼意外的事情，大家都知道是春季行情。但因為YiQing的擾動，這就可能讓我們都覺得有些意外了。
若要找一個原因來解釋這波行情，也是有一定邏輯支撐的，比如節後開盤的前一晚，我發表了一篇文章，認為指數會大跌，但會有一波報復性反彈，原因是：
2020年是全面建成小康社會的決戰之年，也是“十三五”收官之年，要實現上述目標，穩定經濟、保持就業率，是當下最重要的事情。此次YiQing將讓決策層面臨更大的挑戰，但也要積極應對，會更加強化逆週期的調節。
可我沒有辦法預測具體的時間，所以我的做法就是忽略大盤分析，跟著市場走，重點做結構性分析，分析市場的機會與風險在哪裡。只要YiQing還沒有完全過去，我都會保持這樣的做法，儘量選擇景氣度高的行業，配置基本面優質的公司。
板塊方面，今天只講雲計算，因為它的基本面和技術面已經相互印證了，確定性很高。
記得去年九月份開始，我就一直強調雲遊戲的機會，後來到11月份才爆發，當時的啟動信號也是很明顯的，機構集體買入這板塊，三七互娛、完美世界、遊族網絡、掌趣科技等遊戲龍頭都漲停了。
而去年11月份我也重點提到一個板塊，那就是雲計算。我說過這個板塊要進入景氣週期，但是什麼時候啟動呢？我也沒法確定。直到今年2月份才爆發，它的啟動信號跟雲遊戲很像，也是機構集體買入該板塊的龍頭股。
其實各大機構也是很早就重點推薦這一個板塊了，如果沒記錯的話，大概去年7-8月份就有機構推薦了吧。原因也是因為雲計算迎來景氣週期，但為什麼雲計算板塊一直沒有啟動呢？原因是，機構也沒法確定雲計算具體什麼時候放量，簡單來說就是要有基本面去支撐觀點。而在此之前，他們都是緊密跟蹤行業動態，比如谷歌、亞馬遜、阿里巴巴等企業在“雲”這方面的投入。另外還有一點是，密切關注國內雲計算龍頭公司的業績是否放量，結果昨天我也說了：
這就是有依據的預測，然後去謹慎驗證。其實道理也很簡單，假如你十分看好D公司未來5年的成長性，認為淨利潤在未來5年都能穩定保持30%以上的增速。這麼好的公司，你當然現在就買進去，那是不是你買進去之後就關電腦，再也不理它了呢？不是，正確的做法是，你會定期分析這家公司的具基本面，假設第二年業績不如預期，直接來了個負增長，那麼面對這種情況，你肯定會考慮是否還值得繼續持有。雲計算也一樣，在爆發之前，機構們都是根據行業信息、相關公司信息去做預測，這個階段有些做左側的資金會提前建倉，如果年報也驗證，那麼他們就會大舉建倉，此時屬於右側買入。當然，如果年報業績不如預測，不能支撐觀點，那麼可能就此了結之前的倉位。
現在，基本上可以肯定這個板塊已經在走上升行情了。但是至於能走到什麼時候，我也不知道，但可以肯定的是，雲計算在今年都是一個確定性很高的景氣板塊，一個簡單的做法就是對於這種形成上升趨勢的股票，可以參考20日或60日均線去做。沒有上車的人其實也不必擔心，我覺得後面會有一次回調到20均線的低吸機會。
附雲計算核心標的：光環新網、寶信軟件、浪潮信息、中繼旭創、用友網絡、數據港、星網銳捷、新易盛、深信服。
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