《2018年度中國出口企業跨境物流服務滿意度調研報告》
近年來，跨境電商發展迅猛，越來越多的中國製造、中國品牌走向世界。據海關統計，2018年我國外貿出口總值為16.42萬億人民幣，同比增長7.1%。按照業務模式劃分，我國跨境電商主要以B2B為主，佔比為80%以上。隨著網絡購物、智能手機的興起，跨境網絡零售市場迅速發展，零售對於產品供應鏈和物流服務水平的要求更高，這也是支撐跨境零售電商穩健發展的核心要素。 國際貿易環境的變化，跨境電商平臺政策的收緊，使得跨境物流整體環境一直處於變化當中，市場競爭也愈發激烈。然而，完善的跨境物流體系對於出口企業的整體出口質量起著至關重要的作用，跨境物流的時效、成本、安全性這些核心問題一直備受關注，現在其綜合服務水平，如售後服務能力、通關能力、數字信息共享等也不斷得到出口企業的重視。 在當下的市場環境中，物流行業的洗牌不斷升級，優勝劣汰的法則體現得越來越淋漓盡致，跨境物流服務商如何才能在變化中實現整合？《世界經理人》在2018香港秋季環球資源電子展的現場以及世界經理人網站、電子郵件邀請、微信及微博等聯合調查的方式展開《2018年度中國出口企業跨境物流服務滿意度調研》活動，這裡彙集了中國出口企業的心聲。
調查方法及樣本說明
從參與本次調研的企業出口產品種類來看，出口產品具有多樣性，其中消費電子、電子零配件的佔比較大，分別為33.0%、18.4%，其他產品種類依次為移動電子、汽車零配件、LED及太陽能產品、家居產品、智能穿戴、安防產品、無人機和智能機器人、時尚配飾類、時尚面料類等（見圖1）。
參與本次調研的企業的出口目的地主要集中在美國16.8%、英國10.0%、德國9.5%、東南亞9.0%、法國6.1%。在圖2中可以看出企業出口的目的地除了面向美國、英國、德國等一些發達國家，又有東南亞、印度、非洲等新興國家地區。
近年來，隨著一些新興國家電子商務、跨境物流的發展以及“一帶一路”政策的推進，又會誕生諸多的出口商機。對於跨境物流服務商來說，在物流體系成熟的國家為出口企業搭建一站式的物流服務體系以及在新興市場提前搭建完善的物流網絡是主要的發展方向。 從參與本次調研企業的年出口額來看，91%的出口企業在2017年的出口額為10億人民幣以下，說明中小型賣家仍是市場的主流，隨著資本投入和行業競爭，出口企業年銷售額會穩步提升。
海運是出口企業最多選擇的跨境物流方式
參與調研企業中有53.7%選擇海運，42.2%的企業選擇空運，4.1%的企業選擇鐵路專線（見圖3）。根據產品的數量、品類、時效、甚至是稅率，出口企業會要求採用不同的物流方式，很多出口企業都會採用“多條腿走路”，即多種物流組合的方式，這也對跨境物流服務商提出了更高的整合要求。
目前使用率最高的海運將面臨以下挑戰，即國際海事組織（IMO）將在2020年1月1日準時執行禁令，禁止船舶攜帶硫含量超過0.5%的燃油。無論是更換更清潔的燃料或者是給船舶裝上清潔裝置，這都無疑將會提高海運服務商的運營成本，因此海運未來會對跨境物流企業的影響值得關注。 “一帶一路”倡議提出後，中歐班列逐步被納入到發展框架中。中歐班列在經過7年多的發展已經形成較穩定的發展格局，越來越多的國際大企業也認識到這是一條可長期依靠的物流通道。 對於一些開通中歐班列的內陸城市，相比之前的海運、陸運連用，中歐班列直接拉直了兩地之間的距離，將運輸的時間單位從“月”橫跨到“日”，運輸時間被重新定義。中歐貨運直達班列相比傳統的海運更省時間，比空運節省成本，加快中歐班列更加有“質量”的發展是當務之急。
“通關能力”是跨境物流的核心競爭點
物流時效性、物流運輸成本、物流安全性是參與調研企業在挑選物流服務商時優先考慮的選項，但是通關能力、售後服務能力、貨運匹配也是很多企業考慮的重點因素（見圖4）。隨著數字化技術的發展，大幅提升了運輸效率，越來越多企業開始重視投放準確性以及物流的信息化技術。
國內物流發展迅速，首先是因為國內物流不會涉及到通關這個流程，所以流程也沒那麼複雜。然而在跨境運輸過程中“被海關扣貨”的事件時有發生，這會嚴重影響到物流的時效性。特別是當前中美貿易戰，美國海關就加大對於中國貨物知識產權及貨物價格的嚴查力度，所以跨境物流服務商的通關能力會是一大核心競爭點。
不斷優化服務質量是跨境物流企業突圍的關鍵
在本次調研中，物流費用上漲、清關障礙、配送速度慢、包裹破損甚至丟失、難以全程追蹤是參與調研企業與物流服務商合作時遇到的五大問題，也有少數企業反映退換貨服務應該得到提升（見圖5），這些問題都是跨境物流的痛點所在。
其實物流行業最難做的便是服務，尤其在當前複雜的競爭環境下，不斷優化服務是跨境服務商在同行中能得到突圍的關鍵所在。
物流成本控制是進出口企業面臨的最大挑戰
據本次調研，出口企業現階段供應鏈與物流服務面臨的最大挑戰就是為物流成本控制，其中佔比達40.2%。綜合物流服務商的選擇與管理、供應鏈的統籌與優化、物流全程可追蹤管理、現有物流體系及服務商難以滿足業務轉型及發展分別佔比18.8%、16.1%、13.7%、10.4%（見圖6）。
企業要想在出口生意上獲取更多利潤，控制物流成本是他們需要考慮的一大問題。在參與本次調研的企業中物流成本能佔到總出口額的多少呢？其中60.9%的企業佔比為0～10%，29.6%的企業佔比為10%～15%，8.4%的企業佔比為15%～25%，1.1%的企業佔比為25%以上（見圖7）。
參與調研的出口企業有超過6成將物流成本控制在10%以內，剩餘的4成出口企業物流成本超過總出口額的10%，控制物流成本是這些企業跨境物流方面面臨的挑戰，圖7也反映出同樣的問題。 中國出口企業認為現階段供應鏈與物流的服務水平還有很大的提高空間，首先物流成本是首要考慮的因素，物流成本上升會直接導致企業利潤下降。而對於跨境物流服務商來說，如何在降低成本的同時提升物流服務質量也是未來面對的最大難題與挑戰。
中國出口企業選擇較多的跨境物流服務商為DHL、UPS、Fedex
參與調研企業使用較多的三大物流服務商為DHL、UPS、FedEx，依次還有、順豐速運、TNT、德邦快遞、中通快遞、FBA、中國郵政、申通快遞、圓通快遞、遞四方等國內外跨境物流企業（見圖8）。其中順豐速運、DHL、UPS、Fedex、TNT、德邦快遞以及FBA獲得用戶較高滿意度。
物流一直是跨境鏈條中重要的一環，物流行業的發展也能帶動跨境整個行業的發展態勢。然而跨境物流不像國內物流，多數出口企業採用的發貨物流企業與末端配送物流都不是同一家，出口商品在流轉過程中要經手多個物流企業。不同物流企業之間的信息不能及時共享，這種不對稱的流通信息使得跨境物流的包裹丟失率大幅上升，末端妥投率下降。跨境物流企業只有不斷突破運輸過程中的重重關卡，提高運輸效率和質量，才能在眾多企業中突圍成功。 在跨境物流企業的洗牌過程中，無論是大公司還是小公司，唯有細分行業的龍頭企業與整合上下游的平臺之間的密切分工與合作。因此，跨境物流需要通過創新整合上下游企業的資源，強強聯手、通力合作，基於市場需求不斷更新和迭代整個流程體系，並通過聯合團隊提升售後服務和客戶體驗，不斷贏取市場認可，最終通過這套“組合拳”樹立自己的品牌併成為跨境物流企業中的領導者。 * 數據來源：所有圖表數據均來自《世界經理人》2018年度中國出口企業跨境物流服務滿意度調研
文 / Summer 圖 / Shindy本文版權歸世界經理人所有（www.ceconline.com）世界經理人微信矩陣
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