IPO週報|錦欣醫療擬赴港上市“惹眼”

IPO周报|锦欣医疗拟赴港上市“惹眼”

康希諾生物

上市進程|2月18日通過港交所上市聆訊

2月18日,康希諾生物股份公司(下稱 康希諾生物 )通過港交所聆訊,更新IPO申請文件。摩根士丹利、中信里昂證券為公司IPO聯席保薦人。

康希諾生物成立於2009年,公司主要從事高質量人用疫苗的研發、生產和商業化。目前,公司正在為12個疾病領域研發15種在研疫苗。其中3項疫苗產品臨近商業化,6種在研疫苗處於臨床試驗階段或臨床試驗申請階段,還有6種臨床前在研疫苗

康希諾生物表示,目前尚未將任何產品商業化,也無法保證能成功研發和商業化其在研疫苗。

財務方面,2016年、2017年、2018年康希諾生物虧損分別為4985萬元、6445萬元、1.38億元。

銀城國際

上市進程|預期於3月6日正式在港交所掛牌

2月22日,來自南京的房企銀城國際發全球發售公告,擬全球發售約3.54億股,每股發行價為2.00-2.48港元,將於2月22日至2月27日招股,預期於3月6日正式在港交所掛牌。

據公告披露,假設發售價為每股2.24港元,扣除全球發售應付的包銷費用及開支後,銀城國際通過全球發售所得款項淨額約7.2億港元。銀城方面表示,所得款項的60%將用作開發物業項目的建設成本,30%用作償還若干現有銀行及其他借款,餘下用作一般營運資金用途。

銀城國際於去年9月12日正式啟動赴港上市流程,這家“偏居一隅”的企業自1993年在南京成立,多年來一直固守在南京和無錫,其自2017年起加速擴張,陸續進入蘇州、馬鞍山、杭州、鎮江、徐州。

據銀城國際遞交的上市申請文件顯示,2015年、2016年以及2017年,其分別實現收益約20.91億元、25.03億元、46.76億元。但是2018年上半年,銀城收入大幅減少,僅有1.1億元。對此,銀城國際方面表示,這主要是由於上半年並沒有完成及交付新住宅項目。

醫美App新氧

上市進程|提交美國IPO申請

新浪援引外媒報道,騰訊參股的中國整形外科網站新氧已秘密提交美國IPO申請,該公司或通過此次發行籌資約3億美元,最快可在今年年中上市

新氧成立於2013年,該平臺允許客戶通過其App和網站來了解和預約整形手術,並通過發帖子,圖片和視頻分享治療經驗。在2016年從騰訊等投資者那裡融資5000萬美元后,去年在Apax Partners領投下,新氧完成了6000萬美元的新一輪融資。

波斯科技

上市進程|進入A股上市輔導期

2月21日,新三板公司波斯科技發佈公告稱,公司於2019年2月20日收到廣東證監局發出的輔導備案登記確認書,廣東證監局監管的輔導期自2019年2月20日開始計算。,保薦機構由平安證券更改為國信證券。

資料顯示,波斯科技主營各類功能色母粒、普通色母粒和其他高分子複合材料的研發、生產和銷售業務

錦欣醫療

上市進程|2月18日向港交所提交上市申請書

2月18日,錦欣生殖醫療集團有限公司(以下簡稱“錦欣醫療”)在港交所遞交了上市招股書,招股書顯示,公司是中美領先的輔助生殖服務供應商,公司擁有並經營成都西囡婦科醫院、深圳市中山泌尿外科醫院,共同管理成都市錦江區婦幼保健院生殖中心。

據瞭解,錦欣醫療主要從事的輔助生殖服務由兩種技術組成,人工授精和試管嬰兒(IVF)。數據顯示,與人工授精相比,IVF被廣泛使用,並於中國及美國的輔助生殖服務市場保持約95%的市場份額(就2017年收入而言)。財務數據顯示,在2016、2017年以及2018年1-9月錦欣醫療實現淨利潤分別為1億元、1.99億元及2.03億元。

和泓服務

上市進程|2月19日向港交所提交上市申請書

招股書材料顯示,和泓服務集團從2002年開始在北京提供物業管理服務,現已將服務範圍擴展至中國四大區域(包括北部地區、西南地區、東北地區及南部地區)11個城市。截至2018年9月30日,其總訂約建築面積為820萬平方米,收費管理建築面積634.1萬平方米。

財務數據方面,2016年、2017年及2018年1-9月,公司實現收益分別為1.69億元人民幣、1.96億元(同比增長16.0%)及1.60億元(同比增長12.8%);利潤分別為1873.4萬元、2187.0萬元(同比增長16.7%)、1329.7萬元(同比增長5.5%)。

招股書稱,公司擬將募資用於通過併購其他物業管理公司進行擴張;獲取新市場機遇;升級公司的信息技術及智能管理系統;提高公司的綜合服務水平;以及為營運資金撥資。

勳龍汽車輕量化

上市進程|2月21日向港交所提交上市申請書

2月21日,勳龍汽車輕量化應用有限公司(以下簡稱“勳龍汽車輕量化”或“集團”)向聯交所遞交主板上市申請資料,博思融資為其聯席保薦人。

資料顯示,集團系精密模具供應商,主要從事汽車、家電等精密模具研發、設計、生產和銷售,同時對外提供零件加工服務。公司汽車模具主要為熱衝壓模具,家電模具主要為注塑模具。根據弗若斯特沙利文報告,按2018年的收益計算,集團是第二大熱壓汽車模具製造商,佔市場份額4.9%。

此前勳龍(蘇州)擬在上交所主板公開發行1300萬股,IPO保薦機構為長江證券,律所為北京市海潤律師事務所,會所為大華會計師事務所。於2018年1月15日,勳龍(蘇州)決定自願撤回A股上市申請。於2018年1月22日,中國證監會向勳龍(蘇州)發出通告以終止A股上市申請的審核過程。集團宣稱不知悉中國證監會於A股上市申請的審核過程中發現任何重大違規或營運異常。

至於上市募資用途方面,一是擬用於為崑山一間新廠房租賃物業;二是擬用作新廠房的建築及一般設立成本;擬用於購買新生產設備,包括CNC加工機、電火花加工機、注塑機及測試機;三是擬用於購買軟件,作產品分析及模具設計之用;餘下擬作增補營運資金。

IPO要聞

基金備戰科創板,已有公司申報產品

2月22日,證監會官網顯示,華夏基金提交了一隻名為“華夏科技創新混合型證券投資基金”的募集申請註冊,進度跟蹤為接收材料。據悉,這是一隻面向科創板的公募產品。另據業內人士透露,還有多家公募基金公司也提交了同類產品的募集申請註冊。

此前中國證券報曾報道,科創板推進緊鑼密鼓,不少公募基金正積極備戰,混合型基金有望成為公募基金髮行科創板基金的首選。

香港證監會:開展前置式監管,嚴查公司可疑交易

2月22日,據香港證監會最新監管通訊顯示,該會近期開展前置式監管,嚴查兩宗首次公開招股(IPO)及四宗上市後個案。

據悉,首宗IPO個案申請人是一家零售商,香港證監會注意到申請人只是在業務紀錄期將近完結時才展開市場推廣活動,而有關推廣活動的數量很少,以及其產品在相關電子商貿平臺上的銷售亦不多。該會對申請人的財務資料準確性表示質疑,要求該公司提供資料以解釋其收益大幅增長的原因,申請人未能提供圓滿解釋,最終撤回其上市申請。

對此,香港證監會行政總裁歐達禮稱,該會將在前置式監管投入更多資源,以處理壓迫或不公平地損害股東利益或涉嫌欺詐或其他嚴重不當行為的交易。該會又提醒公司管理層,在評估、建議或批准企業交易時,必須以公司的利益為前提,及以謹慎態度行事,董事有責任自行作出判。


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