來源 / 上海證券報
10月末，各項利好市場的政策頻頻推出後，公募基金的調研節奏就開始加速。儘管市場還在底部盤整，但公募基金已然是“春江水暖鴨先知”，開始頻繁地走訪調研上市公司，力圖為來年的佈局提前籌謀。
東方財富choice資訊統計顯示，11月1日至11月13日，共有246家上市公司接受了各類機構的調研，其中接受公募基金調研的上市公司達109家，幾乎佔據了被調研公司的“半壁江山”。
從公募基金近期的調研對象來看，影視、集成電路、半導體、通信設備、醫藥及醫療器械等行業頗受關注；萬達電影、雲南白藥、兆易創新等個股更是受到公募基金的高頻次調研。
公募近半月調研路線浮出水面
東方財富choice資訊統計顯示，11月1日至11月13日，共有109家上市公司接受了公募基金總計618次調研。
近半個月時間裡，被調研次數超過5次的公司有35家，有17家公司被調研的次數超過了10次。
公募基金近半月調研情況
特別需要提醒的是，11月前半個月，有3家公司可謂被調研“明星”。萬達電影、雲南白藥、兆易創新被調研的次數分別達到57次、54次和52次，成為公募基金最為追捧的3家公司。
從不久前披露的2018年三季報來看，這3家公司的前十大流通股股東中，尚未出現一家公募基金的身影，因而近期公募基金的大量造訪調研，也不免令人浮想聯翩。
此外，洋河股份、邁瑞醫療、深南電路等個股，也是公募基金頗為青睞的調研對象，在近半個月的時間裡接受了超過20次的調研。
或是佈局來年熱點先兆
機構調研的最大價值往往在於，我們可以從中找出“聰明資金”先行佈局的蛛絲馬跡。臨近年末的調研，更可能成為公募基金為2019年的投資做準備的先行信號。
統計顯示，在獲得10家及以上公募基金調研的公司中，影視娛樂、集成電路、半導體、通信設備以及大消費板塊中的醫藥、醫療器械等行業個股，均榜上有名。
其中，圍繞著信息產業發展而出現的5G、集成電路和半導體等領域的個股，更是成為近期公募最熱衷調研的領域，也與部分公募基金已透露出的2019年佈局思路不謀而合。
以接受了52次調研的兆易創新為例，作為國產存儲芯片的龍頭公司，公司實力不可小覷。今年的三季報顯示，其前十大股東的名單中，國家集成電路產業投資基金赫然在列。
在基金業內人士看來，集成電路產業是信息產業的基礎和核心，也是關係國民經濟和社會發展全局的戰略性產業。
“目前我國是全球最大的集成電路消費市場。然而，2017年我國集成電路自給率僅14%。”財通基金基金投資部副總監金梓才表示。他認為，由於是國家政策支持且重點發展的高端戰略性行業，集成電路產業當前正面臨著歷史性發展機遇。
近期接受了21次公募基金調研的深南電路，則是國內通信PCB的龍頭。三季報顯示，公司今年第三季度單季實現營業收入 20.97 億元，同比增長41.22%，歸母淨利潤 1.93 億元，同比增長 121.5%，業績實現了超預期增長。
財通證券研報指出，隨著5G商用，深南電路此前募投項目的產能或逐步釋放，成長空間較大；公司作為PCB龍頭將獲得設備供應商高份額訂單，產能擴充剛好切合行業需求，長期穩定業績釋放可期。
農銀匯理投資總監付娟認為，5G牌照的發放和國家相關戰略規劃都將於2019年落地，5G網絡的規模建設放量可能在2020年。她預計2019年對5G的投資將出現高峰，該板塊的投資機會值得把握。
至於三季度遭遇單邊下跌的醫藥行業，雖然調整風險猶存，但基金經理們的共識卻在形成。他們普遍認為，調整過後的醫藥板塊機會大於風險，部分醫藥公司的投資價值已經開始顯現。
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