諸葛亮在取得第一輪比賽的勝利後，馬上讓部隊放下武器，拿起鐮刀，拼命收割麥子，以充軍糧，之後再次與司馬懿的大軍相遇於上邽東。
諸葛亮知道自己沒有能力攻破司馬懿的部隊，便想了個辦法，決定調動敵人，在運動中與敵軍決戰——單方面撤軍。司馬懿看到諸葛亮退兵，便也帶著部隊跟上來，他現在還不明白諸葛亮的意圖，只得採取穩紮穩打的辦法，貼身跟進，沒有把握絕不跟對手發生肢體衝突。
司馬懿跟著蜀軍來到滷城後，張郃對他說：“彼遠來逆我，請戰不得，謂我利在不戰，欲以長計制之也。且祁山知大軍以在近，人情自固，可止屯於此，分為奇兵，示出其後，不宜進前而不敢逼，坐失民望也。今亮縣軍食少，亦行去矣。”
張郃這個方案，跟以前魏延向諸葛亮提出以五千奇兵偷襲長安的計策很相似。諸葛亮當時沒有采納魏延的計策，現在司馬懿也沒有采用張郃的方案。司馬懿還是按著既定方針追下去，一旦追到蜀軍的營地，便“又登山掘營，不肯戰”。魏國的將士覺得天天跟在蜀軍的屁股後——比軍事演習還無聊，便都向司馬懿請戰。但司馬懿卻不答應。主戰派的兩個挑頭人賈栩、魏平還公然對他說：“公畏蜀如虎，奈天下笑何！”這話說得司馬懿很生氣。
司馬懿是個很能忍的人，而且是個城府極深的傢伙，輕易不會把生氣的態度表現在臉上，尤其是在對付上級領導時，都是一臉的麻木。他也因此能在曹操那雙多疑的眼睛下混過來。他現在之所以敢把這個表情體現出來，一來是這兩個傢伙居然敢這麼對待他，二來他也真的生氣了，三來也表明他現在已經有生氣的資本了，也就是說，他現在的地位已經鞏固，自己的表情自己可以支配了。
後來，所有的將領都要求打一仗。於是，司馬懿順應了這個潮流，讓“張郃攻無當監何平於南圍”，自己帶著大軍“自案中道向亮”。這次是他親自跟諸葛亮面對面了。
諸葛亮看到司馬懿來了，馬上派魏延、高翔、吳班迎戰。這次戰鬥的結果是蜀兵又勝了一場，具體數據是：“獲甲首三千級，玄鎧五千領，角弩三千一百張。”最後司馬懿又跑回營中堅守，而諸葛亮又因糧盡而退兵。在諸葛亮退軍時，司馬懿又讓諸葛亮取得了一個北伐以來最輝煌的成績——殺死了張郃。
這年六月，司馬懿知道諸葛亮退兵，便召開了一次軍事會議，命令張郃帶兵追擊蜀兵，要求他在這個戰役中即使不能把諸葛亮抓獲歸案，也要把他痛扁一頓，挽回點兒面子。可張郃卻認為，這時不能追擊：“軍法，圍城必開出路，歸軍勿追，望大將軍三思。”
司馬懿卻怒道：“車騎想抗我令乎？”於是，張郃只得帶兵去追諸葛亮。《魏略》的記載是：“郃不得已，遂進。”結果，就像張郃預料的一樣，諸葛亮對司馬懿這一手早有防備，在木門設伏，終於把魏國最厲害的前線指揮官張郃殺死。很多人都把張郃之死歸結為司馬懿的失誤。但我卻認為，這是司馬懿為剪除張郃故意下的一著臭棋。以司馬懿的謹慎，連張郃這種武夫都知道“歸軍勿追”的常識，他能不知道？最好的解釋就是，張郃現在是曹魏集團里老資格的高級員工，而且也是最能打仗的人，長期在西面與蜀兵作戰，有著豐富的抗蜀經驗，是魏國裡難得的軍方牛人。司馬懿在前一時期中，因為不聽張郃的話而遭失敗，估計現在軍中肯定會有人貶馬抬張。這種思潮一氾濫，司馬懿就有被張郃取代的可能。司馬懿這麼一想，覺得張郃已成為他通向更高權力的障礙，有必要趁著手中有權，把這個障礙消滅於萌芽狀態。因此就強迫張郃去蜀軍那裡送死。否則，他能說出“車騎想抗我令乎”這麼嚴重的話嗎？請注意這個“抗”字，把司馬懿的內心世界表現得很到位。於是，在張郃不情願的情況下，他還是命令張郃追擊，達到了他不可告人的目的。
三國中這兩大牛人的第一次比拼，場面不算精彩，但也顯示出了兩人的水平。他們採取的戰略決策都不差，都知己知彼。諸葛亮知道自己不能耗時間，而司馬懿也知道自己不能性急。只是後來，司馬懿受部下情緒的影響，沒有把既定方針進行到底，導致連敗兩場。如果是在曹操那個戰將如雲的年代，估計司馬懿就要被換下來了。可現在，整個曹營中，名士很多，但大多都是長於清談的名士，要找到代替司馬懿的人已經沒有了。而且這兩場敗仗，對實力雄厚的魏國也算不得什麼，再加上司馬懿戰後玩些數字遊戲，在彙報材料上把數字壓低，那損失也就沒有那麼大了。至於張郃的死，雖然不好交代，但戰爭哪有不死人的？
如此一來，司馬懿這個官便又當了下去。三年之後，諸葛亮又帶兵北伐，兩個牛人在魏蜀邊界展開了第二次較量。司馬懿是個聰明人。在經過第一次交手之後，知道跟諸葛亮玩，絕對要丟掉短線效益的幻想，而是要堅持持久戰的方針。因此，當諸葛亮在渭南與司馬懿對壘時，司馬懿就笑了。司馬懿這次比上次從容多了，對戰爭形勢和地形的分析很透徹。他在諸葛亮剛開始進行軍事行動時就說：“如果諸葛亮向武功方向進軍，後果是很嚴重的，如果他只上五丈原，就跟泥鰍一樣掀不起什麼大浪來，我們什麼事都沒有。”這一次司馬懿預算得很準確，諸葛亮果然像他說的一樣，帶著部隊駐紮在五丈原。司馬懿採納了雍州刺史郭淮的建議，並直接派郭淮帶兵到北原，牽制諸葛亮。郭淮剛到北原，還沒有做好工事，諸葛亮的大軍就開到了。郭淮成功地阻擊了諸葛亮。
這一次，司馬懿不再犯以前的錯誤。他只是守住險要，絕不跟蜀兵接觸。諸葛亮這一次也想了個持久戰的辦法——讓軍隊變兵亦農，與當地的農民一起種起田來，想以軍養軍。
司馬懿一看，不由得笑了起來。這個地方也能以軍養軍——當然，如果只有幾百個兵，吃飯是不成問題的，可現在蜀兵是多少？十萬大軍啊，這個中國的西部山區能養得下嗎？所以，司馬懿也不做什麼干擾的動作，想看看諸葛亮能養到什麼時候。諸葛亮也不是菜鳥。他當然知道，無論他如何科學種田，改良土壤，也不會把這個地方改良成“西部的好江南”。他這麼做，只是做給司馬懿看——想玩持久戰，我就屯田，逼得司馬懿跟他打一場。
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