今日，一站式海外資產服務平臺美信全球與財聯邦宣佈，雙方將正式合併為一家擁有數十億美元交易規模，集優質海外資產對接、金融科技系統服務和線上線下支持服務為一體的海外資產服務平臺。新平臺名稱“美信聯邦”於今日正式公佈。同時，繼2017年完成A輪上億融資之後，此次合併，美信聯邦獲得了韓投夥伴、復樸投資、同方證券旗下基金等新老股東億級追加註資，整體估值超過2億美元。
雙方合併後，美信聯邦將成為目前海外資產配置領域，規模最大的服務商平臺。截止至2018年8月，美信聯邦宣佈，平臺註冊理財師突破3萬，服務機構超過200家，累計交易規模超過30億美元。美信聯邦已成為首個同時在海外保險、海外基金、海外股權、海外房產等各個資產交易領域，佔據To B服務行業頭部位置的產品和交易平臺。依託其完整的牌照資源和合規的交易執行，美信聯邦吸引了全球超過300家資產管理公司、保險公司、房產開發商等資產端企業入駐iTrade交易平臺。入駐企業總計資產管理規模超過萬億美元。
目前，美信聯邦在紐約、香港、休斯頓、曼谷、北京、上海、廣州、深圳、太原、重慶、成都、武漢、天津、濟南等地設有分公司及辦公室，擁有超過 400名員工。覆蓋美國RIA牌照（註冊投資顧問）、美國保險牌照，依託股東資源及分支機構持有香港保險經紀牌照、香港證監會1、4、6、9號牌照等境外金融牌照。
巨頭聯手，領跑海外資產領域No.1
美信全球2015年7月成立於紐約曼哈頓，美信股東包括貝塔斯曼亞洲投資基金會BAI、韓投夥伴 KIP，平臺致力於成為華人全球資產配置首選的互聯網產品甄選和交易平臺。美信全球通過自主研發的iTrade系統，服務於理財顧問公司、金融機構、高淨值客戶服務商，對接其客戶做海外資產配置方案時的產品和交易需求，幫助從業機構及其客戶享受到最流暢的海外資產配置線上投資體驗，產品包括固收/類固收、房地產基金、對沖基金、另類資產、獨角獸股權、海外保險、家族信託、全球房產等多個領域在內。
財聯邦2015年誕生於香港，股東背景是清華同方集團在境外的金融業務平臺，同方證券旗下併購基金戰略投資。團隊擁有平均十年以上海外資產配置服務經驗，運營中心覆蓋全國主要省級城市，服務團隊超過150人。為合作伙伴持續輸出穩定、高效、優質的服務。針對財富管理機構，財聯邦還提供基於合規升級的海外金融牌照獲取、公司註冊、運營落地等服務。近幾年，國內券商，保險公司、三方財富管理機構紛紛佈局海外市場，財聯邦已協助部分合作夥伴，通過申請或者併購先後在香港等地設立了金控公司，獲取香港證監會1、4、6、9及香港保險經紀牌照等金融牌照資產，並輸出產品供應鏈服務、到展業及SaaS平臺、運營團隊及業務流程搭建。
美信聯邦聯合創始人，暨美信全球創始人刁盛鑫表示：“目前海外資產配置的熱潮已經不可阻擋，未來客戶需求將越來越多元化，所需要匹配的資產和服務將越來越豐富，像一些優質的海外一級市場股權項目、全球精選的房地產基金，以及海外的房產、保險等產品，都將進入投資人的視野，這些都需要機構與理財師進行把握，美信聯邦希望繼續對接全球優質的資產端，同時幫助國內的三方財富機構、理財顧問提高專業技能和對這些新興資產的配置能力。”
美信聯邦聯合創始人，暨財聯邦創始人葉一舟補充道：“財富管理作為服務業，尤其針對高淨值客戶，在進行海外資產配置服務時，很多時候還是需要有“人”增強信任感和溫度。代售經營模式的機構與資產端信息割裂，無法形成完整的業務閉環，導致客戶的服務破碎化，體驗差。美信聯邦重構了產品供應鏈的流程，賦能理財師，省去了理財師與財富管理機構自行篩選供應商、商務談判、產品分析、服務對接、收入結算等一系列繁複的過程，並能夠隨時捕捉市場良機，實現更佳的商機轉化。”
行業需求井噴，美信聯邦領跑海外資產賽道
促使中國富裕階層進行全球資產配置的原因大致可分為兩方面：推力是國內經濟增速放緩，央行下調利率，人民幣波動等因素導致國內投資收益減少，拉力則是因為越來越多中產及以上富裕群體擁有國際化的視野，其日常生活與海外的觸點越來越多，包括境外遊、海淘、留學等，海外理財也成為自然而然的需求。
對於國內的三方財富管理機構及理財顧問來說，獲取海外資產存在諸多壁壘，一是對優質資產的篩選能力，二是海外相關的管理牌照，三是初創公司由於資金規模小，難以說服優質資產方與其合作。
面對這樣一個海量的市場機遇，從2015年起，美信全球與財聯邦各自從To B的角度入手，搭建海外資產配置的創新協同網絡，機構與個人能夠合規的對接海量資產端，提升產品豐富度、降低運營成本，提升盈利與服務能力。
這次合併後，美信聯邦一方面整合了雙方各自的牌照資源、分支機構資源與團隊資源，同時在產品開發、系統創新及規模擴張上更是加快了進度。
目前，美信聯邦已經形成包括底層美元儲蓄、海外保險、海外房產、私募債券，港美股二級市場的產品矩陣、一級市場多層次的私募基金，輔助最上層為新經濟獨角獸、Pre-IPO另類投資，海外消費升級等完整的高淨值客戶家庭資產配置金字塔，理財師可以根據客戶家庭所處的實際情況，選擇不同資產配置方案，實現投資收益最大化。
除聚焦全品類產品佈局，美信聯邦還將金融科技賦能作為重心，搭建以理財師賬戶與投資者賬戶為核心的互聯網一站式服務平臺，全面提高財富管理服務效率與投資收益水平，包括資管部門的產品信息採集、投研中心持續定期深度調研，定量篩選、定性分析，理財顧問的職業認證、海外產品培訓、與資產機構面對面溝通，品牌、資訊、路演等中後臺提供精品化投資者教育內容。近期，美信聯邦也將聯合美國註冊理財師協會共同打造行業從業人員標準培訓。
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