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1、信達證券研報指出，近日，全球第二大硅晶圓廠商日本盛高表示，全球12英寸硅晶圓價格繼2017年大漲20%後，2018年價格將再度增長20%。數量方面，根據SEMI數據，2018年一季度全球硅片的出貨面積達到了30.84億平方英寸，環比增長3.6%，同比增長7.9%，2018年全球硅片出貨面積將達到歷史最高水平。此外，日本盛高還表示硅晶圓價格18、19年價格將持續調漲，缺貨情況也大概率延長至2021年。在此情況下，下游晶圓代工廠的毛利率恐怕將持續壓縮。2017年，硅晶圓供需情況扭轉了過去十來年供過於求的情況，價格出現了上漲。隨著需求的增長，12英寸硅晶圓已經成為主流，出貨佔比達到了66.1%，預計到2021年該比例將達到71.2%。從目前我國半導體硅片的供給情況來看，12英寸硅片主要依賴於進口。根據前瞻產業研究院的統計，目前我國規劃中的12寸硅片產能約有120萬片/月。在建硅晶圓廠的投產有望緩解我國大陸下游晶圓代工廠盈利能力被壓縮的情況。我們建議從兩個角度對電子行業進行佈局。一是，關注下游產業需求量大、成長性較好的細分板塊，不斷增長的需求將成為推進產業發展的穩定動力，例如光學元件、顯示器件板塊，具有較高的成長空間。二是，關注國家重點扶持的細分板塊，例如半導體。
2、重點公司：
紫光國芯
紫光國芯為 IC 設計企業，主要產品包括智能芯片產品、特種集成電路產品和存儲芯片產品。其智能芯片產品主要由子公司北京同方微電子有限公司承擔；特種集成電路產品主要由深圳市國微電子有限公司承擔；存儲芯片產品主要由西安紫光國芯半導體有限公司承擔。
全志科技
全志科技是 A 股唯一一家擁有獨立自主 IP 核的芯片設計公司，從事系統級大規模數模混合 SOC 及智能電源管理芯片設計，其產品主要為智能終端應用處理器和智能電源管理芯片。全志科技在高清視頻解碼、高集成度、低功耗等方面的技術均達到世界領先水平。
京東方 A
京東方成立於 1993 年，經過多年的佈局和發展，京東方已經形成了顯示器件、智慧系統和健康服務三大事業群。顯示器件為公司最主要的業務，在該領域公司具有極強的競爭能力。2017 年京東方筆記本電腦、智能手機、平板電腦液晶顯示屏的市佔率位居全球第一，電視、顯示器液晶顯示屏市佔率位居全球第二。目前來看，智能手機、平板電腦、筆記本電腦都已經進入了成熟期，未來對 LCD 需求增速較快的是電視。京東方共計擁有九條 TFT-LCD 生產線，其中五條為高世代線，生產效率高，且順應了液晶顯示屏大尺寸發展的趨勢。
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