中銀航空租賃(02588.HK)擬發行5年期高級無抵押美元票據

中銀航空租賃(02588.HK)擬發行5年期高級無抵押美元票據，初始價T+330bps區域

久期財經訊，中銀航空租賃有限公司(BOC Aviation Limited，簡稱“中銀航空租賃”，02588.HK，惠譽：A- 穩定，標普：A- 負面)擬發行144A/Reg S、固定利率、5年期、美元基準規模的高級無抵押票據，初始指導價T+330bps區域。該票據將在新加坡交易所上市。

上述債券歸屬於150億美元全球中期票據計劃下，預期發行評級A-/A-(惠譽/標普)。本次募集資金將用於新資本支出、一般公司用途和/或現存借款的再融資。

本次發行由中銀國際、花旗、星展銀行和匯豐銀行(B&D)擔任聯席全球協調人，摩根大通、摩根士丹利、三菱日聯金融、西太平洋銀行擔任聯席賬簿管理人，已於4月20日起召開一系列固定收益投資者電話會議。

中銀航空租賃是一家全球飛機經營性租賃公司，自有機隊按賬面淨值加權計的平均機齡少於4年，其機隊是飛機經營性租賃行業內平均機齡最低的機隊之一。中銀航空租賃總部設在新加坡，並在都柏林、倫敦、紐約和天津設有辦事處。