魏際剛 國務院發展研究中心產業經濟研究部研究室主任、研究員、博士生導師
“全社會物流費用佔GDP比值高於發達國家近一倍”“物流成本佔產品成本比重達30%-40%”，社會物流成本高企問題已為各界關注，但究其成因，人們並不太清楚，這將影響到有關部門的決策和政策制訂。對該問題做出科學回答，需從體系、產業、企業與要素、體制與政策、自然地理等層面綜合考慮，系統分析。 "十四五"時期應著力降低全社會物流成本，改善物流績效。
圖 中國物流成本高的主要原因
一、體系層面的原因
主要是綜合交通運輸體系、物流服務體系、流通體系、供應鏈管理體系、物流信息服務體系、物流標準體系、國際物流體系、應急物流體系等不完善。
綜合交通運輸體系尚未完全形成。高效便捷、能力充分、銜接順暢、結構優化、佈局合理的綜合交通運輸體系有待時日，不同運輸方式之間協調不足、銜接不暢。運輸結構不合理，鐵路在綜合交通運輸中的優勢未得到充分發揮。2016年全社會貨運量中鐵路佔比僅7.7%，公路佔比則高達78%。全社會貨物週轉量中鐵路貨物週轉量佔比13%，公路則佔比33.6%。國際比較看，2010 年中國鐵路完成貨物週轉量佔比低於美國 12.62 個百分點；管道完成貨物週轉量佔比低於美國 17.38 個百分點；中國海鐵聯運比例僅為2%左右，國際上海鐵聯運比例通常在 20%左右，美國則為 40%。
物流服務體系尚不健全。 "幹、支、末"與"物流樞紐、物流園區、物流中心、配送中心、終端網點"等構成的物流網絡很不完善，幹線之間、幹線支線之間、幹線、支線與配送之間、支線與末端之間均存在許多薄弱環節。物理基礎設施網絡、信息網絡、運營網絡尚在形成之中。公共物流基礎設施、社會化物流基礎設施、企業自營物流基礎設施之間的比例不盡合理。受經濟、生產力、基礎設施、市場化程度、信息化水平、需求等因素的影響，物流業空間分佈"東高西低"（如西部地區鐵路發展滯後，路網規模小，物流節點少），城市物流相對發達，物流企業、物流設施、物流活動高度集中在交通、信息更為發達的大中城市，農村物流十分滯後且水平低下。"最先一公里""中間換裝一公里""末端配送與投遞一公里"問題突出。大多數城市從農產品進城到中間運輸環節的流轉再到城市內部的配送、快遞分段進行，運作流程多、效率低、成本高。物流資源整合不足，各類物流資源分散、分立、分割，物流資源缺乏和資源浪費並存。
"規模化、集約化、高效率"的現代流通體系尚未形成。批發、零售等傳統流通方式仍佔主流，流通環節多、流通渠道長、交易次數高，組織化程度低，流通方式落後，流通成本居高不下。如農產品流通主要採取農民-經紀人-產地批發市場-銷地批發市場-零售終端這一傳統模式，多環節交易延長了物流週期，增加了物流成本。醫藥流通從生產者到使用者，中間歷經多級批發商、經銷商、醫藥代表、醫療機構、零售商等，各環節層層加價。
供應鏈管理體系缺乏。從目前國家供應鏈、區域供應鏈、行業供應鏈、企業供應鏈看，國家間、區域間、行業間、企業間難以建立深層次互利共贏、資源共享的協作機制，難以開展上下游企業流程優化和功能整合，難以有效產業鏈、供應鏈和價值鏈。
物流標準體系不健全。物流標準包括物流設施、設備、專用工具等技術標準，也包裝、倉儲、裝卸、運輸等作業標準，還包括採集、加工、處理、交換和應用等物流信息標準。物流設施和設備的標準化是物流業發展中一個關鍵問題，標準化關係到各種物流功能、要素的有效銜接和協調發展，很大程度上影響著全社會物流效率的提高。因物流標準面廣量大、內容繁雜，統一標準難度很大，加之中國物流標準化工作相對滯後，使得物流標準化程度較低。而且，物流標準化體系還存在條塊分割、部門分割，基本設備缺乏統一規範、標準之間缺乏有效銜接等問題，進一步增加了搬倒、分揀、包裝等環節。如托盤標準不統一，托盤不能循環使用，物流操作需多次搬運，預計一年至少增加商品損耗約400億元。
物流信息服務體系不完善。物流信息化和網絡化建設滯後，尚未形成強大、互聯互通的信息服務體系，不同物流方式之間的信息碎片化、孤立化。許多部門和單位自建的信息數據庫，實際上是一個個信息孤島。同一運輸方式之間不同企業之間、供需雙方之間信息缺乏連接與共享。物流資源配置不能在更大範圍內進行，信息不對稱或信息缺失使得供需失衡。信息缺失和不對稱使得貨運空載問題突出。
國際物流體系薄弱。除了國際海運相對成熟，國際鐵路、國際公路、國際航空貨運、國際快遞、國際倉儲、國際配送、國際運輸中轉樞紐等發展、國際物流運營等還比較滯後。中國物流企業在國際市場中份額很低，進出口所需的物流服務大多需要依賴國外跨國物流企業。例如，國際鐵路邊境口岸，技術裝備能力較差，換裝換軌能力不足，鐵路物流中心不能適應國際物流發展需要。國際航空物流極為薄弱，與物流大國地位很不相稱。
應急物流服務體系嚴重滯後。應急能力薄弱，在應對各類重大突發性事件時，難以做到"第一時間"應急物資的保障。
二、產業層面的原因
產業結構、工業結構與能源結構的階段性特徵客觀上決定了單位GDP的物流費用支出較大。中國處於工業化中後期和工業2.0階段，一些省份尚處工業化中期。三次產業中，農業和工業的比重大，一、二產業所佔比重遠高於發達國家。工業結構中，重工業佔比大，能源結構以煤炭、石油、天然氣等化石能源為主。產業結構、工業結構和能源結構使得單位GDP產生的物流量規模大，物流成本佔GDP的比重相對就高。
從各次產業物流需求看，第二產業中的採掘業、製造業等提供的是實物形態的產品，從生產到消費離不開運輸和倉儲，對運輸倉儲的需求大，物流成本支出高。相反，第三產業以服務為主，對物流的依賴程度少，物流投入低，物流成本支出少，物流成本只佔第三產業產值較小的比例。初步估算，單位工業產值消耗的物流量是"第三產業"的近兩倍。
從社會物流總額的絕對值構成來看，中國工業品物流總額佔社會物流總額的比重從2001年的82.83%增長到2016年的93.2%，工業物流在全社會物流中佔據絕對主導地位。隨著第三產業在GDP中的比重越來越高，物流費用佔GDP比值就會逐步下降。例如，1981～2011年美國第一、二產業增加值佔GDP的比重下降了近一半（42.5%降至24.2%），同期物流成本佔GDP的比重也下降了近一半（16.2%降至8.5%）。
產業佈局不太合理。中國各地資源稟賦差異大，區域間經濟發展不平衡，形成了內陸地區的傳統農業和初加工經濟與東南沿海、沿江地區現代工業並存的格局，原材料、能源等從中、西部輸往東部，工業品又從東部運往中、西部。 中國工業長期產區銷區分離，貨物需大範圍、長距離調運，"北糧南運"、"西棉東調"、"北煤南運"、"南菜北運"、"南水北調"、"西油南輸"、"西電東送"、"西氣東輸"。貨物大跨度、廣範圍、長距離的轉運，加大了物流費用的支出。
產業升級滯後。產業升級意味著物流中的化石能源、原材料、初級工業品及重化工產品比重降低，精深加工產品、高科技產品、現代服務業等比重有所提高，生產組織方式、流通方式、生活方式等相應變革，這在改變全社會物流實物量需求規模的同時，增加對物流服務多元化、個性化、時效性、精準性等要求。受體制機制、政策、觀念、技術、人才等制約，中國產業升級進展不盡如人意，相應影響到物流需求結構的調整。
產業增長方式粗放，可持續問題突出。 中國物流業處於初級發展階段，增長方式粗放，無效運輸、不合理運輸、過度包裝、資源浪費等問題嚴重；超載、超速造成的嚴重人身安全和貨物損害事故經常發生，給企業和國家帶來重大損失。公路、航空、鐵路、水路等運輸方式的資源、能源、土地等消耗和大規模排放問題突出，社會成本較大。
產業聯動不足。物流業與製造業、農業、商貿聯動不足，缺乏產業間、企業間、多層次的緊密合作。物流業已經成為制約製造業由大變強、解決三農問題、商貿服務和電子商務持續發展的瓶頸。
三、企業和要素層面的原因
第三方物流企業發展不足。許多生產流通企業"大而全"、"小而全"，擁有自己的物流設施。第三方物流企業水平不高，專業化、精細化、系統化服務水平低，尤其缺乏一攬子服務能力。
物流企業規模小，小散弱，彼此缺乏合作。以公路貨運企業為例，登記註冊的78.9萬家企業，每家平均擁有車輛只有2.5輛；近萬家快遞企業，僅少數企業規模過百億。物流企業之間缺乏有效的合作與整合，難以優勢互補及發揮規模經濟、範圍經濟與網絡經濟效應。
企業的物流裝備、技術、管理、組織、人員、信息等有待提升。多數物流企業規模小、實力弱，無力進行大規模、高水平的技術裝備更新和改造，物流作業自動化水平較低。在搬運、點貨、包裝、分揀、訂單及數據處理等環節，手工操作方式仍佔主導，差錯率高、效率低。企業管理粗放，組織結構缺乏靈活性。從業人員素質不高、，不遵守操作流程，野蠻分揀等，造成了大量的損失。企業對信息化重視不夠，企業信息化水平不高，缺乏系統的IT信息解決方案，難以快速定製解決方案，保證訂單履約的準確性，滿足客戶的個性化需求。
生產要素價格持續上漲，推動了物流成本升高。近些年，物流從業人員工資上升較快，對勞動密集型的物流企業影響較大。同時土地、房租在一些大中城市上漲很快，給企業帶來很大壓力。
四、體制和政策層面的原因
物流市場體制尚不完善。統一開放、公平競爭、規範有序的物流市場體系尚未形成，市場分割、壟斷行為、誠信缺失等問題突出。地區間行政分割，缺乏統籌規劃，尚不能形成發展合力，物流、快遞、配送車輛等要素難以自由流動。
物流管理體制尚不完善。物流活動跨部門、跨地區、跨行業特點要求實施"大物流"管理體制，目前中央層面，物流業管理涉及發展改革、商務、交通、鐵路、民航、工信、公安、財政、海關、工商、稅務、質檢、標準等部門，雖各司其職，但缺乏協調，難以形成發展合力，對資源整合與一體化運作形成體制性障礙。地方層面，物流管理體制更是差別很大。
稅收、交通、海關等存在一些政策障礙，加大企業經營成本。
稅收方面，納稅環節多，運輸、配送、倉儲等領域重複徵稅，物流各環節營業稅稅率不統一，這些加重了物流企業稅收負擔，不利於物流一體化運作和資源整合。
交通方面，收費公路制度有待完善，收費公路價格、站點還有很大優化空間。各地"分期限行、限制貨車進城、大幅提高停車費"城市交通管控措施，也增加了物流運輸成本。
海關方面，現行物流通關和檢驗檢疫的手續較為複雜，通關時效性有待提升。
五、自然地理原因
自然地理環境影響物流活動的空間範圍，也影響到物流活動的成本。中國西部地區是物流業的薄弱地區，是未來交通運輸建設和物流發展的重點和難點，需要加大投入與加快發展。但是，西部地質地貌複雜多變，某些地區地廣人稀（如新疆、內蒙等），物流發展難度不小。複雜的地理環境將增加物流基礎設施的資金、人力、物資的投入，對建設技術要求較高。加之西部地區物流量普遍小於東部，項目經濟效益較低，進一步加大了西部地區物流成本。
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