招商證券指出，5G基礎設備建設進入全面落地的高景氣週期，有助於拉動行業中上游的相關產業進入向上週期，伴隨5G商業模式的逐漸清晰，下游應用具有長期成長邏輯，帶動進入全面IT雲化時代，結合核心器件進口替代自主可控趨勢和混改加速預期，通信板塊景氣度持續向上。重點推薦：光環新網（IDC龍頭+雲計算）、海能達（專網龍頭拐點向上）、烽火通信（光通信設備）、億聯網絡（全球SIP話機龍頭）、天孚通信（無源光器件龍頭）、中際旭創（光模塊龍頭）、天源迪科（支撐網優勢企業）等。建議關注：寶信軟件（IDC龍頭）、世嘉科技（射頻天線及濾波器）、新易盛（5G光模塊+數據中心突破）。
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