07.25 拼多多IPO最終定價19美元 市值約240億美元

據財新網報道,接近拼多多項目的市場人士告訴財新記者,拼多多本次美股IPO認購火爆,目前已經超募20倍,最終將按照16美元/ADS-19美元/ADS定價區間的上限19美元/ADS定價。拼多多將於美東時間7月26日在納斯達克掛牌上市。

拼多多IPO最終定價19美元 市值約240億美元

該人士透露,富達基金、Capital、阿布扎比主權基金等主流機構參與認購:“由於超募倍數較高,拼多多有權行使提價20%的權利,也就是把每ADS定價調整至22.8美元,但拼多多創始人黃崢堅持以19美元定價。”

此前,據自媒體“IPO早知道”獨家消息稱,拼多多IPO定價22.8美元,相當於288億美元市值。拼多多本次IPO發行價格區間為16-19美元,由於獲得超過13倍超額認購,公司決定在價格區間上限的基礎上再上調20%,定價22.8美元。拼多多288億美元市值相當於2019年預計淨利潤的37倍市盈率。拼多多將於本週四在美股正式上市,並將通過遠程在上海陸家嘴舉行敲鐘儀式。

2018年6月,拼多多向SEC遞交招股書,準備通過IPO募集最多10億美元。

2018年7月17日,拼多多(PDD)向美國證監會(SEC)提交了更新後的IPO招股書,將擬最高融資額從10億美元提升到18.7億美元。根據更新後的招股說明書,拼多多已將申請掛牌的交易所設定為納斯達克,同時計劃以每股16美元至19美元的價格IPO發行8560萬股美國存托股票(ADS),代表3.424億股A類普通股。

2018年7月23日,拼多多再次更新招股書,招股書顯示:拼多多最多可募集22.44億美元(行使超額配售權)。


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