中國恆大擬發美元票據 用於債務再融資等用途

新京報快訊(記者 徐倩)1月16日,中國恆大發布公告,擬進行美元優先票據的國際發售。


中國恆大擬發美元票據 用於債務再融資等用途


公告顯示,建議票據發行的詳情(包括票據本金總額、發售價及利率)將通過瑞信、美銀證券、法國巴黎銀行、建銀國際、光銀國際、中信銀行(國際)、天風國際及瑞銀(作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人)進行的入標定價程序確定。

恆大表示,此次美元票據的發售作為其若干現有債務(包括2020年票據)再融資及用作一般公司用途。而上述的2020年票據是指恆大曾經發行的於2020年到期的7.0%的優先票據,本金總額為16億美元。


2019年年初,恆大曾發佈公告稱,增發2020年到期11億美元的7.0%優先票據,與2017年3月23日發行的2020年到期5億美元的7.0%優先票據合併及構成單一系列,而此次新發行的美元票據將優先償還該筆美元債。

回顧2019年,恆大全年累計實現合約銷售金額約6010.6億元,同比增長9%,全年合約銷售面積約5846.3萬平方米,全年合約銷售均價為10281元/平方米。今年年初,恆大將2020年的合約銷售目標定為6500億元。

新京報記者 徐倩


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