中國液化天然氣(LNG)進口貿易發展的新問題與新舉措

中國液化天然氣(LNG)進口貿易發展的新問題與新舉措

文|潘月星

液化天然氣文|潘月星(LNG)作為一種新型優質的清潔能源，已成為我國各行業社會生產發展的重要燃料，對促進我國能源消費結構轉換、生態環境保護具有重要意義。目前，我國天然氣市場自身產量供應不足，難以滿足國內能源消費增長需求，對外進口依存度越來越高，並面臨“LNG進口價格脫離市場價值，國際議價能力較弱;未來進口LNG與管道氣的供應矛盾和競爭將逐漸升級;LNG進口面臨海上運輸恐怖襲擊和海盜搶奪;長期貿易LNG進口合同面臨‘照付不議’的壓力”等新的問題。為此，研究採取何種措施確保液化天然氣LNG進口穩定供應安全是值得探討的重大問題。

經過10多年的快速發展，我國液化天然氣(LNG)產業已形成相對完整的產業鏈。但是，我國天然氣自身供應能力仍然難以滿足國內天然氣市場的需求，對外依存度持續上升。2017年，受宏觀經濟穩定向好、環保政策趨緊和“煤改氣”等顯著影響，我國天然氣消費呈快速增加趨勢，全年天然氣消費增量超過340億立方米，同比2016年增長17.0%，佔一次能源消費總量的7.0%，創我國天然氣消費增量歷史新高。依據湯森路透Eikon的航運數據顯示，2017年中國液化天然氣(LNG)進口量僅次於日本，位居全球第二。隨著我國環保政策、工業領域煤改氣工程推進，工業用氣需求仍將保持較快增長，未來國內天然氣供應缺口仍然較大，依靠液化天然氣(LNG)進口仍是彌補氣源緊張的重要途徑。為此，保障液化天然氣(LNG)進口穩定安全供應，成為關乎我國能源安全的重要命題。

中國液化天然氣(LNG)進口貿易發展現狀

(一)LNG進口需求量飆升，成為全球第二大LNG進口國。2006年5月25日，一艘名為“海鷹號”的運輸船載有6萬噸液化天然氣(LNG)到達深圳大鵬灣LNG接收站，拉開了中國從海上進口液化天然氣(LNG)的序幕。此後，中國液化天然氣(LNG)進口量一直呈持續快速增長態勢。2006-2017年，我國LNG進口量從2006年的69萬噸飆升到2017年的3789萬噸，短短十年間，我國液化天然氣(LNG)進口量翻了54.9倍。2017年，我國加強大氣汙染治理力度，工業、發電、民用、交通等各行業積極推動“煤改氣”計劃，使數以百萬計的家庭和工業設施改變原先使用煤炭能源消費方式，從而轉向更為清潔的天然氣，僅依靠自身天然氣生產供應，難以滿足國內旺盛的消費需求，進口海外天然氣成為必然選擇。相比管道氣進口而言，液化天然氣(LNG)進口因不受長輸管線基礎設施建設約束，操作靈活、調配方便，成為我國冬季天然氣市場供應主力，以致於2017年我國液化天然氣(LNG)進口量出現高速飆升，並創歷史新高達3789萬噸，比2016年LNG進口量的2554萬噸增加了235萬噸，同比增速高達48.37%，超過韓國進口量的3651萬噸，僅次於日本進口量的8350萬噸，成為全球第二大液化天然氣進口國。

(二)液化天然氣(LNG)進口主要集中在亞太地區。我國液化天然氣(LNG)進口一般以長期貿易合同協議為主，並以“照付不議、離岸價”為交易計價方式，其承運主要責任由賣方負責，考慮節約成本，2017年，我國液化天然氣(LNG)進口國別主要來源於澳大利亞、卡特爾、馬來西亞、印度尼西亞、巴布亞新幾內亞等國家。其中，從澳大利亞液化天然氣(LNG)進口高達1750萬噸，同比2016年進口量的510萬噸增長1240萬噸，成為我國第一大海外液化天然氣進口市場，佔據海外液化天然氣市場的52%，超越卡塔爾成為我國液化天然氣進口第一大供應國。卡特爾天然氣儲量豐富，約佔全球天然氣儲量的13.15%,是全球最大的液化天然氣(LNG)出口國，也一直是我國第一大液化天然氣進口國，因受“斷交”事件影響，卡塔爾液化天然氣貿易受到阻礙，2017年卡塔爾被澳大利亞所取代，成為我國第二大液化天然氣(LNG)進口國，約佔我國海外液化天然氣市場的22%。

(三)天然氣產量增速跟不上消費量增速，對外依存度持續加大。在我國，天然氣生產供應主要來自於新疆慶華、內蒙古匯能、大唐克旗等企業。2017年，受國內強勁需求驅動，我國天然氣供應量快速增加，全年天然氣產量達1476億立方米，同比增長9.8%,高於2016年8.2%。其中，液化天然氣產地主要來源於陝西、內蒙古、山西、四川、寧夏等地，其產量為829萬噸，累計增長14.4%。然而，當年我國全年天然氣消費量卻高達2352億立方米，同比增長17.0%，約佔一次能源消費總量的7.0%，與國內天然氣供應量1476億立方米相比，缺口高達876億立方米。由於我國天然氣整體產量有限，產量增速跟不上消費增速，除了依靠自身生產供應能力之外，需要依靠國外天然氣進口彌補天然氣消費增長需求。自2006年深圳大鵬新區最早進口液化天然氣(LNG)以來，我國對外進口液化天然氣(LNG)比重越來越大。2006-2017年，我國液化天然氣(LNG)對外進口依存度從1.72%上升至40%。隨著我國城鎮化推進、生態意識增強、消費能源結構調整，天然氣消費將得到持續增加，對外進口依存度未來將進一步提升。

(四)天然氣進口渠道日益多元化，LNG進口量超過管道氣。我國進口氣源主要包括管道天然氣(PNG)和液化天然氣(LNG)兩種途徑。目前，我國規劃了從中亞進入新疆至東部地區、從俄羅斯進入黑龍江至東南地區、從緬甸進入雲南至川渝地區、東部海上“四條”天然氣進口渠道，2019年中俄天然氣管道貫通後，屆時將形成西北、東北、西南和東部海上“多元化”天然氣進口供應格局。在管道天然氣中，天然氣長輸管道建設是制約天然氣進口量的重要因素。與管道天然氣相比，LNG進口相對調配靈活便捷，只需要通過接收站即可完成卸貨、儲存、配送等功能，並且接收站建設週期較短，容易調節供需波動。自2012年以來，由於國內天然氣產量跟不上消費量增速，供需缺口較大，管道氣進口因受制於管道建設，我國管道天然氣進口穩步減少，液化天然氣(LNG)進口量持續增加。2017年，我國管道天然氣進口量為3105.92萬噸，同比增長8.78%，約佔天然氣進口量的44.29%。然而，液化天然氣(LNG)操作靈活，調配方便，成為我國冬季天然氣消費高峰季節供應主力，LNG進口量為3828.55萬噸，同比增長46.39%，約佔天然氣進口量的55.71%。

中國液化天然氣(LNG)進口貿易面臨的新問題

(一)LNG進口價格脫離市場價值，在國際上的議價能力較弱。隨著LNG接收站面向第三方開放，以及接收站投資門檻的降低，我國液化天然氣(LNG)資源獲取或開發主體將越來越多元化，並形成國資、外資和民營或混合資本等多種資本形式。在中國，LNG進口不像日本在不同項目之間進行統籌安排，也不像韓國由一家天然氣公司KOGAS壟斷執行，我國購買主體的多元化導致在液化天然氣(LNG)進口價格談判勢必存在競爭，削弱了中國LNG進口議價話語權。在日本，進口LNG價格採用與國內替代能源價格掛鉤機制，使用的是未來進口LNG替代國內石油使用的價格，從而達到整體上分散國家能源風險;在韓國，也使用與日本一攬子原油價格(JCC)掛鉤，通過國家統一壟斷進口達到整體控制LNG進口價格水平;在歐洲，儘管LNG進口也面向第三方開放，但價格與國內交易樞紐價格或替代能源價格相掛鉤。雖然我國LNG進口也存在購買主體多元化並向第三方開放，也採取與日本一攬子原油價格(JCC)掛鉤，但脫離了國內天然氣市場與替代能源之間市場價值，造成中國整體社會福利較大淨損失。

(二)未來進口LNG與管道氣的供應矛盾和競爭將逐漸升級。目前，我國天然氣供應逐步形成“西氣東輸、北氣南輸、海氣登陸”的格局。在陸上，現階段擁有中亞A/B/C三條線天然氣管道、中俄天然氣管道和中緬天然氣管道三條進口通道。除了陸上天然氣管道以外，還有海上天然氣運輸通道，其大體分為東南亞航線、中東航線和非洲航線。未來隨著天然氣管網第三方准入審批政策貫徹落實，從海上運輸進口液化天然氣(LNG)將受到挑戰，尤其是以中緬天然氣管道為代表的輸氣管道貫通，原來從海上進口原油和天然氣資源可以經中緬輸氣管道繞開馬六甲海峽直接運輸至中國境內，這無疑對依靠沿海地區建設LNG接收站進口天然氣更加安全。大量進口LNG經過氣化進入輸氣管道，將對海上進口液化天然氣(LNG)產生嚴峻挑戰。另一方面，以儲罐和瓶組氣化站等“點到點”方式供應LNG的半徑範圍將進一步擴大，將沿海地區300-500千米範圍的天然氣市場擴展至國內天然氣市場全區域。自2014年以來，我國LNG進口就開始超過管道氣進口量，沿海地區LNG進口與管道氣的供應矛盾和競爭逐漸升級。

(三)LNG進口海上運輸面臨供應港及海上運輸安全。

(四)長期貿易LNG進口合同面臨“照付不議”的壓力。長期以來，我國LNG進口價格採用與日本一攬子原油價格(JCC)掛鉤定價方式，脫離了國內天然氣消費市場，長期承受著高於歐美LNG進口價格的壓力。但是，經歷2014年下半年國際油價斷崖式下跌後，LNG進口現貨價格持續維持低位，長期貿易合同仍處於相對高位，亞洲溢價空間大幅縮減，與歐洲LNG進口現貨價格大致相差1美元/MMbtu。隨著油價回升或液化天然氣(LNG)資源供應減少或中斷，亞洲LNG進口價格仍呈上升趨勢，但未來新的LNG項目增加下，LNG進口價格難以大幅度出現上升，依舊維持較低價位。中國作為全球第二大液化天然氣(LNG)進口國，正在陷入兩難的困局。其一，未來10-20年的天然氣需求具有不確定性;其二，亞洲天然氣市場自由化推進意味著市場競爭更為激烈。在我國，除了2006年中石油以0.96元/m

“照付不議”的壓力。

促進中國液化天然氣(LNG)進口貿易發展的新舉措

(一)加強對LNG進口環節的監管，持續理順天然氣價格機制。LNG進口目的是為滿足國內緊缺的清潔能源消費需求，最終是為天然氣市場服務。如果LNG進口價格真實反映天然氣市場價值，與國內天然氣消費市場需求或石油等替代能源相掛鉤，不僅能夠形成資源與市場聯動機制，降低液化天然氣(LNG)進口風險。在當前未形成國內有效天然氣價格形成機制情勢下，應通過加強LNG進口環節監管，統籌安排LNG進口，增強中國對外進口液化天然氣(LNG)議價談判話語權，避免造成LNG天然氣進口社會福利淨損失。例如，在LNG進口現貨貿易方面，應明確要求液化天然氣(LNG)進口與LNG接收站建設能力統籌安排與相協調。目前，隨著我國能源消費結構轉型，未來將進一步增強對天然氣消費需求空間，天然氣市場仍處於快速發展階段。雖然天然氣價格機制已從原來的“一氣一價”過渡到“市場淨回值”機制，資源供應端也呈多元化局面，但銷售端還存在壟斷、地方行政干預、基礎設施緊缺等問題，需要持續理順行政、市場與價格關係，建立充分反映天然氣市場價值的價格機制。

(二)發揮國家層面戰略規劃作用，實現多元化資源戰略協同發展。

(三)加強政府國際合作，建立海外LNG海上運輸保障基地。液化天然氣(LNG)進口最常用的海上運輸方式是LNG船運輸，該種運輸方式需要經過長時間的海上運輸，液化裝置成本較高，運輸量大且成本相對固定。然而，這種進口液化天然氣(LNG)運輸方式需要經過海峽、運河等節點，尤其是從全球第一大液化天然氣(LNG)出口國卡塔爾進口LNG，途徑霍爾木茲海峽、馬六甲海峽等恐怖襲擊和海盜猖獗海域，增加了LNG運輸船舶的運輸風險。為保障LNG海上運輸安全，應建立LNG運輸船安保中心，聯合公安、海警、海事等部門組成聯合水上交通監管系統，建立現代化的水上安保指揮體系，並給予海上運輸安全指導。另外，加強政府間的國際合作，在海外設立保障基地，並藉助海軍力量為LNG海上運輸提供海域護航、緊急救援等，共同打擊海盜及恐怖襲擊行為，保障中國LNG運輸船隊海上安全。

(四)重啟高價長貿合同進行談判複議，加強與東北亞各國合作謀求互利共贏。中國與日本、韓國分別作為全球前三LNG進口國，共同參與亞太LNG市場貿易。亞太市場液化天然氣(LNG)價格長期與原由價格指數相掛鉤，並且LNG價格水平一直高於北美或歐洲地區。為此，LNG價格安全成為東北亞地區中、日、韓三國無法迴避且亟需解決的問題。首先，中國、日本和韓國應加強相互合作、謀求共贏，利用相對寬鬆的LNG供應過剩轉向買方市場優勢，在採購貨源領域組建東北亞聯合體，爭取更大的LNG進口價格話語權，獲取相對有利的LNG進口價格，併力爭重啟長貿合同價格複議談判。針對存在複議可能性的合同，建議延長合作年限調整合理價位;如若不存在迴旋餘地的合同，建議單方面終止合同或拋售，儘可能將損失降到最低。其次，以建立東北亞天然氣交易中心為目標，將LNG進口價格與原油價格相掛鉤脫離，從而轉向以區域樞紐中心定價為基準，緊抓美國頁岩氣革命推動全球天然氣市場格局變動的戰略機遇，努力縮小亞洲溢價空間，構建與北美、歐洲相抗衡的東北亞天然氣消費市場。

(五)拓展LNG資源多元化進口渠道，保障液化天然氣穩定供應。

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