張學良助蔣介石穩定中原地區與中央政權後，關外的東北軍主力大部分進駐北平、天津地區，東北邊防呈現空虛，這給日本關東軍造成了千載難逢的好機會。1931年9月18日夜晚，日本關東軍突然向東北軍北大營和瀋陽城垣發動攻擊。
在南京政府“攘外必先安內”和“絕對不可抵抗”的命令之下，張學良儘管心不服，但還得服從命令讓東北軍撤回關內。一夜之間，瀋陽淪陷，幾日之內，失地千里，作為東北的最高軍政長官，張學良遭到全國人民特別是東北人民的責難，他感到十分痛心，便於1931年11月引咎辭去陸海空副總司令職務。1933年熱河失陷，全國譁然，張學良為示負責，通電下野，出國考察。
在無法得到蔣介石的回應下，1936年12月12日，張學良與楊虎城經過事先部署，趁蔣介石到西安視察，發動兵諫，扣留蔣介石。後在中共及各方斡旋下，“西安事變”和平落幕，蔣介石在答應停止內戰、合力抗日的情況下獲釋。
正因為如此，張學良將軍在達成共同對外、聯合抗日的目標後，很快讓“西安事變”和平落幕。為表和平解決問題的誠意，也為了蔣介石的安全，張學良義氣般地親自護送蔣介石回到南京。
自從被“管束”之後，張學良將軍先住溪口，隨著形勢變化，移往安徽黃山，再遷江西萍鄉。1938年武漢失守後，張學良被送到湖南沅陵，先住蘇仙嶺，再移鳳凰山。1939年移住貴陽修文縣陽明洞。此後幾年，在貴陽附近數次轉移。
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