复苏前景展望
这个内容我复盘中提到过多次了，今天来看一下桥水基金创始人瑞达利欧的观点。
疫情之后全球百废待兴，哪些国家和地区前景更加广阔？
达利欧，
那些在应对疫情及其带来的经济影响上有下列优势的国家和地区会前景广阔：
1、有出色的领导力，在关键时刻提供明智的方向指引，也有服从于这一领导方向的人民；
2、良好的医疗设施，并能根据疫情快速适应调整；
3、资产负债表健全，损益表良好，而不是债务累累或净收入很弱；
4、外币债务有限，对境外收入和外资流入的依赖程度有限；
5、财政政策和货币政策行之有效，彼此协调――利率有降低的余地，印的钞也能交到最需要的人手中。
同时具备这些条件的我认为全世界只有一个国家，外国人说话也喜欢拐弯抹角，直接说中国就可以了。
医疗物资走出国门
昨天复盘中提到了G20峰会上达成的全球应对疫情联合行动。那么接下来就是有钱的出钱有力的出力。
对于绝大多数国家而言，现在都是自顾不暇，而唯一有条件有能力支援他国的只有中国。
对于我国企业而言，这是一次打开国际市场非常重要的机遇。平时想打开国际市场，各种审核检测，各种批文流程，各种关税限制，如今统统为疫情让道。
这不仅仅是商机，更是一种社会责任，大国责任。
所谓锦上添花花无味，雪中送炭暖人心。
昨天复盘最后提到了出口型口罩类企业的机会，并且在星球贴出了相关的公司。
今天市场表现比较强势的核酸检测板块，他的逻辑跟口罩是一样的。国内的疫情过去了国外的疫情依然在爆发中。并且规模要比国内还要大的多。
目前全球疫情刚处于爆发阶段，全球近70亿人口，不算我国还有50多亿，这是一个非常庞大的市场。
星球的朋友肯定知道，年后第一天我选出来的两个医药股：一个是华大基因，一个是万孚生物。
单说核酸检测，华大基因是绝对的龙头，而万孚生物则是POTC即时检验相关设备的龙头企业。
事实上，这两个票是在新年开盘的前一天2月2日，我已经在星球里面确定了下来。即便是没有疫情的全球扩散，逻辑依然成立：疫情之后国家政策必然像医疗应急行业倾斜。
当然，我们看到华大基因并没有上涨，反而是一直处于调整当中，万孚生物维持之前的多头趋势。
具体到短期的涨还是跌，这是市场的事情，我要做的事情只是找到一种未来市场的最大可能性。
其他的相关个股还有：硕士生物，科华生物，达安基因等。
疫情影响之大豆
没错，2018年三月份我写过一篇关于大豆的文章。当时主要是中美之间的问题引出了我国大豆的进口现状。
我国每年消耗1.1亿吨黄豆，自产一千多万吨，进口九千多万吨，严重依赖进口。其中美国3000万吨左右，阿根廷和巴西6000万吨左右，剩下的是俄罗斯，印度等没有多少。
如果疫情影响到了南美的大豆产量，则我国每年吃掉的5亿头猪就没有了食物。猪没有了食物没关系，但是人不能没有。
当然这种可能性并不大，因为疫情影响的主要是人口密集的城市地区，但是这种危机确确实实存在。
因此近期出了大消费里面的食品公司股价坚挺以外，我们还要关注能够解决这些问题的一些土地大户和种子大户。
什么时候粮食安全都是第一位的。
相关公司：北大荒，辉隆股份，金健米业，京粮控股，北大农。
华为开发展大会
华为将于3月26日-3月28日连续举行P40发布会和开发者大会,开发者大会是华为面向ICT领域全球开发者的年度顶级旗舰活动，本次大会的主题将以HMS、“鲲鹏+昇腾”为核心主线。目的是以这两个芯片为根基，打造国内鲲鹏产业联盟，推动我国IT产业中的CPU、操作系统、中间件、数据库等薄弱环节的国产替代，加速IT产业国产化。
从去年开始，华为概念是引领科技股炒作的一条主线。也是国产替代由理论走向现实的驱动力。
这次开发者大会的重点将会是两个芯片，一个系统。
鲲鹏是数据中心高新能处理器，可以关注两个相关公司，一个是上游做服务器芯片澜起科技，一个是下游主营服务器的浪潮信息。
昇腾是商用的AI芯片，这个相关公司就比较多了，AI芯片用途比较广泛，物联网，自动驾驶，人工智能等领域。
网上有相关的汇总，我直接贴图了。
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