隨著國內新冠肺炎疫情逐步得到控制，疫情期間受到重創的消費股將迎來經營的曙光。但與此同時，國外的疫情開始發酵，那麼對於一些出口比重較大的消費行業，將拉長恢復週期。各相關行業受到疫情的影響以及恢復的節奏將各不相同，本文就疫情影響來一一闡述，並結合春節後的行情走勢具體分析，尋找相關的投資機會。
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基本觀點
- 必選消費及宅經濟受益於疫情，漲幅較高，建議獲利瞭解，轉換戰場；
- 可選消費迎來佈局良機；
- 白酒板塊頭部品牌受疫情的影響較小，近期更多的是市場情緒上的衝擊；
- 海外疫情發酵使出境遊、機場免稅店及出口比重較大的企業進一步受到打擊，恢復週期延長；
- 旅遊需求不會減少，出境遊將大概率轉為國內遊，將利好國內旅遊、酒店、 交通等行業；
- 出境遊中購物支出佔比最大，其中又以日韓兩國的化妝品消費佔比最大，因此利好國內化妝品行業；
- 酒店行業與國內宏觀經濟及商務活動關聯性強，有望率先復甦；
- 餐飲行業裡的中小企業將加速出清，行業龍頭的集中度進一步提升，強者恆強。
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