1948年12月初，決定中國命運的淮海戰役正酣。而軍事重鎮徐州已經被中共奪取。
徐州解放的第十天深夜，徐州軍管會主任傅秋濤和一位辛亥老前輩聊罷，命令軍管會警衛連劉鏡明等三人護送老人家回府。
傅秋濤
就在劉等三人完成護送事宜，返程途中，卻發現了半夜三更還在外面遊蕩，且看見劉等三人穿著解放軍軍裝，立刻躲避起來的可疑人員。徐州剛剛解放，作為國民黨多年經營的華東軍事總部，正是魚龍混雜，匪特成患的時候。劉率領其他二人，展開戰鬥隊形，將此人逼迫出來。
但初步查驗，似乎並無問題，劉將此人放出。不料，此人立刻竄入附近一條小巷口，看著解放軍，似乎在等他們走遠。劉鏡明覺得狐疑，再度發問，那人立刻拔腿就往小巷裡飛奔。
一定是有問題，劉再度率領兩名戰士追擊而去，並且鳴槍示警。但那人依舊狂奔中。
追到巷底，發現這是一條斷頭巷，前面是一堵高牆。奇怪的是，那個被追的人已經無了蹤跡。劉斷定該人是翻牆而過，但如此高的牆，看來不是泛泛之輩。為了保險起見，劉在靠牆處，敲開了附近十餘戶居民家門，均無所獲。
在現場仔細搜檢中，發現了一個皮箱，拎了一下，相當沉。三人趕緊拿著皮箱回到警衛連，打開一看，吸了一口冷氣。
美製左輪手槍兩支，子彈120發；美製高爆毒氣手榴彈十二枚（狀如乒乓球大小）；兩套解放軍軍服（華野，中野各一套）；黃金二十兩，銀元一百枚。一個信封裡更裝有一套照片，居然是時任徐州軍管會最高領導層人像照片，分別有傅秋濤、方毅、馮平、周林、袁也烈、華誠一，唐勁實（軍管會公安部長）等人。事後查證，這些照片出自於一個保密局（原軍統）老牌技術特工，保密局外圍掩護單位三有公司的“亭亭照相館”老闆李如澍之手。
這分明是國民黨敵特的一個重要行動的皮箱。此事迅速驚動了傅秋濤，很快，他命令將箱子送往唐勁實處，並責令迅速破案。
唐勁實
唐勁實，一個從事多年中共保衛工作的老手。曾任新四軍江北指揮部軍法處副處長，淮北行署保衛處副處長等職。接手此案後，立刻著手成立了專案組。
組長唐勁實，副組長任秋誠（原華中邊區公安總局偵訊科副科長），警衛連當事的三名解放軍劉鏡明、金見我，司志遠也加入了進來，還包括接手舊警察系統中的進步分子湯明，林勇天兩人。另外，唐勁實還暗暗啟動了只有他掌握的尚未公開的，隱蔽在舊警察系統中的“潛伏”人員。
以最快的時間，再度勘察現場（麻繩巷和珠寶巷），發現了從一戶居民的牆壁上和屋頂上，逃跑的人留下的痕跡。
很快，從暗線，即唐勁實啟動的原“潛伏人員”老警察秦世清、張敬祖，柴國柱處得來三條線索。
1.此地的老拳師處，有會輕功的弟子。然而，詳查後，被否。
2.徐州“胡勝記旅社”有一個外來的郎中，很有錢。但經過當面對比，又被否。
3.蓮花寺來了一個掛單和尚，武功了得。結果，還是不對。
就在一籌莫展之際，暗線之一中共老情工張敬祖又送出一條消息，來源是他的耳目，徐州的小偷秦老二。青島過來了一個飛賊“樹上飄”，晚上七點要去“遠東戲院”看《定軍山》。
任秋誠即刻帶隊提前設伏，到了時間，秦老二指認了“樹上飄”，劉鏡明等三人也迅速認定正是那晚逃脫之人。便立即動手將其抓捕。
唐勁實親自審訊“樹上飄”。審訊中得知，此人真名馬盼武，還真和國民黨保密局有瓜葛，但據其交代，他只是和保密局的外圍組織一起合夥做生意，擔任襄理。國民黨戰事吃緊後，他的生意一落千丈，無奈重操舊業，到徐州，就為“撈把肥的”。
還真被他踩點踩到了，一個出手闊綽的少婦家被他盯上，是一棟小洋樓。他晚上得手，卻在往回跑的途中被劉鏡明三人截住。
為了求證，專案組連續出擊，經過一番周折，發現該少婦住的是糧商曹鵬順房子，曹鵬順的情況迅即展開調查，由於其和國統區有著業務聯繫，立刻請求南京隱蔽組織情報網協助。
同時，專案組直撲曹鵬順家中，但少婦已不知去向，卻抓到了剛剛回家的曹鵬順。通過詢問，瞭解少婦叫路白麗，是其從南京煙花巷贖出來的。
失蹤的路白麗又成了破案的關鍵線索，根據曹鵬順對其愛好的描述，偵查員從富有女性最喜歡的理髮店入手，很快，在天橋“頂上福”理髮店找到了相關人員，可一個個問下來，皆說最近沒有見過她。
再度進入曹宅，經過地毯式搜查，卻發現這個女人已經被殺，深埋在院子裡半米以下。根據法醫鑑定，死亡時間為12月11日夜，也就是劉鏡明發現皮箱的第二天夜裡。
偵查員展開了對周圍鄰居的走訪，再度得到一條線索，那天晚上，有一個瘦高個男人曾去敲門，曾有人見到這個人。帶著這個目擊證人，偵查員找到了彼時棺材店為死者畫像的畫師，通過描述，畫出了嫌疑人畫像，踏破鐵鞋無覓處，畫像師畫完，即刻認出這是“段同興菜館”的少爺段子善。
按圖索驥，專案組將段子善“請”到了公安局，經過詢問，原來段子善看上路白麗的姿色，想乘曹鵬順外出之際“渾水摸魚”。可是，經過所有的排查，段子善殺人的嫌疑和特務嫌疑又被排除，偵查工作陷入了僵局。
此時，路白麗家鄰居因為婆媳不和，夫家和孃家人打起來，其中，有個魯義鳴的引起了任秋誠的懷疑，此人曾離家外出，而這個時間與路白麗死亡時間相符。經過調查，魯義鳴曾在抗戰期間加入過“軍統”，是“軍統”有名的青浦訓練班學員。但其交代，抗戰結束，他就離開了軍統，那天突然離開，是因為在房頂上修煙囪，突然看見昔日青訓班同學諸明道出現在路白麗家中。他深知諸明道是個死硬的“軍統干將”，絕不像他這樣的離開軍統，怕被牽連，就想外出躲幾天。
根據魯義鳴的敘述，偵察碰到了最大的難題，這個諸明道既然是個老手，又是外來戶，茫茫徐州，如何找出來。他們推理出，諸明道能夠在路白麗家中，關係一定不同尋常。那麼會不會從南京方面能查出點什麼？而彼時南京還是國民黨首都，特務統治正是喪心病狂的高峰期，一味動用隱蔽組織關係，並不是十分妥當。
唐勁實派出了秦世清和張敬祖秘密潛入南京，從路白麗原來的妓院開始暗中調查。
消息很快得到了驗證，路白麗在南京時期就是諸明道的相好。諸明道來徐州前，曾去妓院打聽路白麗的住處，路白麗昔日的小姐妹告訴了他，並且，託他帶了點東西給自己在徐州的親戚。
線索又展開了，秦、張二人套出了路白麗小姐妹親戚的住址後，直接趕回徐州，和專案組一起找到了這家人家。主人姓常，偵查員冒充是路白麗小姐妹的好友，來看望他。閒談中，常姓人講到了自己的小輩孝順，剛剛給捎來了東西，捎東西的人另外還送了點心。並拿了出來。
點心上的商標和鋪子招牌又給了偵查員提示，循跡而去。
點心鋪子老闆記憶力不錯，說了買點心的人是隔壁“同德興漆器店”老闆錢震行。
找到了錢震行，一切雲開日出了，錢震行很快就交待了自己的店裡躲藏著國民黨保密局的“特遣行動組”，組長正是諸明道，而錢震行自己也是一名保密局潛伏特務。
一網打盡，整個國民黨保密局“特遣行動組”連同錢震行和諸明道一共六人，被全部活捉。
原來，國民黨眼見他們口中的“徐蚌會戰”（即淮海大戰）越來越朝著失利的方向滑去，保密局便想採用在徐州這個重中之重的戰略城市中，刺殺中共高級幹部，以此擾亂中共。妄圖以此來恢復“徐蚌會戰”的主動權，繼而取得戰役的勝利。
而徐州的中共反特人員，卻從一個個蛛絲馬跡查起，不放過任何角落，在最快的時間裡，一舉粉碎了這個“特遣行動”，這是他們做夢也想不到的。
1948年12月23日，這個國民黨保密局“特遣行動組”全部成員諸明道、錢震行、秋水明、胡永富、賈雨典，劉江被全部執行死刑。
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