消息：
財聯社消息，6月5日，蘋果公司CEO庫克在WWDC2018上宣佈：將更新iOS、watchOS、tvOS、macOS四大系統。蘋果平臺現在有2000萬開發者，創下歷史新高。用戶將免費更新IOS12。
點評：
創業板在回調相對充分後開始反彈，而受到蘋果等智能手機產業鏈的相關事件驅動，6月5日，A股上蘋果、小米、富士康產業鏈齊齊領漲大盤。由於6月是一般意義上蘋果新機量產的時間，因此，整個產業鏈的拉貨，將推進相關上市公司獲得持續的事件驅動力。據悉，近期大批基金公司持續展開對“大消費”類上市公司的調研，正在進入“拉貨、換機”季節的手機行業估計也會備受關注。
蘋果產業鏈在當前有三大驅動力：1、下半年換機潮即將來臨；2、蘋果產業鏈估值較低；3、新iPhone機型中大量使用OLED屏幕，拉動OLED相關公司。
1、隨著下半年三款新機量產時間的臨近，產業鏈將迎來較好的拉貨需求。由於此前iPhoneX定價較高，而iPhone8/8P創新力度不大，性價比不高，老機型客戶換機需求不強，但據瞭解，下半年可能推出的三款新機，有望性能提升，定價合理，甚至可能回到傳統的650美元定價，以吸引消費者。由於其歷史形成龐大的“存量”，在下半年可能迎來“換代需求推進的拉貨高潮”！據統計，iPhone6S/6SP、iPhone6/6P及其它型號合計達到1.63億臺，合計佔比達到73.4%，這些都是潛在換機需求用戶，而按蘋果手機換機週期，這部分需求會在今年下半年釋放，所以今年的三款蘋果新機將迎來較好換機需求。
2、目前蘋果產業鏈主要公司的估值水平仍較低。整體看，新機拉貨有望迎來估值切換，此前蘋果及三星的部分供應鏈因成本考量開始向國內靠攏，總體看，經歷此前調整後，零組件供應鏈的估值已是全年最低水平。
3、蘋果公司已決定明年發佈的所有新iPhone機型中使用OLED屏幕。蘋果官員表示“蘋果決定在2019三款iPhone新機型中都適配OLED屏幕，但如果推出的新機型超出三款，可能還有保留LCD屏幕的機型。”由於蘋果在iPhoneX上進行OLED屏幕的使用，OLED屏幕作為智能手機的一大創新體現，其他手機也開始大規模普及OLED屏幕，在巨大市場空缺預期下，國內面板廠商積極規劃產線，並進行大批量的投資，國內計入統計的總產線達15條，總投資額超2000億元。
值得注意的是，五月伊始，HOV、小米等就已開始真正地啟動下半年新機的發佈與供應鏈拉貨，目前看，力度顯然強於一季度較多，而且為提供新機賣點，各家都不同維度地增加內生創新，整體看，當前市場供應回暖，疊加今年新款iphone拉貨週期的開始，無疑會為供應鏈帶來新的成長預期，相關上市公司獲得持續的事件驅動力。
據公開市場資料總結，相關標的：水晶光電、科森科技、當升科技、京東方A。溫馨提示：大家有任何問題都可以在評論區進行討論留言，後臺看到會及時回覆大家，老師定期會送上品質乾貨，請大家積極關注呦！
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