距離2019年結束，僅餘一個月的時間，在競價機制實施的第一年，今年新增裝機不及預期已經成為既定事實。根據國家能源局最新公佈的數據，截至三季度末全國新增裝機僅15.99GW，據瞭解，10月份的新增裝機規模約為1.5GW，其中戶用約為1GW。全年新增裝機是否能夠達到30GW還需等待關鍵的11、12月份，但可以預見的是，距離預期中的40GW+相差甚遠。
當前，2020年光伏發電建設管理辦法的制定已經進入關鍵時期（詳情可點擊《2020年光伏發電政策制定進入關鍵階段，競價項目前期工作可以啟動了！》查看）。如何在2019年實施的經驗基礎上保障2020年的年度新增裝機，將是明年政策的關鍵。其中，競價的補貼總盤子、指導電價、競價水平將成為決定性的因素。
——2020年補貼總規模：初步規模17.5億
在可再生能源補貼缺口的壓力之下，從2019年開始，相關主管部門開始採取“以收定支”的方式來制定行業管理辦法，加上競價機制，補貼規模成為決定年度新增裝機規模的決定性因素之一。
根據相關信息透露，2020年全年補貼資金總規模約為17.5億元。根據財政部的資金安排，2019、2020年風電、光伏新增補貼總額度約為100億元，其中風電60億元，光伏40億。2019年光伏安排了30億元，剩下的10億加上2019年競價剩餘的7.5億元，2020年的補貼總額約為17.5億元。按照今年光伏電站建設成本的下降水平，17.5億元的總補貼額度基本可以保障20GW左右的新增競價規模，這將是2020年全年新增裝機的基礎支撐。
——時間節點：預計2020年一季度之前完成競價
此前，湖北能源局發文《關於開展2020年光伏發電競爭配置前期工作的通知》（詳情可點擊《2月底前完成競爭配置，湖北省率先開展2020年光伏競價前期工作》）率先啟動2020年光伏競價工作。根據該文件透露的時間安排，國家能源局計劃2019年底發佈競爭配置工作方案，2020年2月底前省級完成競爭配置工作，並向國家能源局報送競爭配置結果。
在2019年的競價中，在國家能源局《關於徵求對2019年風電、光伏發電建設管理有關要求的通知（徵求意見稿）》發佈之後，光伏們曾發文《2019年光伏新政下發在即，光伏企業該“動”起來了》提醒計劃參與2019年競價的項目可以啟動了，但事實上，在最終的項目申報中，不少項目因前期準備不充分錯失了年度競價機會。
根據知情人透露，主管部門在徵求意見座談會上也透露了上述時間安排的大致進度，為了保障行業的健康平穩發展，政策有望在12月底前出臺，以保障2020年競價項目充足的建設時間。
儘管主管部門考慮到這一現狀將盡早下發政策，以確保光伏電站建設的充足時間。但事實上，競價申報的前期工作仍然必須提前進行。眾所周知，光伏電站的土地、電網等前期手續辦理週期非常長，這並不是1-2個月的項目申報時間內可以保證完成的。從土地的現場踏勘到簽訂相關合同以及電網相關手續的辦理週期，幾乎將耗費數月的時間。
此外，內蒙古、東北以及青海等地的冬季漫長，第三季度中旬基本就將進入凍土期，施工週期的緊張也將直接推高光伏電站的建設成本。2020年一季度還穿插了農曆新年假期，這也將給前期準備工作帶來一定的挑戰。為了可以順利的參與2020年的競價，相關項目的準備工作已經完全可以啟動了。
——電價與規模：不可兼得
在補貼總額度確定的情況下，上網電價與全年裝機量將呈現一個此消彼長的狀態。以戶用為例，按照2019年的切塊管理方式，7億的補貼資金、0.18元/度的度電補貼，對應的是3.5GW的裝機規模。按照主管部門的初步規劃，2020年將有5億元用於戶用光伏補貼。按照中國光伏行業協會的推算，如果以0.07元/度來計算，在規模上可以在今年5.3GW的基礎上增加32%，即達到7GW左右，但所需的補貼為4.9億元，這比2019年所需的9.55億補貼降低了49%。
2019年月度戶用裝機規模（注：1-5月含2018年存量項目，數據來源：CPIA）
事實上，在光伏們的採訪中，也有不少戶用從業者認為，8分/度甚至7分/度的上網電價對於戶用來說是可以接受的，“給足夠的規模，能保證每個月都有量可以做，補貼幅度低一些也是可以接受的”。從今年的戶用裝機量來看，在臨近截止日期的前兩個月，月度新增規模出現了明顯的增幅。對於戶用市場來說，如何保證平穩發展才是關鍵問題。
另外，從2019年的建設情況來看，工商業分佈式項目的規模出現了非常大的滑坡。分佈式光伏項目在2017、2018兩年時間中出現了很明顯的增速，這兩年年度新增裝機基本維持在20GW左右，但在2019年的數據中，截至三季度，分佈式光伏新增裝機8.26GW，同比下降了52%，這也直接影響了2019年的新增裝機。但事實上，考慮消納與土地因素以及未來參與電力市場的優先級，分佈式光伏的優勢都非常明顯。
在2019年的競價中，有分佈式行業從業者認為，讓分佈式項目與大型地面電站同臺競價，是不合理的。“一般來說，大型地面電站規模優勢明顯，降本空間也比較大。相比之下，工商業分佈式項目儘管因為靠近消納側具備先天優勢，但同時也存在很多電費收繳困難的風險，加上規模小，今年的競價規則其實比較吃虧”。
——電網消納空間之爭：競價與平價、風與光
除了補貼總盤子之外，電網的消納能力已經成為影響光伏電站年度新增裝機規模的關鍵，這一點在2019年的競價中已經體現的非常明顯。同樣，對於2020年的年度新增裝機預期，仍必須考慮電網的消納情況。
這其中尤為重要的一個問題是，競價與平價項目的優先級問題。2019年國家能源局批覆了首批風電、光伏平價項目，並承諾給與消納等優先權，初衷是希望通過這種方式擠出競價的水分，讓那些可以實現平價的項目不要去搶佔競價的補貼，並要求各項目在申報時明確了併網時間，其中約有4.5GW承諾於2019年底前併網。
但實際上，從2019年的情況來看，只有小部分的平價項目開工，併網的項目更是寥寥無幾。這不但影響了全年的新增裝機規模，實際上也擠佔了電網的消納空間。如何權衡平價與競價項目的規模以及消納空間也將是影響2020年新增裝機的一大關鍵。
此外，同為可再生能源的風電項目正迎來搶裝高潮期，集中大批量的項目併網，勢必也將在一定程度上影響光伏電站的消納空間。
——2020年可預期的新增裝機：保底40GW
按照上文的分析，17.5億元的補貼總盤子，加上政策的儘早下發啟動，已經從客觀上改善了2019年新增裝機不力的因素。以2020年新增競價項目20GW為基礎分析，加上2019年順延的競價項目6GW，戶用6GW、領跑者獎勵基地1.5GW、青海特高壓基地3GW、張家口等示範基地2GW，平價分佈式項目2GW，以及2019年順延與2020年新增的平價項目5GW進行推算，2020年國內市場新增裝機保守預計在40GW以上。
需要強調的是，這一規模預計建立在2019年部分項目順延的基礎之上。
另外，儘管今年國內需求不及預期，但從另一個角度而言，也推動了產品價格的進一步下降，目前單、多晶組件價格較年初時已大幅下降，助長了明年平價及競價項目推進的動力，進一步利好於明年光伏市場。
綜上，2020年的需求將明顯優於2019年，但隨著“十四五”的臨近，光伏行業面臨的壓力可能將從平價到低價邁進，從政策性市場轉向充分的市場競爭，前途光明，任重而道遠。
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