久期財經訊,廣州富力地產股份有限公司(Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.,簡稱“富力地產”,02777.HK,穆迪:Ba3 穩定,標普:B+ 穩定,惠譽:BB- 穩定)擬發行Reg S、固定利率、4NC2、美元基準規模的高級票據,初始指導價8.875%區域。該票據將於T+5交割,並於新加坡交易所上市。
上述票據由 Easy Tactic Limited發行,由R&F Properties (HK) Company Limited和富力地產若干境外註冊的子公司提供擔保。富力地產提供維好協議和股權回購承諾函。預期發行評級為BB-(惠譽)。本次募集資金將用於一年內到期的中長期債務的再融資。
本次發行由高盛(亞洲)(B&D)、渣打銀行、香江金融、中信銀行國際和里昂證券擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人。
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